Configuration de la planification de budget (écran)

Mise à jour : November 19, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.

Cet écran permet de configurer les paramètres à utiliser lors de le processus de planification budgétaire. Ces paramètres définissent, notamment, les stades qu'un plan budgétaire, progression des workflows requis, les priorités pouvant être affectées aux plans budgétaires, et les emplacements du budget organisent des modèles. Pour plus d'informations, voir À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.

Notes

Cette rubrique inclut des informations sur les fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées pour la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Ces informations s'appliquent également à AX 2012 R3.

Tâches qui utilisent cet écran

Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire

Navigation dans l'état

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Liens

Lien	Description
Paramètres	Sélectionnez les règles de sécurité d'être appliqué des plans budgétaires. Vous pouvez également spécifier la fréquence spécifiques à inclure lorsque des lignes de calendrier budgétaire sont exportées vers Microsoft Excel. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
Scénarios	Création et mise à jour des scénarios de calendrier budgétaire. Un scénario de calendrier budgétaire est un exemple de l'exécution d'un plan budgétaire qui inclut le budget conditionne que vous souhaitez peut-être pour planifier. Par exemple, vous pouvez créer des scénarios pour les estimations demandées, réelles, et approuvées de calendrier budgétaire. Certains scénarios peuvent expliquer 85 ou 110 % % d'un budget approuvé précédemment, selon que vous souhaitez planifier pour plus ou moins de financement.
Stades	Création et mise à jour des phases de planification de budget. Une phase de planification budgétaire inclut les étapes et les transitions qu'un plan budgétaire suit de sa création à son adoption finale. Par exemple, vous pouvez créer un stade de calendrier budgétaire pour créer un plan budgétaire pour un département ou un stade du processus de révision exécutif. L'organisation de budgétisation détermine qui répertorie à utiliser.
Workflows	Création et mise à jour des workflows de planification de budget. Un workflow de planification budgétaire est une liste numérotée des phases de planification sélectionnées de budget.
Contraintes de scénario	Création et mise à jour des contraintes de scénario de calendrier budgétaire. Les contraintes de scénario de calendrier budgétaire déterminent si les scénarios de calendrier budgétaire peuvent être affichés ou modifiés pour chaque phase de planification de budget.
Programmes de répartition	Création et mise à jour des programmes de répartition pour la planification de budget. Les programmes de répartition sont utilisés pour automatiser des répartitions entre les scénarios de calendrier budgétaire.
Répartitions de stade	Création et mise à jour des répartitions de stade pour la planification de budget. Les répartitions du stade associent un stade dans un workflow de planification de budget à un programme de répartition. Lorsque vous envoyez un plan budgétaire à un workflow de budgétisation à l'aide d'une tâche automatique Répartition de stade de planification budgétaire, le programme de répartition est utilisé pour exécuter les répartitions entre la source et les scénarios de destination du calendrier budgétaire.
Priorités	Création et mise à jour des priorités de calendrier budgétaire. Une priorité de calendrier budgétaire permet de les priorités fixées par fonctionnaires entre les opportunités de concurrence. Cette priorité est utile lorsque des ressources sont limitées. Dans un budget priorité- basé, des ressources peuvent être affectées selon la façon dont efficacement un programme atteint les objectifs et les objectifs fixés par la communauté locale. Par exemple, la communauté souhaiter peut établir nettoyage « et » verdissent la zone de la ville. Les programmes ou services sont classés en à quel point ils s'alignent avec les priorités. Le gouvernement ou l'entité juridique alloue le financement en fonction de le classement.
Dossiers	Sélectionnez les dossiers dans lesquels les pièces jointes du plan budgétaire sont enregistrées.
Modèles	Sélectionnez les modèles de calendrier budgétaire à utiliser dans le processus de planification budgétaire. Il existe deux types de modèles de calendrier budgétaire : Justification – un document texte qui explique les composants du plan budgétaire, et qui justifie le coût par rapport à le travail ou l'activité proposé. Le modèle de justification peut être unique pour chaque processus de planification budgétaire. Feuille de calcul – un document de feuille de calcul qui implique les détails de ligne du plan budgétaire dans une phase de planification de budget, telles que des salaires les employés ou le coût d'un projet. Le modèle de feuille de calcul peut être unique pour chaque processus de planification budgétaire.

