Définition des paramètres du module Ventes et marketing

Mise à jour : March 4, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Avant de commencer à travailler dans la zone Ventes et marketing de Microsoft Dynamics AX, vous pouvez définir des valeurs par défaut dans l'écran Paramètres de Ventes et marketing. En prédéfinissant ces valeurs, vous pouvez ainsi réduire la saisie des données manuelles requises lorsque vous créez, dans le carnet d'adresses global, des prospects, des opportunités ou des enregistrements partageant des caractéristiques communes.

Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Paramètres de Ventes et marketing.

Général

Vous pouvez paramétrer les valeurs par défaut des prospects, des codes période et des contacts. Vous pouvez définir la création automatique de clients et de fournisseurs pour des prospects qualifiés, et déterminer le moment auquel créer des enregistrements d'opportunité.

Documents

Vous pouvez définir les valeurs par défaut spécifiant l'emplacement de stockage des documents d'adresse postale, ainsi que la méthode de classification des types de documents dans les messages électroniques reçus, envoyés et enregistrés. Vous pouvez également définir la durée pendant laquelle les documents sont affichés dans la liste des documents.

Campagnes

Vous pouvez définir les valeurs par défaut du statut, du type, des groupes et des cibles de votre campagne. Dans le champ Nombre de jours avant l'expiration de la campagne, définissez le nombre de jours avant expiration de la campagne. Notez que quel que soit le nombre entré, le nombre total de jours de campagne est égal à ce nombre plus 1. La date de début de la campagne n'est pas comptabilisée dans le délai d'expiration. Elle est comptabilisée dans la durée de la campagne.

Activités

Vous pouvez définir les valeurs par défaut utilisées pour créer des catégories, des types, des objectifs, ainsi que des phases pour les campagnes, les devis et le télémarketing. La définition de ces valeurs permet de créer automatiquement des activités lors de la création d'enregistrements.

Journal des transactions

Vous pouvez sélectionner les entités à inclure pour le suivi des transactions. Vous pouvez également sélectionner chaque type de transaction à inclure. Vous pouvez également définir la durée pendant laquelle les transactions consignées sont stockées.

Téléphonie

Vous pouvez définir les activités de téléphonie et tous les préfixes téléphoniques nécessaires aux appels vers l'extérieur passés par votre société.

Souches de numéros

Vous pouvez définir les souches de numéros. Ces codes sont utilisés avec les références correspondantes lors de la création d'enregistrements relatifs aux prospects.

Pour plus d'informations et pour obtenir une description de chaque champ, voir Paramètres de Vente et marketing (écran).