Clients (écran)

Mise à jour : March 26, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients. Dans la liste Tous les clients, double-cliquez sur un enregistrement client pour l'ouvrir. Ou, sur le volet Actions, sur le Client onglet la Nouveau de groupe, cliquez sur Client pour créer un nouvel enregistrement de client.

Cet écran permet de créer et mettre à jour les enregistrements client de votre organisation.

Tâches qui utilisent cet écran

Création d'un enregistrement client

Affectation d'un groupe de prix à un projet, un contrat de projet ou un client

Navigation dans l'état

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Les onglets et les contrôles qui ont été ajoutés à cet écran pour les fonctionnalités Gestion du transport et Gestion des entrepôts dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ne sont pas décrits dans cette rubrique. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, voir Gestion du transport et Gestion des entrepôts.

Onglets (volet Actions)

Onglet	Description
Client	Permet de créer ou de mettre à jour des informations client.
Vendre	Permet de créer ou de mettre à jour les informations de vente du client sélectionné.
Facture	Permet de créer ou de mettre à jour les informations de facturation du client sélectionné.
Recouvrir	Permet de créer ou de mettre à jour les informations de relance du client sélectionné.
Projets	Permet de créer ou de mettre à jour les informations de projet du client sélectionné.
Service	Créer ou mettre à jour les commandes de service et les contrats de service pour le client sélectionné.
Marketing	Permet d'afficher ou de mettre à jour les informations de marketing du client sélectionné.
Général	Permet d'afficher ou de mettre à jour les informations générales du client sélectionné.

Onglets (volet inférieur)

Onglet	Description
Général	Permet d'entrer ou d'afficher des informations supplémentaires pour le client sélectionné.
Adresses	Permet d'entrer ou d'afficher les informations d'adresse du client sélectionné. Notes Vous devez créer une autre adresse de paiement pour chaque client qui effectue des paiements à l'aide d'une lettre de change française.
Informations sur le contact	Permet d'entrer les informations de contact du client sélectionné.
Détails divers	Permet d'afficher ou d'ajouter des informations personnelles ou structurelles sur le client sélectionné.
Démographie de vente	Permet d'entrer ou d'afficher des informations démographiques sur les clients à des fins de ventes, telles que le secteur d'activité, des informations sur les chaînes de sociétés et le secteur de vente.
Crédit et relances	Permet de sélectionner ou d'afficher les informations sur le crédit accordé au client sélectionné et les règles de relance du client.
Facture et livraison	Permet d'entrer ou d'afficher les informations sur la facturation et la livraison, les bordereaux de transfert d'argent du virement, les taxes, les frais de matériel de packaging et les balises RFID pour le client sélectionné.
Valeurs par défaut de commande client	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur les commandes client, les remises et les groupes d'articles supplémentaires pour le client sélectionné.
Valeurs par défaut de paiement	Permet d'entrer ou afficher les informations liées aux paiements pour le client sélectionné, telles que les conditions de paiement et les escomptes de règlement.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.

Boutons (volet Actions)