Bouton

Bouton

Description

Traductions

Permet d'ouvrir l'écran de traduction, dans lequel vous pouvez fournir une traduction pour les noms et les descriptions de planification de budget. Par exemple, vous pouvez fournir une traduction française personnalisée pour le nom et la description Stade de planification budgétaire. Les traductions personnalisées sont visibles aux utilisateurs qui se servent des langues du système ciblées. Une traduction personnalisée est utile si votre organisation a des lieux de travail dans plusieurs pays/régions.

Champs

Lien	Champ	Description
Paramètres	Security model	La sécurité pour les plans budgétaires est déterminée par le modèle de sécurité que vous sélectionnez pour chaque entité juridique de votre organisation. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : En fonction des postes du collaborateur – tous les préparateurs de calendrier budgétaire associés aux travailleurs dont les postes font état à une unité d'organisation dans la hiérarchie d'organisation de planification de budget peuvent accéder aux plans budgétaires. En fonction des organisations de sécurité – tous les utilisateurs qui sont autorisés à accéder à une organisation dans les rôles de sécurité peuvent accéder aux plans budgétaires pour cette organisation. Pour activer ce modèle de sécurité, la hiérarchie d'organisation doit être utilisée la sécurité et la budgétisation des fins de la planification affectés. Pour plus d'informations, voir Hiérarchies de l'organisation, Configuration de la sécurité de la planification budgétaire et Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
	Autoriser l'accès aux plans budgétaires par groupe d'utilisateurs	Activez cette case à cocher pour contrôler l'accès aux plans budgétaires par Groupe d'utilisateurs. Pour chaque plan budgétaire, vous pouvez sélectionner un budget organisant le groupe d'utilisateurs lorsque vous créez un plan budgétaire, ou dans Plan budgétaire l'écran. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
	Limiter les lignes de plan budgétaire associées à inclure	Activez cette case à cocher pour réduire le nombre de lignes de calendrier budgétaire à inclure dans un fichier Excel, qui fait le processus de générer le classeur Excel plus rapide. Utilisez le champ Nombre de niveaux des lignes de plan budgétaire associées à inclure pour spécifier la quantité spécifiques à inclure. Désactivez cette case à cocher pour inclure tous les classeurs de lignes de calendrier budgétaire enfant. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
	Nombre de niveaux des lignes de plan budgétaire associées à inclure	Permet d'entrer 0 pour inclure les lignes de calendrier budgétaire uniquement du plan budget sélectionné, et non de toutes les lignes de calendrier budgétaire enfant. Permet d'entrer 1 pour inclure les lignes de calendrier budgétaire du premier enfant de niveau inférieur du plan budget sélectionné. Permet d'entrer incrémentalement de plus grandes numéros pour inclure les lignes de calendrier budgétaire d'autres niveaux enfant. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
Scénarios	Scénario de plan budgétaire	Nom du scénario de calendrier budgétaire.
	Description	Une brève description du scénario de calendrier budgétaire.
	Classe d'unité de mesure	Le type de type d'unité de mesure à utiliser pour l'estimation de scénario de calendrier budgétaire, par exemple monétaire ou une quantité.
	Unité de mesure par défaut	L'unité de mesure par défaut à utiliser pour l'estimation de scénario de calendrier budgétaire.
Stades	Stade de planification budgétaire	Nom de la phase de planification de budget.
	Description	Une brève description du stade de planification de budget.
Workflows	Workflow de planification budgétaire	Nom du workflow de planification de budget. Distinct d'un workflow de budgétisation, un workflow de planification budgétaire est une liste de phases numérotée de planification de budget. Le workflow de planification de budget et le workflow de budgétisation sont utilisés ensemble pour déplacer un plan budgétaire dans le processus de planification budgétaire.
	Description	Une brève description du workflow de planification de budget.
	ID workflow	Identificateur du workflow de budgétisation utilisé dans le processus de planification budgétaire. Pour plus d'informations sur les workflows de budgétisation, voir Paramétrage des workflows du module Budgétisation et les workflows «  » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.
	Exiger le plan budgétaire parent	Activez cette case à cocher pour exiger un plan budgétaire parent pour les plans budgétaires qui utilisent ce workflow. Vous pouvez utiliser cette option pour les workflows que vous utiliserez pour les budgets de département doivent annuler jusqu'à d'autres budgets. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
	Ne pas autoriser la suppression des plans budgétaires	Activez cette case à cocher pour empêcher le calendrier budgétaire utilisant ce workflow de l'suppression. Le bouton Supprimer n'est pas disponible pour les plans budgétaires qui utilisent ce workflow. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
