Rôles et privilèges
Microsoft 365 Copilot for Service utilise les contrôles d’accès et les autorisations utilisateur existants de votre organisation définis pour votre système de gestion de la relation client (CRM). Assurez-vous que vos administrateurs disposent des autorisations nécessaires pour personnaliser le système CRM et que vos utilisateurs disposent des autorisations nécessaires pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans le système CRM à partir de Copilot pour les services.
Si vous apportez des modifications aux autorisations ou aux rôles de sécurité d’un utilisateur dans votre CRM, l’utilisateur doit se déconnecter de Copilot pour les services dans Outlook, puis de se reconnecter pour que les modifications soient reflétées. Les modifications apportées aux autorisations des utilisateurs ou aux rôles de sécurité dans CRM peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour apparaître dans l’application Copilot pour les services dans Teams.
Autorisations pour les administrateurs de Salesforce
Pour personnaliser Copilot pour les services, les administrateurs de Salesforce doivent recevoir un profil utilisateur disposant de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données. L’autorisation doit être attribuée au profil d’utilisateur et non dans un ensemble d’autorisations attribué à l’utilisateur.
De plus, les administrateurs Salesforce doivent configurer manuellement les champs de connaissances. Plus d’informations : Paramètres au niveau de l’environnement
Autorisations pour les utilisateurs de Salesforce
Pour utiliser Copilot pour les services, les utilisateurs de Salesforce doivent avoir l’option Lightning Knowledge activée et attribuée à un profil utilisateur disposant de l’autorisation Lire sur l’objet de connaissances.
Autorisations pour les administrateurs de Dynamics 365
Le rôle Administrateur système ou Personnalisateur du système, ou leurs équivalents personnalisés, doit disposer du rôle de sécurité Administrateur de Copilot pour les services et des privilèges Lire sur la table User.
Autorisations pour les agents Dynamics 365
Les rôles Superviseur et Agent, ou leurs équivalents personnalisés, doivent disposer des privilèges Copilot pour les services Agent rôle de sécurité et Lecture sur la User table.
Le rôle de sécurité Agent de Copilot pour les services s’ajoute aux rôles de sécurité personnalisés. Il ne les remplace pas. Si un rôle de sécurité personnalisé attribué aux agents ne dispose d’aucun des privilèges du superviseur ou de l’agent rôle de sécurité, les agents peuvent voir des erreurs liées à leurs autorisations.
Voir aussi
Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur
Créez ou modifiez un rôle de sécurité pour gérer l’accès
Rôles et privilèges de sécurité.