Tâches principales : postes de prévision
Mise à jour : August 12, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Vous pouvez prévoir les postes afin de créer un budget pour les postes pourvus ou vacants et estimer les éléments relatifs à la paie, comme le salaire et les avantages, pour chaque poste. Vous pouvez également créer des montants de budget par cycle budgétaire, compte et dimension, puis importer vos données de prévision dans un plan budgétaire.
Vous pouvez effectuer ces modifications dans un environnement temporaire sans affecter les postes actuels, ou apporter les modifications à vos données réelles, où elles deviennent actives immédiatement.
Notes
Cette fonction n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé et que la Clé de configuration de planification budgétaire est sélectionnée.
Cette rubrique s'applique uniquement aux versions de AX 2012 R2 antérieures à la mise à jour cumulative 7. Si vous utilisez Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, voir Utilisation des postes de prévision.
Que voulez-vous faire ?
En savoir plus sur…
Définition de types d'objectifs budgétaires
Ajout d'un poste existant à la prévision avec une légère modification
Création d'un poste de prévision
Saisie des valeurs par défaut du budget pour un poste
Copie d'un poste prévisionnel dans la prévision
Mise à jour de plusieurs postes prévisionnels
Aide sur l'écran de recherche
En savoir plus sur…
Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos des plans budgétaires
Définition de types d'objectifs budgétaires
Pour générer une prévision de budget, vous devez fournir des estimations sur les éléments relatifs aux postes qui affectent le budget, par exemple le salaire de base, 401k, et les montants d'assurance. Pour éviter d'entrer des informations manuellement pour chaque poste, vous pouvez créer des types d'objectifs budgétaires qui enregistrent les valeurs que vous avez définies. Les types d'objectifs budgétaires peuvent être affectés à plusieurs postes et peuvent contenir des informations supplémentaires, telles que l'entité juridique et le compte principal à utiliser.
Par exemple, vous pouvez créer un type d'objectif budgétaire nommé assurance vie qui calcule automatiquement 10 % de la rémunération annuelle brute pour chaque poste auquel le type d'objectif budgétaire est affecté.
Cliquez sur Ressources humaines > Paramétrage > Planification budgétaire > Éléments de coût budgétaire.
Cliquez sur Nouveau.
Entrez le nom du type d'objectif budgétaire et une description, telle que 401k et régime de retraite 401k.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter une ligne à la grille.
Sélectionnez une entité juridique.
Sélectionnez un compte principal.
Entrez l'un des éléments suivants :
Pourcentage – Si le montant est déterminé par la rémunération brute annuelle, entrez le pourcentage utilisé pour déterminer le montant. Par exemple, vous pouvez créer un type d'objectif budgétaire assurance vie et entrez 10,00 dans ce champ. Lorsque ce type budgétaire est affecté à un poste dont la valeur Rémunération annuelle brute est de 60 000, un montant net de 6 000 est estimé dans la prévision de budget, pour l'assurance-vie.
Montant – Si la valeur n'est pas affectée par le revenu annuel brut, entrez le montant fixe. Par exemple, vous pouvez entrer 500,00 pour une indemnité d'utilisation de sa voiture personnelle.
Répétez les étapes 4 à 7 pour ajouter des entrées dans la grille.
Notes
Une seule ligne peut être ajoutée à la grille pour chaque entité juridique.
Répétez ces étapes pour créer plusieurs types d'objectifs budgétaires. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez fermer l'écran ou consulter la section « Saisie des valeurs par défaut du budget pour un poste » de cette rubrique pour en savoir plus sur l'affectation des types d'objectifs budgétaires aux postes.
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Ajout d'un poste existant à la prévision avec une légère modification
Ajoutez un poste existant et modifiez le département afin de pouvoir l'inclure dans la prévision de budget sans modifier le poste original actif.
Cliquez sur Ressources humaines > Périodique > Planification budgétaire > Postes de prévision.
Cliquez sur l'Ajouter des postes existants.
Conseil
Pour filtrer vos choix, appuyez sur les touches Ctrl+G du clavier afin d'afficher les champs de filtre. Vous pouvez restreindre les résultats de la recherche à un champ spécifique, telles que Département.
Sélectionnez le poste puis cliquez sur OK pour l'ajouter à la prévision. Un message s'affiche pour indiquer que le poste a bien été ajouté à la prévision.
Conseil
Pour afficher les nouveaux postes, cliquez sur Actualiser.
Double-cliquez sur le poste pour ouvrir l'écran Poste de prévision.
Cliquez sur l'Modifier.
Mettez à jour le département et fermez l'écran. Lorsque ce poste est utilisé dans un plan budgétaire, le nouveau département est utilisé, mais le poste original actif ne change pas.
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Création d'un poste de prévision
Cette procédure permet d'ajouter un poste qui n'existe pas encore à la prévision.
Cliquez sur Ressources humaines > Périodique > Planification budgétaire > Postes de prévision.
