Classifications de facturation (écran) (Secteur public)

Mise à jour : May 30, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cet écran permet de créer et de tenir à jour des classifications de facturation. Une classification de facturation est un groupe de Ventes traité et affiché séparément ou avec d'autres groupes de créances. Par exemple, une classification de facturation peut être un département ou un domaine fonctionnel.

Toutes les factures financières doivent être associées à une classification de facturation.

Notes

Cet écran n'est disponible que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	description ;
Stratégies	Permet de définir les stratégies pour les factures financières affectées à la classification de facturation sélectionnée.
Codes facturation	Permet d'associer des codes facturation à la classification de facturation sélectionnée.

Boutons

Bouton	description ;
Nouveau	Permet de créer une nouvelle classification de facturation.
Supprimer	Permet de supprimer la classification de facturation sélectionnée. Notes Une fois qu'une classification de facturation est affectée à une transaction, elle ne peut plus être supprimée.
Haut	Permet de déplacer la ligne sélectionnée au niveau de priorité de règlement supérieur.
Bas	Permet de déplacer la ligne sélectionnée au niveau de priorité de règlement inférieur.
Ajouter	Permet d'associer un nouveau code facturation à la classification de facturation sélectionnée.
Retirer	Permet de supprimer le code facturation sélectionné de la classification de facturation. Notes Une fois qu'un code facturation est affecté à une transaction, il ne peut plus être supprimé de la classification de facturation.

Champs

Champs	description ;
Priorité	Permet de définir l'ordre de règlement de la classification de facturation qui s'applique lorsque des paiements sont reçus et que la fonctionnalité de règlement ou de lignes de facture est activée. Pour plus d'informations sur l'activation de ces fonctionnalités, voir Paramètres des ventes (écran). Notes Les paiements s'appliquent d'abord aux factures ayant la priorité de classification de facturation la plus élevée (celles ayant l'affectation numérique la plus basse) selon la priorité de code facturation spécifiée. Les paiements restants sont appliqués à la priorité de classification de facturation la plus haute suivante selon la priorité de code facturation spécifiée, jusqu'à ce que tous les paiements soient effectués.
Classification de facturation	Permet d'entrer le nom de la classification de facturation. Notes Une fois créé, le nom de la classification de facturation ne peut plus être modifié.
Description	Permet d'entrer la description de la classification de facturation.
Conditions de paiement	Permet de définir les modalités de paiement des factures affectées à la classification de facturation. Les modalités de paiement sont transférées à la facture lors de la sélection d'une classification de facturation.
Utiliser le code intérêt du profil de validation	Activez cette case à cocher pour utiliser le code intérêt du profil de validation pour cette classification de facturation. Si vous employez cette méthode, l'intérêt est calculé en fonction du client et non en fonction de la classification de facturation.
Code intérêt	Permet de sélectionner le code intérêt à utiliser lors du calcul de l'intérêt sur les factures échues affectées à cette classification de facturation. Attention Si aucun code intérêt n'est sélectionné et que la case à cocher Utiliser le code intérêt du profil de validation n'est pas activée, l'intérêt n'est pas calculé.
Utiliser la série de lettres de relance du profil de validation	Activez cette case à cocher pour utiliser la série de lettres de relance du profil de validation pour cette classification de facturation. Si vous employez cette méthode, la série de lettres de relance est déterminée par le client et non par la classification de facturation.
Série de lettres de relance	Permet de sélectionner la série de lettres de relance à utiliser lorsque de nouvelles lettres de relance sont créées pour des factures échues et affectées à cette classification de facturation. Cette option n'est disponible que si l'option Utiliser la série de lettres de relance du profil de validation n'est pas sélectionnée.
Numéro de facture	Permet de sélectionner la souche de numéros des factures affectées à la classification de facturation sélectionnée.
Numéro d'avoir	Permet de sélectionner la souche de numéros des avoirs affectés à la classification de facturation sélectionnée.
Limiter le règlement des avoirs	Activez cette case à cocher pour empêcher l'application de montants de crédit aux transactions dont la classification de facturation est différente de celle de l'avoir. Tout solde restant est stocké en tant que crédit client.
Priorité	Permet de définir l'ordre de règlement du code facturation qui s'applique lorsque des paiements sont reçus et que la fonctionnalité de règlement ou de lignes de facture est activée. Pour plus d'informations sur l'activation de ces fonctionnalités, voir Paramètres des ventes (écran). Les paiements s'appliquent d'abord aux factures ayant la priorité de classification de facturation la plus élevée (celles ayant l'affectation numérique la plus basse) selon la priorité de code facturation spécifiée. Les paiements restants sont appliqués à la priorité de classification de facturation la plus haute suivante selon la priorité de code facturation spécifiée, jusqu'à ce que tous les paiements soient effectués.
Code facturation	Permet de sélectionner les codes facturation qui seront disponibles sur les factures financières auxquelles la classification de facturation sélectionnée est affectée. Si un code facturation n'est pas disponible, c'est peut-être parce qu'il est déjà affecté à une classification de facturation. Chaque code facturation ne peut en effet être affecté qu'à une seule classification de facturation. Les paiements s'appliquent aux factures ayant la priorité de classification de facturation la plus élevée (celles ayant l'affectation numérique la plus basse) selon l'ordre du code facturation spécifié. Les paiements restants sont appliqués à la priorité de classification de facturation la plus haute suivante selon la priorité de code facturation spécifiée, jusqu'à ce que tous les paiements soient effectués.
Description	Description du code facturation.

Voir aussi

Paramétrage de codes facturation (Secteur public)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).