Personnalisation implicite
Les applications de finances et d’opérations conservent les informations sur la largeur des colonnes de la grille si vous les ajustez, ainsi que sur l’état développé ou réduit des raccourcis. Ce type de personnalisation s’appelle personnalisation implicite. Par exemple, si vous ajustez la largeur de colonne dans une grille, ou développez ou réduisez les raccourcis et les récapitulatifs, cela est considéré comme une personnalisation implicite.
Lorsque la même grille est à nouveau ouverte, les applications de finances et d’opérations récupèrent la personnalisation effectuée sur les colonnes, les raccourcis et les récapitulatifs en fonction de la dernière interaction avec la grille.
Tenez compte des contrôles suivants lors de la création d’une personnalisation implicite :
Colonnes de la grille : vous pouvez ajuster la largeur d’une colonne dans une grille en sélectionnant la barre de dimensionnement à gauche ou à droite de l’en-tête de colonne, puis en la faisant glisser vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la colonne présente la largeur souhaitée. Les applications de finances et d’opérations stockent la largeur que vous définissez pour une colonne. Elles redimensionnent ensuite la colonne à cette largeur chaque fois que vous ouvrez la page qui inclut cette grille.
Figer des colonnes : lorsque vous utilisez des colonnes de grille, vous pouvez rencontrer une colonne contenant des informations importantes, que vous souhaitez continuer à voir lorsque vous vous déplacez dans une grille. Vous pouvez figer une colonne à sa place afin de visualiser les informations correspondantes à tout moment, au fur et à mesure que vous vous déplacez dans la grille d’informations.
- Pour figer une colonne, cliquez avec le bouton droit sur son en-tête et sélectionnez Figer la colonne dans le menu. Lorsque vous effectuez cette étape pour la première fois, la colonne sélectionnée devient la première colonne et ne défile plus en dehors du champ de vision.
- Pour libérer une colonne, cliquez avec le bouton droit dans l’en-tête de la colonne figée, puis sélectionnez Libérer la colonne.
QuickFilters : un QuickFilter apparaît au-dessus de nombreuses grilles. Le QuickFilter vous permet de filtrer la grille en fonction d’une colonne que vous sélectionnez. Les applications de finances et d’opérations enregistrent les informations de la colonne que vous avez filtrée.
Filtres d’en-tête de colonne : lorsque vous filtrez une grille à l’aide des filtres d’en-tête de colonne, vous pouvez modifier l’opérateur de filtre selon vos besoins pour trouver les données souhaitées. Par exemple, vous pouvez changer l’opérateur de commence par à est exactement. Chaque fois que vous utilisez un filtre d’en-tête de colonne et que vous modifiez l’opérateur de filtre, les applications de finances et d’opérations enregistrent la modification.
Colonne de marquage épinglée : la colonne de marquage dans la grille est épinglée à gauche et est toujours visible et disponible quelle que soit sa largeur.
Formules mathématiques : vous pouvez entrer des formules mathématiques dans des cellules numériques d’une grille. Par exemple, vous pouvez entrer =15*4, puis appuyez sur la touche de tabulation pour sortir du champ. Le système évalue l’expression et enregistre une valeur de 60 pour le champ.
Remarque
Pour que le système reconnaisse une valeur en tant qu’expression, commencez la valeur par un signe égal (=). Pour en savoir plus sur les opérateurs et la syntaxe pris en charge, consultez Symboles mathématiques pris en charge.
Calcul des totaux et des agrégats : vous pouvez voir les totaux des colonnes numériques dans des grilles tabulaires. Par exemple, les utilisateurs financiers peuvent afficher les totaux d’un ensemble filtré de transactions pour un client spécifique. Les totaux s’affichent dans la section de pied de page en bas de la grille. Cliquez avec le bouton droit sur la colonne et sélectionnez Afficher les totaux des colonnes, comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessous. Vous pouvez choisir de calculer la somme, la valeur minimale, la valeur maximale et la valeur moyenne. Pour ce faire, vous devez activer la fonctionnalité Capacités d’agrégation de grille étendues dans Gestion des fonctionnalités. Gardez à l’esprit que si le regroupement a été effectué dans la grille, la fonction d’agrégation choisie pour cette colonne s’affiche par groupe.