Cliquez sur l'Poste de prévision.
Sélectionnez la tâche associée au poste.
Les informations suivantes issues de la tâche sélectionnée sont copiées dans le nouveau poste :
Description de la tâche
Titre de la fonction
Facteur d'emploi équivalent temps plein
Entrez ou acceptez la date d'activation par défaut du poste.
Entrez la date à laquelle le poste sera supprimé, si elle est connue.
Facultatif : si elle est connue, entrez la date de suppression du poste. Si un travailleur est affecté à un poste alors que ce dernier est désactivé, la date de Fin d'affectation du travailleur est remplacée par la date de désactivation.
Cliquez sur l'Créer des postes.
Notes
Les autres étapes de cette procédure sont facultatives.
Facultatif : modifiez la description du poste. La description par défaut est celle correspondant à la tâche associée au poste. Lorsque vous modifiez la description du poste, la description de la tâche ne change pas.
Facultatif : sélectionnez le département auquel le poste est rattaché.
Facultatif : ajoutez des informations sur la relation hiérarchique pour le poste. Pour plus d'informations, voir la section « Modification des relations hiérarchiques d'un poste » de la rubrique Tâches principales : postes existants des travailleurs.
Facultatif : acceptez le titre copié de la tâche associée au poste ou sélectionnez un autre titre pour le poste.
Facultatif : sélectionnez le type de poste.
Facultatif : acceptez le facteur d'emploi équivalent temps plein copié de la tâche associée au poste ou entrez un autre facteur d'emploi pour le poste.
Si vous modifiez le facteur d'emploi du poste, celui de la tâche associée au poste ne change pas.
Facultatif : sélectionnez une région de rémunération à associer au poste.
Facultatif : dans l'organisateur Dimensions financières, sélectionnez une entité juridique, puis les dimensions associées pour répartir les dimensions dans le poste. Pour plus d'informations, voir Création d'une dimension financière.
Passez au point « Saisie des valeurs par défaut du budget pour un poste » de cette rubrique.
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Saisie des valeurs par défaut du budget pour un poste
Le prochain cycle de budgétisation approche et vous devez vous assurer que les coûts liés aux salaires et aux avantages sont identifiés pour tous les postes pourvus et vacants.
Cliquez sur Ressources humaines > Courant > Organisation > Postes > Postes. Double-cliquez sur un poste pour l'ouvrir.
cliquer sur Modifier pour modifier le poste.
Développez l'organisateur Dimensions financières.
Entrez un montant dans le champ Rémunération annuelle brute et modifiez la devise, si elle diffère de la valeur par défaut.
Avertissement
Le montant de la Rémunération annuelle brute n'est pas utilisé directement dans la prévision de budget et est uniquement utilisé pour calculer d'autres valeurs d'objectifs budgétaires. La plupart des postes ont une entrée d'objectif budgétaire spécifique dans la grille qui établit le salaire de base comme montant fixe.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter un type d'objectif budgétaire au poste. Les champs associés sont affichés dans l'écran Types d'objectifs budgétaires, mais ils peuvent être modifiés, au besoin.
Notes
Si le type d'objectif budgétaire est basé sur un pourcentage, le montant de la Rémunération annuelle brute est multiplié par la valeur Pourcentage pour déterminer la valeur Montant HT.
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Copie d'un poste prévisionnel dans la prévision
Cette procédure permet d'effectuer des copies supplémentaires d'un poste déjà dans une prévision. Par exemple, vous pouvez faire cela si vous aviez prévu un besoin pour un seul poste, mais que vous estimez à présent que deux postes identiques seront nécessaires au cours de l'année à venir.
Cliquez sur Ressources humaines > Périodique > Planification budgétaire > Postes de prévision. Double-cliquez sur un poste pour l'ouvrir.
Cliquez sur l'Copie sélectionnée.
Entrez 2 dans le champ Nombre de copies.
Ne modifiez pas les informations relatives à la durée du poste et activez les cases à cocher Relations et Dimensions financières pour copier les informations du poste prévisionnel existant.
Cliquez sur l'Copier.
Un message s'affiche pour indiquer que les postes ont bien été ajoutés à la prévision.
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Mise à jour de plusieurs postes prévisionnels
Cette procédure permet de mettre à jour plusieurs postes de prévision simultanément.
Cliquez sur Ressources humaines > Périodique > Planification budgétaire > Postes de prévision.
Sélectionnez les postes à mettre à jour.
Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Mise à jour collective.
Développez l'onglet contenant le champ à mettre à jour, puis activez la case à cocher du champ à mettre à jour.
Sélectionnez ou entrez la nouvelle valeur.
Cliquez sur l'Mise à jour. Un message s'affiche pour indiquer que la mise à jour a réussi.
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Aide sur l'écran de recherche
Générer un plan budgétaire à partir des postes de prévision (écran)
Sélectionner des postes de prévision (écran)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).