Bouton	Description
Client	Permet de créer un enregistrement client.
Contacts	Permet d'afficher les contacts du client sélectionné.
Transactions	Permet d'afficher les transactions en cours du client sélectionné.
Solde	Permet d'afficher le solde en cours du client sélectionné.
Prévision	Permet d'afficher les lignes de prévision pour les articles, les groupes d'articles, le compte client et le groupe de clients du client sélectionné.
Comptes bancaires	Permet d'afficher les informations bancaires du client sélectionné.
Mise à jour récapitulative	Permet d'afficher un récapitulatif actualisé pour le client sélectionné. Dans l'écran Valeurs par défaut de la mise à jour récapitulative, vous pouvez afficher le récapitulatif d'un devis, d'une confirmation, de prélèvements, d'un bon de livraison ou d'une facture.
Cartes de crédit	Permet d'afficher les informations de carte de crédit du client sélectionné.
Documents joints	Permet d'afficher des documents ou notes liés au client sélectionné.
Taxes	Ouvrir le Gérer les adresses écran, où vous pouvez gérer les numéros identifiants TVA pour les clients par leurs adresses. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Devis de vente	Permet de créer un devis de vente pour le client sélectionné.
Commande client	Permet de créer une commande client pour le client sélectionné.
Opportunité	Permet de créer un enregistrement d'opportunité pour le client sélectionné.
Accord commercial	Permet de créer un accord commercial pour le client sélectionné.
Devis	Permet d'afficher ou de modifier les informations de devis de vente ou de projet du client sélectionné.
Commandes	Permet d'afficher ou de modifier les informations de commande client du client sélectionné.
Bons de livraison	Permet d'afficher les bons de livraison du client sélectionné.
Leads	Permet d'afficher les enregistrements de prospect associés au client sélectionné.
Opportunités	Permet d'afficher les enregistrements d'opportunité associés au client sélectionné.
Accords	Permet d'afficher les contrats de vente du client sélectionné.
Prix de vente	Permet d'afficher, d'ajouter ou de mettre à jour les informations de prix de vente du client sélectionné.
Remises	Permet d'afficher, d'ajouter ou de mettre à jour les remises du client sélectionné.
Articles vendus supplémentaires	Permet d'afficher les articles vendus supplémentaires du client sélectionné.
Envoyer par voie électronique	Permet d'envoyer une liste de prix électronique au client sélectionné.
Non-conformités	Permet d'afficher les articles non conformes aux normes de performance ou de qualité prédéfinies.
Paramétrage	Permet d'ajouter des informations supplémentaires à l'enregistrement client sélectionné.
Facture financière	Permet de créer une facture non liée à une commande client pour le client sélectionné.
Journal des factures	Permet d'afficher le journal des factures du client sélectionné.
Facture de projet	Permet d'afficher le journal des factures de projet du client sélectionné.
Lettre de change	Permet d'afficher la lettre de change du client sélectionné.
Valider les factures récurrentes	Permet de paramétrer la facturation récurrente du client sélectionné.
Statistiques de la période	Permet d'afficher les statistiques par période du client sélectionné.
Contre remboursement impayé	Permet d'afficher les enregistrements de livraison contre remboursement impayés du client sélectionné.
Statistiques de lettres de change	Permet d'afficher les statistiques de lettres de change du client sélectionné.
Historique des frais de paiement	Permet d'afficher l'historique des paiements du client sélectionné.
Journal des paiements	Permet de créer un journal des paiements pour le client sélectionné.
Lettres de relance	Permet de créer une lettre de relance pour le client sélectionné.
Imprimer/valider les lettres de relance	Permet d'imprimer une lettre de relance pour le client sélectionné.
Journal des lettres de relance	Permet d'afficher le journal des lettres de relance du client sélectionné.
Régler les transactions en cours	Permet de régler les transactions en cours du client sélectionné.
Modification de transactions clôturées	Permet de modifier une transaction clôturée pour le client sélectionné.
Calculer les intérêts	Permet de calculer les intérêts provisionnés par le client sélectionné.
Imprimer/valider des notes d'intérêts	Permet d'imprimer le calcul des intérêts provisionnés par le client sélectionné.
Journal des intérêts	Permet d'afficher le journal des intérêts du client sélectionné.
Relevés	Permet d'afficher les relevés du client sélectionné.
Annuler	Permet d'annuler un enregistrement de relance pour le client sélectionné.
Recouvrement	Permet d'afficher des enregistrements de relance pour le client sélectionné.
Devis de projet	Permet de créer un devis de projet pour le client sélectionné.
Projet	Permet de créer un projet pour le client sélectionné.
Relevés	Permet d'afficher les statistiques de projet associées au client sélectionné.
Contrôle des coûts	Permet de calculer le coût d'un projet pour le client sélectionné.
Contrôle de facture	Permet d'afficher le contrôle de facture du client sélectionné.
Utilisation des heures	Permet de calculer le coût horaire d'un projet pour le client sélectionné.
Flux de trésorerie	Permet de calculer le flux de trésorerie prévu et réel pour un projet impliquant le client sélectionné.
Devis	Permet d'afficher les devis de projet pour le client sélectionné.
Facture de projet	Permet d'afficher les factures de projet du client sélectionné.
Projets	Permet d'afficher les projets pour l'enregistrement client sélectionné.
Commande de service	Permet de créer une commande de service pour le client sélectionné.
Accord de service	Permet d'afficher, d'ajouter ou de mettre à jour un accord de service pour le client sélectionné.
Accords de service	Permet d'afficher les accords de service du client sélectionné.
Commandes de service	Permet d'afficher, d'ajouter ou de mettre à jour un accord de service pour le client sélectionné.
Objets du service	Ouvrir le Objets du service écran, où vous pouvez afficher ou définir des objets de service pour le client sélectionné. Par exemple, un objet de service peut être un bâtiment qui est détenu par le client et qui le remodelage de votre organisation, ou un ensemble de comptes du client qui la maintenance de votre organisation.
Campagnes	Permet d'afficher les campagnes impliquant le client sélectionné.
Appels	Permet d'afficher le journal d'appels du client sélectionné.
Listes d'appels	Permet d'afficher les listes d'appels incluant le client sélectionné.
Publipostage	Permet d'afficher les listes de diffusion incluant le client sélectionné.
Nouveau	Permet de créer une demande de devis pour le client sélectionné.
Activités	Permet d'afficher, de créer ou de mettre à jour les activités du client sélectionné.
Prospect	Permet d'afficher les enregistrements de prospect associés au client sélectionné.
Dossiers	Permet d'afficher les demandes de devis impliquant le client sélectionné.
Journal des transactions	Permet d'afficher le journal des transactions pour le client sélectionné.
Secteur d'activité	Permet de paramétrer les secteurs d'activité du client sélectionné.
Responsabilités	Permet d'afficher, d'ajouter ou de mettre à jour les responsabilités de l'employé pour le client sélectionné.
Intersociétés	Permet de paramétrer les relations commerciales, les stratégies d'action et la mise en correspondance des valeurs pour le client sélectionné.
Gestion de l'impression	Permet de paramétrer la gestion de l'impression pour le client sélectionné.
Financier	Permet d'afficher les statistiques financières du client sélectionné.
Statistiques de l'article	Permet d'afficher un graphique affichant les statistiques des prospects liés au client sélectionné.