Remarque
Le jeu de données complet est requis pour cette fonctionnalité, donc le calcul des totaux pour les grands jeux de données peut prendre du temps.
Saisie rapide des données : utilisez cette fonction pour saisir des données dans une grille avant le serveur. Elle réduit la nécessité pour les utilisateurs d’attendre que le serveur valide une ligne de la grille avant de passer à une autre ligne. Les utilisateurs peuvent également coller des tables copiées depuis Microsoft Excel directement dans des grilles du système. Pour ce faire, sélectionnez et copiez les lignes de votre fichier Microsoft Excel que vous souhaitez copier dans le système. Accédez à la grille du système dans laquelle vous souhaitez coller les lignes. Faites défiler jusqu’à la dernière ligne et cliquez sur Nouveau. Collez les lignes et cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue contextuelle pour enregistrer vos modifications.
Colonnes de largeur SizeToAvailable : les développeurs peuvent définir WidthMode=SizeToAvailable sur les colonnes à l’intérieur des grilles. Ces colonnes commencent par la même largeur que le paramètre du mode de largeur SizeToContent, mais s’étirent pour utiliser toute largeur supplémentaire disponible à l’intérieur de la grille. Si plusieurs colonnes sont définies sur SizeToAvailable, ils peuvent partager tout espace disponible supplémentaire dans la grille.
Réorganiser les colonnes : vous pouvez réorganiser les colonnes en les faisant glisser. Placez le pointeur de la souris sur l’en-tête de colonne, puis faites glisser le contrôle de barre de redimensionnement qui apparaît sur le côté gauche de la colonne.
Pour plus d’informations, consultez Capacités de grille.
Éléments de l’interface utilisateur (IU)
Voici quelques-uns des éléments qui composent l’interface :
Raccourci : certaines pages contiennent des sections extensibles appelées Raccourcis. Les applications de finances et d’opérations stockent des informations sur les raccourcis que vous avez développés et réduits. Ensuite, chaque fois que vous revenez à la page, les mêmes raccourcis sont soit développés, soit réduits, en fonction de votre dernière interaction avec la page. Dans certains cas, vous pouvez aider à améliorer les performances du système en réduisant un raccourci, car les applications de finances et d’opérations n’ont alors pas à récupérer les informations de ce raccourci jusqu’à ce que celui-ci soit développé.
Récapitulatif : certaines pages ont une section appelée Volet Récapitulatif. Ce volet contient des informations en lecture seule liées au sujet actuel de la page. Chaque section du volet Récapitulatif est appelée Récapitulatif. Vous pouvez masquer ou afficher l’intégralité du volet Récapitulatif, et vous pouvez également développer ou réduire des Récapitulatifs individuels. Les applications de finances et d’opérations enregistrent vos préférences. Ensuite, chaque fois que vous revenez à la page, l’état du volet Récapitulatif et des Récapitulatifs individuels est restauré, en fonction de votre dernière interaction avec la page. Dans certains cas, vous pouvez aider à améliorer les performances du système en réduisant un Récapitulatif, car les applications de finances et d’opérations n’ont alors pas à récupérer les informations de ce Récapitulatif jusqu’à ce que celui-ci soit développé.
Volet Actions : un Volet Actions apparaît en haut de la plupart des pages. Le volet Actions contient des boutons permettant de nombreuses actions que vous pouvez effectuer sur la page actuelle. Ces boutons sont souvent organisés en onglets. Vous pouvez épingler l’ensemble du volet Actions ou le réduire par défaut. Ensuite, la prochaine fois que vous ouvrirez la page, les applications de finances et d’opérations restaureront l’état épinglé du volet Actions. Si le volet Actions est épinglé, les applications de finances et d’opérations afficheront également l’onglet des dernières actions que vous avez utilisées.
Volet de navigation : vous pouvez ouvrir le Volet de navigation en cliquant sur le bouton Afficher le volet de navigation dans le volet gauche de toutes les pages. Vous pouvez épingler le volet de navigation en position ouverte ou le laisser réduit par défaut. Après avoir épinglé le volet de navigation en position ouverte, les applications de finances et d’opérations le garderont ouvert jusqu’à ce que vous le réduisiez.
