Gestion des documents (écran)

Mise à jour : March 10, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cet écran permet d'afficher les références de document et les notes associées à un enregistrement sélectionné. Vous pouvez également afficher et créer des notes et des documents, ainsi que modifier et imprimer des documents existants à partir de cet écran.

Tâches utilisant cet écran

Création d'une note

Copier une note ou une référence de document

Créer une référence à un document existant

Permet d'activer la gestion des documents. Voir le guide Gestion de serveur et de base de données pour Microsoft Dynamics AX.

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'afficher et de créer des notes et des documents pour l'enregistrement sélectionné.
Général	Permet d'afficher des informations concernant les documents joints, notamment l'heure de création et le type de fichier.

Boutons

Bouton	Description
Nouveau	Permet de créer une pièce jointe pour l'enregistrement sélectionné. Notes Lorsque vous sélectionnez l'option URL, vous liez une référence à un document qui est stocké sur un serveur réseau. Ce document n'est pas stocké dans la base de données Microsoft Dynamics AX.
Ouvrir	Permet d'ouvrir le document joint.
Paramétrage	Permet de définir les options par défaut pour la gestion des documents. Pour plus d'informations, voir Options (écran classe).
Fonctions	Verrouiller/Déverrouiller : permet de verrouiller ou de déverrouiller les informations de cet écran.  Exemple Si cet écran ainsi que l'écran Collaborateur sont ouverts en même temps, les références de document pour le travailleur sont affichées et les informations sont actualisées lorsque vous sélectionnez un autre travailleur. Si vous sélectionnez un travailleur et verrouillez ensuite l'affichage de cet écran, vous pouvez sélectionner un autre travailleur sans modifier l'affichage de cet écran. Copier : permet de copier la référence de document sélectionnée vers un ou plusieurs autres enregistrements. Pour effectuer la copie, sélectionnez la référence de document qui renvoie au fichier, puis cliquez sur Copier. Coller - Ajouter la référence de document copiée à l'enregistrement sélectionné. Notez que si cet écran est verrouillé, la référence de document est collée dans les références de document du travailleur originales, mais pas dans celles actuellement affichées pour le travailleur. Collage global : permet d'ajouter une même référence de document copiée à plusieurs documents. Pour sélectionner plusieurs enregistrements, maintenez la touche Ctrl appuyée tout en sélectionnant des enregistrements supplémentaires.
Recherches	Références - Afficher tous les enregistrements qui font référence au même document. Fichiers temporaires : permet d'afficher les fichiers de référence de document en cours d'utilisation, mais qui ne sont pas encore stockés ou consignés dans la base de données. Sélectionnez les fichiers temporaires individuellement ou en groupe pour les consigner dans la base de données.

Champs

Champ	Description
Sélection	Permet de sélectionner Tout pour afficher la totalité des références de document ou de sélectionner Utilisateur pour afficher uniquement les références de document que vous avez créées.
Afficher les références uniquement	Activez cette case à cocher pour masquer les onglets et les boutons et afficher uniquement les références de document et les notes.
Afficher fichier	Activez cette case à cocher pour afficher la pièce jointe ou la note associée à la référence de document sélectionnée dans le volet de note de cet écran. Vous pouvez afficher tous les types de fichiers pris en charge par Microsoft Internet Explorer, tels que les fichiers .gif, .doc, .xls et .txt.
Date et heure de création.	Date et heure de création de la référence de document.
Type	Type de pièce jointe. Après avoir créé l'enregistrement, il est impossible de modifier le type de la pièce jointe.
Description	Permet d'entrer une description pour la référence de document.
Restriction	Permet de spécifier si la référence de document doit être utilisée en interne ou en externe. Une facture est un exemple de document externe.
Lié	Permet d'indiquer si un document ou fichier est lié à la référence de document sélectionnée. Notes Des documents de type URL ne peuvent pas être liés ni stockés dans la base de données Microsoft Dynamics AX. Les documents peuvent uniquement être référencés par l'intermédiaire d'une URL.
ID table de référence	ID de la table contenant la transaction de référence.
ID enregistrement de référence	ID enregistrement de la transaction de référence.
Compte société	ID des comptes société auxquels renvoie l'enregistrement.
Créé par	Nom d'utilisateur de la personne qui a créé la référence de document.
Type de fichier	Extension de nom du fichier joint.
Nom de fichier	Chemin d'accès au fichier d'origine.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).