Gérer des contrats en utilisant la solution Microsoft 365
Cet article explique comment créer une solution de gestion des contrats pour votre organization à l’aide de Microsoft Syntex et de composants de Microsoft 365. Il vous fournit une infrastructure pour vous aider à planifier et à créer une solution qui répond à vos besoins métier uniques. Même si cette solution parle de gestion des contrats, vous pouvez l’adapter pour créer d’autres solutions de gestion de documents, telles que pour les relevés de travail ou les factures.
Identifier le problème métier
La première étape de la planification de votre système de gestion des contrats consiste à comprendre le problème que vous essayez de résoudre. Pour cette solution, quatre problèmes clés doivent être résolus :
Identifier les contrats. Votre organization fonctionne avec de nombreux documents, tels que des factures, des contrats, des relevés de travail, etc. Certaines sont des ressources numériques envoyées par courrier électronique, et d’autres sont des ressources papier envoyées par courrier traditionnel. Vous avez besoin d’un moyen d’identifier tous les contrats clients à partir de tous les autres documents, puis de les classer comme tels.
Suivez l’historique des approbations de contrat. Votre organization a besoin d’un moyen fiable de déterminer si les contrats ont été approuvés ou rejetés, et si le paiement a été traité.
Site pour gérer les approbations de contrat. Votre organization doit configurer un site collaboratif dans lequel toutes les parties prenantes requises peuvent facilement examiner les contrats. Les parties prenantes doivent être en mesure d’examiner l’ensemble du contrat si nécessaire, mais se soucient principalement de voir plusieurs champs clés de chaque contrat (par exemple, le nom du client, le numéro de bon de commande et le coût total). Les parties prenantes doivent être en mesure d’approuver ou de rejeter facilement les contrats entrants.
Contrats révisés de routage. Les contrats approuvés et rejetés doivent être routés via un workflow spécifique. Les contrats approuvés doivent être acheminés vers une application partenaire pour le traitement des paiements. Les contrats rejetés doivent être routés pour un examen supplémentaire.
Vue d’ensemble de la solution
Cette solution de gestion des contrats comprend quatre composants de Microsoft 365 :
Microsoft Syntex : créez des modèles pour identifier et classifier vos fichiers de contrat, puis extrayez-en les données appropriées.
Listes Microsoft SharePoint : utilisez la mise en forme disponible dans les listes SharePoint modernes pour présenter les contrats dans un format convivial pour l’entreprise.
Microsoft Teams : utilisez les fonctionnalités d’un canal Teams et des onglets associés pour permettre à vos parties prenantes d’examiner et de gérer les contrats.
Power Automate : utilisez des flux pour guider les contrats tout au long du processus d’approbation, puis vers une application tierce pour le paiement.
Fonctionnement de l’ensemble
Les documents sont chargés dans une bibliothèque de documents SharePoint. Un Microsoft Syntex modèle de traitement de document non structuré a été appliqué à la bibliothèque de documents. Il vérifie chaque fichier pour voir s’il correspond à un type de contenu « contrat » qu’il est entraîné à rechercher. S’il trouve une correspondance, il classe le fichier en tant que « contrat » et met à jour le type de contenu pour le document.
Le modèle extrait également des données spécifiques de chaque fichier de contrat que les parties prenantes sont intéressées à voir, telles que le client, l’entrepreneur et le montant des frais.
La page suivante est un exemple de contrat que le modèle est formé pour identifier.
Dans Microsoft Teams, toutes les parties prenantes sont membres d’un canal Teams sécurisé dans lequel tous les contrats de la bibliothèque de documents sont visibles pour approbation ou rejet. En utilisant la fonctionnalité Teams, toutes les parties prenantes sont averties lorsque de nouveaux contrats doivent être examinés.
À l’aide de Power Automate, les contrats sont déplacés via le processus d’approbation dans le canal Teams. Lorsqu’un membre approuve un contrat, le contrat status est remplacé par approuvé, tous les membres sont avertis par le biais d’une publication Teams et un élément de ligne est créé pour indiquer que le contrat est prêt pour le paiement. Ce processus peut être étendu pour écrire directement dans une demande financière tierce pour paiement.
Lorsqu’un membre rejette un contrat, le status est remplacé par rejeté, et tous les membres sont avertis par le biais d’une publication Teams.
Le résultat final de cette solution est un processus métier automatisé pour votre organization. Les employés peuvent facilement utiliser la vue de vignette personnalisée dans Teams pour lancer et surveiller le flux de travail d’approbation de vos documents.
Conditions d'octroi de licence
Cette solution s’appuie sur les fonctionnalités suivantes, toutes disponibles dans le cadre d’une licence Microsoft 365 Entreprise (E1, E3, E5, F3) ou Business (De base, Standard ou Premium) :
- Microsoft Syntex
- Microsoft Teams
- Power Automate
Découvrez comment utiliser Microsoft Syntex
Vous débutez dans Microsoft Syntex ? Découvrez comment utiliser Microsoft Syntex pour gérer du contenu à l’aide de l’IA.
Le parcours d’apprentissage Introduction à Microsoft Syntex explique comment utiliser des modèles de traitement de documents non structurés, de forme libre et non structurée pour classifier des documents, extraire du texte et étiqueter vos documents pour une gestion rapide et simple des connaissances.
Créer la solution
Les sections suivantes expliquent en détail comment configurer votre solution de gestion des contrats. Il est divisé en trois étapes :