	Ne pas autoriser la réinitialisation des plans budgétaires	Activez cette case à cocher pour empêcher le calendrier budgétaire utilisant ce workflow de l'réinitialisation. Le bouton Rétablir n'est pas disponible pour les plans budgétaires qui utilisent ce workflow. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
	Stades de planification sélectionnés	Les phases de planification de budget incluses dans le workflow de planification de budget. Les phases de planification de budget progressent dans la commande qu'elles sont répertoriées. Les phases de planification de budget peuvent être réorganisées dans la liste à l'aide de les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas.
	Autres stades de planification	Les phases de planification inutilisées de budget. Les phases de planification de budget peuvent être ajoutées à ou supprimées du workflow de planification de budget à l'aide de les boutons << Ajouter et Supprimer >>.
Contraintes de scénario	Stade et workflow de planification budgétaire	Les phases de planification de budget définies pour un workflow de planification budgétaire dans configuration de la planification de budget. Lorsque vous cliquez sur Ajouter, vous pouvez sélectionner un stade de planification de budget, un scénario de calendrier budgétaire, et un niveau d'accès.
	Scénario de plan budgétaire	Sélectionnez le scénario de calendrier budgétaire pour la phase de planification de budget. Vous pouvez sélectionner plusieurs scénario pour une phase de planification de budget.
	Niveau d'accès	Permet de sélectionner le niveau d'accès pour chaque scénario dans chaque stade de planification de budget. Le niveau d'accès détermine les scénarios peuvent être affichés ou modifiés lors de chaque stade de planification de budget. Chaque scénario peut avoir un niveau d'accès à Vue ou Édition. Pour plus d'informations, voir « Règles de stade de planification budgétaire et contraintes de scénario » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.
Programmes de répartition	Programme de répartition	Permet d'entrer le nom du programme de répartition de planification de budget.
	Mode de répartition	Sélectionnez l'une des méthodes de répartition suivantes : Répartir par le biais de périodes – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source sur plusieurs périodes du scénario de destination. Sélectionnez la clé de répartition de la période dans le champ Clé de période. Répartition vers les dimensions – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source sur plusieurs dimensions financières du scénario de destination. Sélectionnez la condition de répartition budgétaire dans le champ Condition de répartition. Regroupement – regrouper toutes les lignes de plan du budget de scénario source dans les plans budgétaires associés au scénario de destination dans le calendrier budgétaire parent. Répartir – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source du plan budgétaire parent vers le scénario de destination des plans budgétaires associés.
	Comptabilité	Sélectionnez la comptabilité pour la répartition. Vous devez sélectionner la même comptabilité que vous avez sélectionnée pour le processus de planification de budget contenant le workflow et le stade de planification de budget pour la répartition.
	Condition de répartition budgétaire	Si vous avez sélectionné Répartition vers les dimensions, sélectionnez une condition de répartition budgétaire.
	Clé de période	Si vous avez sélectionné Répartir par le biais de périodes, sélectionnez une clé de période.
	Scénario source	Sélectionnez un scénario de calendrier budgétaire pour la source de répartition. Toutes les lignes de calendrier budgétaire pour le scénario reçoivent.
	Scénario de destination	Sélectionnez un scénario de calendrier budgétaire pour la destination de répartition.
	Multiplier par	Permet d'entrer une valeur par lequel multiplier les montants en devise ou les quantités dans le scénario source.
Répartitions de stade	Stade et workflow de planification budgétaire	Permet de sélectionner la phase de planification et le workflow de budget de répartition.
	Programme de répartition	Sélectionnez le programme de répartition pour la phase de planification et le workflow du budget.
Priorités	Priorité de plan budgétaire	Nom de la priorité de calendrier budgétaire.
	Description	Une brève description de la priorité de calendrier budgétaire.
Dossiers	Dossier de plan budgétaire	Les dossiers où les pièces jointes de calendrier budgétaire sont enregistrées. Ces fichiers sont consultés à des heures et par des utilisateurs au cours de le processus de planification budgétaire. Par conséquent, les dossiers doivent être mis à jour dans un emplacement fiable.
Modèles	Nom de fichier	Emplacement et nom de fichier pour le modèle.
	Type de modèle	Le type de modèle : Justification – un document texte qui explique les composants du plan budgétaire, et qui justifie le coût par rapport à le travail ou l'activité proposé. Feuille de calcul – un document de feuille de calcul qui implique les détails de ligne du plan budgétaire dans une phase de planification de budget, telles que des salaires les employés ou le coût d'un projet.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).