Boutons (volet inférieur)

Bouton	Description
Modifier le nom	Permet de mettre à jour ou de modifier le nom du client. Notes Ce contrôle n'est pas disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Modifier l'association de partie	Permet de sélectionner une partie du carnet d'adresses global à associer au client sélectionné.
Plan	Permet d'ouvrir une correspondance en ligne pour l'adresse sélectionnée.
Plus d'options  (Sur le Adresse raccourci)	Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'adresse. Dans , sélectionnez parmi les options suivantes : Supprimer– Sélectionnez l'enregistrement d'adresse sélectionné comme étant inactive. Vous pouvez supprimer toutes les adresses désactivées en exécutant un traitement par lots dans le Supprimer les adresses désactivées formulaire. Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'adresse par défaut. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses. Dans , sélectionnez parmi les options suivantes : Supprimer– Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste. Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée sur inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Gérer les adresses.
Plus d'options  (Sur le Informations sur le contact raccourci)	Sélectionnez l'action à effectuer pour un enregistrement d'informations de contact. Dans , sélectionnez parmi les options suivantes : Supprimer– Permet de supprimer l'enregistrement des informations de contact sélectionné. Définir les valeurs par défaut– Permet de sélectionner l'enregistrement d'informations de contact par défaut. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact. Dans , sélectionnez parmi les options suivantes : Supprimer– Permet de supprimer l'enregistrement d'adresse sélectionné dans la liste. Désactiver– Permet de définir le statut de l'enregistrement de l'adresse sélectionnée sur inactif. L'enregistrement d'adresse n'est pas supprimé. Avancé – Permet d'ouvrir l'écran Modifier les informations de contact.

Champs

Champ	Description
Compte	Numéro d'identification client unique pour le client sélectionné.
Type d'enregistrement	Sélectionnez le type d'enregistrement de partie du client.
Titre personnel	Permet de sélectionner le titre personnel du client. Ce champ n'est disponible que si le type d'enregistrement Personne est défini.
Suffixe personnel	Permet de sélectionner le suffixe personnel du client. Ce champ n'est disponible que si le type d'enregistrement Personne est défini.
Nom	Entrez le nom du client.
Nom de recherche	Entrez le nom que vous utiliserez lorsque vous effectuez une recherche pour le client.
Groupe de clients	Sélectionnez le groupe de clients auquel appartient le client. Vous devez spécifier un groupe de clients pour chaque client. Lorsque vous sélectionnez le groupe de clients, les valeurs de certains champs dans l'écran Groupes de clients sont automatiquement copiées dans le compte client. Les champs suivants sont inclus : Conditions de paiement Retard de règlement Comptes généraux Validation d'article, notamment le compte Groupe de taxe. Pour plus d'informations, voir Groupes de clients (écran) et Création d'un groupe de clients.
Groupe de classification	Sélectionnez une priorité ou tri groupe de critères.
Ordre du nom	Permet de sélectionner le mode d'affichage du nom du client (par exemple, Nom Prénom Deuxième prénom). Ce champ n'est disponible que si le type d'enregistrement client Organisation est défini.
Nombre d'employés	Entrez le nombre de personnes qui travaillent pour l'organisation. Ce champ n'est disponible que si le type d'enregistrement client Organisation est défini.
Numéro d'organisation	Permet d'entrer le numéro d'organisation qui est affecté au client. Ce champ n'est disponible que si le type d'enregistrement client Organisation est défini.
Code ABC	Permet de sélectionner le code ABC. Ce champ permet de classer les parties. Votre organisation peut déterminer les types de catégorisations. Ce champ n'est disponible que si le type d'enregistrement client Organisation est défini.
Numéro DUNS	Permet d'entrer le numéro DUNS (Data Universal Numbering System) affecté à l'organisation. Ce numéro est spécifique à l'organisation. Ce champ n'est disponible que si le type d'enregistrement client Organisation est défini.
Carnets d'adresses	Sélectionnez les carnets d'adresses auxquels l'enregistrement client est affecté.
Langue	Sélectionnez la langue qui est utilisée pour les documents externes envoyés au client, tels que les factures et les relevés de compte. Lors de la création d'un client, la langue par défaut définie dans l'écran Paramètres de la comptabilité client est copiée dans ce champ, mais vous pouvez modifier la langue si nécessaire.
Nom ou description	Adressesonglet – le nom ou une description de l'enregistrement d'adresse sélectionné pour le client. Informations sur le contactonglet – le nom ou une description de l'enregistrement des informations de contact pour le client.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Objectif	Permet d'afficher l'objet de l'adresse sélectionnée. Par exemple, l'adresse peut être utilisée pour les livraisons uniquement, ou encore pour les livraisons et les services.
Principale	Permet de savoir si l'adresse est principale. Une adresse principale est l'adresse postale principale de la partie sélectionnée. Une adresse principale peut également être l'adresse par défaut de la partie.
Type	Sélectionnez le mode de communication.
Numéro/adresse du contact	Entrez le nombre d'informations de contact ou d'une adresse, par exemple un numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail.
Principale	Si cette case à cocher est activée, les informations de contact sont les principales. Les informations de contact principales constituent la principale forme de communication pour la partie sélectionnée. Pour activer ou désactiver cette case à cocher, cliquez sur Plus d'options, puis sélectionnez Avancé.
Client occasionnel	Activez cette case à cocher pour indiquer que le client est occasionnel.
Groupe de statistiques	Sélectionnez le groupe de statistiques pour le client.
Relevé de compte	Sélectionnez la fréquence à laquelle un relevé de compte est envoyé au client.
Historique disponible	Sélectionnez l'historique de type de commande n'est disponible pour le client.
Numéro d'ID	Permet d'entrer le numéro d'identification émis par le gouvernement de l'organisation du client.
Pays/région	Sélectionnez le pays/la région où se trouve le client.
Région ou province	Sélectionnez l'état ou la province où se trouve le client.
Compte fournisseur	Sélectionnez le compte fournisseur du client.
Contact principal	Sélectionnez le contact principal pour le client.
Activité	Sélectionnez la ligne d'activité de l'organisation du client.
Responsable de l'employé	Sélectionnez l'identificateur de l'employé responsable de l'enregistrement du client.
Segment	Sélectionnez le segment de marché auquel appartient le client.
Sous-segment	Permet de sélectionner le sous-segment de marché auquel appartient le client.
Chaîne de sociétés	Permet de sélectionner l'organisation parente du client.
Secteur de vente	Permet de sélectionner le secteur correspondant à la zone géographique où se trouve le client.
Devise	Permet de sélectionner la devise qui doit être entrée par défaut dans les factures pour le client sélectionné. Notes Vous pouvez modifier la devise de la facture ou de l'en-tête des commandes client avant d'entrer les lignes de vente. Créer des codes devise et des taux de change dans le Devises et Taux de change des devises forms.
Facturation et livraison en attente	Permet d'indiquer si la facturation ou les livraisons ont été mis en attente pour le client.
Limite de crédit obligatoire	Activez cette case à cocher pour demander la validation de la limite de crédit du client avant de valider une commande client ou une facture. Notes Si Aucun(e) est sélectionné dans le Type de limite de crédit de la Paramètres de la comptabilité client formulaire et que cette case à cocher est activée, la limite de crédit est vérifiée par rapport au solde du client.
Degré de solvabilité	Entrez le degré de solvabilité du client.
Limite de crédit	Saisissez le montant maximal que le client peut avoir un solde de compte en attente. Si vous entrez zéro (0,00), il n'existe aucun contrôle de limite de crédit.
Contact de recouvrement	Sélectionnez le contact dans l'organisation du client qui est responsable des demandes de recouvrement. Si aucun contact de recouvrement n'est spécifié, l'adresse principale du client est utilisée. Si aucun contact principal n'est pas spécifié, des courriels sont envoyés à la première adresse répertoriée dans le Contacts champ.
Exclure les charges d'intérêts	Activez cette case à cocher pour exclure les frais et notes d'intérêt pour le client.
Exclure les commissions de recouvrement	Activez cette case à cocher pour exclure les lettres et les commissions de recouvrement pour le client.
Compte de facturation	Adresse du compte de facturation pour le client.
Adresse de facturation	Sélectionnez l'adresse à utiliser lors de l'envoi de factures au client.
Groupe souche de numéros	Sélectionnez un groupe de souches de numéros à utiliser pour des documents spécifiques liés au client. Il s'agit en outre pour les souches de numéros client par défaut sur le Souches de numéros onglet de la Paramètres de la comptabilité client formulaire. Notes Si ce champ est vide, la souche de numéros de la commande client est utilisée pour les documents internes liés aux commandes client.
Zone de transport	Permet d'entrer la zone de transport pour le client.
Conditions de livraison	Sélectionnez les conditions de livraison standard pour le client. Notes Vous pouvez modifier les conditions de livraison dans l'en-tête de la commande client avant la facturation et imprimer les conditions de livraison sur les factures d'expédition et d'autres documents.
Mode de livraison	Sélectionnez le mode de livraison préféré du client.
Motif de livraison	Sélectionnez un identificateur de motif de livraison pour le client, telles que ventes, cadeaux ou échantillons. Le motif de livraison est utilisé en association avec les bons de livraison.
Code de tournée	Sélectionnez le code de tournée applicable au client. Vous pouvez utiliser des codes de tournée pour séparer les livraisons en groupes selon l'emplacement du client.
Calendrier de réception	Permet de sélectionner le calendrier de réception qui coïncide avec le programme de réception du client.
Facturer le supplément carburant	Activez cette case à cocher si les expéditions de commandes client pour le client sont soumises à un supplément carburant.
Groupe de taxe	Permet de sélectionner le groupe de taxe à appliquer au client sélectionné. Le groupe de taxe contient les codes taxe disponibles pour les ventes et les achats.
Numéro identifiant TVA	Sélectionnez le numéro identifiant TVA du client. Les ventes aux sociétés d'autres pays/régions sont souvent déclarées à l'aide de numéros identifiant TVA. Notes Pour les sociétés des pays/régions intracommunautaires, un numéro identifiant TVA doit être mentionné sur toutes les factures envoyées à des clients situés dans d'autres pays de l'UE.
Prix, taxe incluse	Activez cette case à cocher si vous souhaitez inclure les taxes dans les prix.
Numéro de licence de droits de douane emballages	Entrez le numéro de licence de droits de douane sur livraison qui est attribué au client par l'administration fiscale.
Numéro de permis	Entrez le numéro de licence de taxe sur les matières de CONDITIONNEMENT qui est affecté à la société de recyclage du client.
Étiquetage d'articles	Activez cette case à cocher si l'étiquetage des articles est obligatoire pour le client.
Étiquetage de boîtes	Activez cette case à cocher si l'étiquetage des boîtes est obligatoire pour le client.
Étiquetage de palettes	Activez cette case à cocher si l'étiquetage des palettes est obligatoire pour le client.
Actif	Activez cette case à cocher pour activer les commandes intersociétés.
Société	Sélectionnez le numéro de compte intersociétés.
Compte fournisseur	Sélectionnez le numéro de compte fournisseur du client sélectionné. Si un client a un montant de crédit suite à un trop-perçu ou à un avoir, la tâche périodique Remboursement transfère le montant sur le compte fournisseur du client. Notes Si le client n'a pas de compte fournisseur, un compte client occasionnel est utilisé pour payer le client.
Créer des commandes intersociétés	Activez cette case à cocher pour créer automatiquement une commande fournisseur lorsqu'une commande client est créée.
Livraison directe	Activez cette case à cocher pour utiliser la livraison directe pour les commandes intersociétés du client.
Créer des lignes de commande indirecte	Activez cette case à cocher pour autoriser un fournisseur intersociétés à ajouter des lignes à une commande client originale.
Groupe de frais	Sélectionnez le groupe de frais qui est utilisé avec les commandes vente pour le client.
Site	Sélectionnez le site d'expédition lorsque vous livrez marchandises au client.
Entrepôt	Sélectionnez l'entrepôt d'expédition lorsque vous livrez marchandises au client.
Article - Groupe de clients	Sélectionnez le groupe de descriptions d'article externes pour le client.
Groupe de commissions	Sélectionnez le groupe de commissions auquel le client est affecté à.
Groupe de ventes	Sélectionnez le groupe de ventes affecté au client. Le groupe de ventes comprend un commercial pour le client. Lors de la création d'une facture pour le client, le code commercial du groupe de ventes est entré par défaut mais vous pouvez modifier ce champ ou le laisser vide. Lorsqu'un commercial est lié à un client, une commission est automatiquement calculée sur la vente.
Remise multiligne	Sélectionnez le groupe de remises multilignes pour le client.
Remise totale	Sélectionnez le groupe de remises totales auquel appartient le client. Le groupe de remises totales détermine les remises calculées automatiquement. Les remises totales sont émises pour une commande totale. Elles permettent de grouper les octrois de remises par client, article et volume.
Article supplémentaire	Sélectionnez le groupe d'articles supplémentaires associé au client. Ce groupe répertorie les articles supplémentaires ajoutés à une commande client lorsqu'une certaine quantité d'un article est vendue.
Regroupement de commande client	Permet de sélectionner le regroupement de commandes client inclus dans les commandes client pour le client.
Numéro de compte	Entrez le numéro de compte stocké par le client pour votre organisation.
Modèle de produit	Sélectionnez le groupe de modèles de produit dont les valeurs par défaut appropriées pour le client.
Intersociétés	Sélectionnez le numéro de compte intersociétés si le client est une organisation intersociétés.
Délai de saisie de commande	Permet de sélectionner le groupe de dates limites de saisie de commande, qui indique la date limite de saisie de commande pour un groupe de clients spécifique.
Groupe de prix	Groupe de prix à appliquer au client. Les groupes de prix permettent de calculer les prix de vente utilisés lors de la facturation au client.
Remise ligne	Groupe de remises ligne auquel appartient le client. Ce champ détermine les remises ligne à calculer automatiquement lors de la création de lignes de commande pour le client. Les groupes de remises permettent de regrouper les offres de remise par client. Vous pouvez également rendre les remises dépendantes du compte client, du numéro d'article et de la quantité.
Conditions de paiement	Permet de sélectionner les conditions de paiement pour le client. Les conditions de paiement pour une facture définissent la date d'échéance de la facture. Cette date permet également de calculer la répartition de solde pour le client. La date d'échéance permet également d'imprimer des listes de factures échues, de calculer des intérêts et de créer des lettres de relance. La valeur que vous sélectionnez ici est utilisée en tant que les conditions de paiement sur toutes les commandes client par défaut, mais vous pouvez modifier les conditions de paiement de la commande ou sur la facture avant de valider la facture.
Mode de paiement	Sélectionnez le mode de paiement utilisé par le client en général.
Spécification de paiement	Permet de sélectionner le code spécification de paiement qui correspond au mode de paiement du client.
Echéancier de paiement	Sélectionnez un échéancier de paiement de facture du client.
Jour de paiement	Permet de sélectionner le code jour de paiement applicable au client. Le jour de paiement permet de calculer la date d'échéance. La date d'échéance est toujours arrondie à la date spécifique la plus proche. Le jour de paiement peut être spécifier pour un jour de la semaine ou du mois particulier.
Escompte de règlement	Permet de sélectionner le code escompte de règlement qui définit la remise sur règlement anticipé. Cette remise est octroyée au client si une facture est payée dans son intégralité avant une date donnée. Par défaut, le code escompte de règlement est transféré automatiquement dans l'en-tête de la commande et de la facture lors de la création d'une commande. Notes Créer et gérer les conditions d'escompte de caisse dans le Escomptes de règlement écran et de définir si l'escompte de règlement est calculé sur des montants incluant les taxes de vente sur le Taxe onglet de la Paramètres de comptabilité formulaire.
Compte bancaire	Sélectionnez le compte bancaire principal du client. Si un autre compte bancaire doit être utilisé, vous pouvez modifier le compte bancaire dans le journal des paiements.
Numéro de compte bancaire	Numéro de compte bancaire du client.
Code objectif de la banque centrale	Permet de sélectionner le code qui est utilisé lors des déclarations à la banque centrale pour le client.
EAN	(DNK) Entrez le numéro de la numérotation EAN (European Article) qui est affecté au client. Ce numéro est utilisé pour la facturation électronique des organisations du secteur public. Notes (DNK) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Danemark.
Vérification de l'adresse	Sélectionnez Oui pour vérifier les informations d'adresse envoyées au Services de paiement pour Microsoft Dynamics ERP. Les informations d'adresse sont envoyées indépendamment de ce paramètre et ne sont vérifiées que si la case à cocher est activée. Si ce champ est vide, le paramètre pour le même champ dans la Services de paiement formulaire est utilisé. Ce champ ne s'affiche pas si aucun service de paiement n'est paramétré, et n'est disponible que si la case à cocher Autorisation de carte de crédit est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Annuler la transaction en l'absence de résultat	Sélectionnez Oui pour annuler la transaction si les informations de vérification d'adresse ne sont pas disponibles. Si ce champ est vide, le paramètre pour le même champ dans la Services de paiement formulaire est utilisé. Ce champ ne s'affiche pas si aucun service de paiement n'est paramétré, et n'est disponible que si la case à cocher Autorisation de carte de crédit est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Statut de la vérification de l'adresse nécessaire pour accepter les transactions	Permet de sélectionner la quantité d'informations requises pour accepter la transaction : Toujours accepter la transaction– Permet d'accepter la transaction, quel que soit le résultat de la vérification d'adresse. Titulaire du compte– Compare le nom du détenteur de la carte dans la transaction aux informations du service de paiement. Adresse de facturation– Compare le nom et l'adresse postale de la transaction aux informations du service de paiement du détenteur de la carte. Code postal de facturation– Permet de comparer le détenteur de la carte nom, rue et code postal pour la transaction aux informations du service de paiement. Si ce champ est vide, le paramètre pour le même champ dans la Services de paiement formulaire est utilisé. Ce champ ne s'affiche pas si aucun service de paiement n'est paramétré, et n'est disponible que si la case à cocher Autorisation de carte de crédit est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Demander une valeur de vérification de la carte	Sélectionnez Oui pour afficher un formulaire dans lequel vous pouvez entrer la valeur de vérification de carte lors de la saisie d'une transaction de carte de crédit. Pour les cartes American Express, il s'agit d'une valeur à quatre chiffres. Pour les cartes Discover, MasterCard et Visa, il s'agit d'une valeur à trois chiffres. Si ce champ est vide, le paramètre pour le même champ dans la Services de paiement formulaire est utilisé. Ce champ ne s'affiche pas si aucun service de paiement n'est paramétré, et n'est disponible que si la case à cocher Autorisation de carte de crédit est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Dimensions financières par défaut	Dimensions financières par défaut pour le compte principal. Lorsque vous sélectionnez une valeur de dimension financière, le groupe de champs Où la dimension %1 est utilisée affiche l'emplacement où la dimension est utilisée dans les structures de comptes et les structures de règles avancées.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.
Indicateur 1099-C	(USA) Activez cette case à cocher pour affecter un indicateur 1099-C à un client non fédéral. Cet indicateur permet de déclarer à l'administration fiscale américaine l'incapacité du client à payer une créance due à votre organisation. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Commentaires	(ÉTATS-UNIS) Permet d'entrer des commentaires sur le client. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
N° de Siret	(FRA) Permet d'entrer un numéro SIRET pour le client. Pour plus d'informations, voir (FRA) Codes NAF et numéros Siret. Notes (FRA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en France.
ID NAF	(FRA) Permet d'entrer un code NAF (Nomenclature des Activités Françaises) pour le client. Notes (FRA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en France.
Compte d'affacturage	(NOR) Permet de sélectionner le compte d'affacturage du client sélectionné. Notes (NOR) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Norvège.
Type d'ID paiement	(NOR) Permet de sélectionner le type d'ID paiement par défaut. Notes (NOR) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Norvège.

Voir aussi

À propos des réévaluations des comptes en devises des transactions client en cours

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).