Connecter vos agents à une source de données

Les agents tels que Sales Agent doivent se connecter à une source de données afin de collecter des données. Pour ce faire, il suffit de configurer une connexion de serveur à serveur à la source de données. Cette connexion permet à l’agent de s’exécuter en arrière-plan et d’accéder aux données de la source de données et de les récupérer sans nécessiter d’interaction de l’utilisateur.

Si vous utilisez Dynamics 365 Sales comme CRM, l’agent s’y connecte directement, car il est déployé dans le même environnement. Aucune étape de configuration supplémentaire n’est nécessaire.

Si vous utilisez d’autres systèmes CRM, tels que Salesforce, l’agent doit s’y connecter pour collecter des données. Cela se fait en établissant une connexion de serveur à serveur.

Configurer la connexion de serveur à serveur à Salesforce

Lorsque vous configurez une connexion de serveur à serveur à Salesforce, une application connectée et un utilisateur d’intégration sont créés dans Salesforce. L’application connectée est utilisée pour authentifier l’agent auprès de Salesforce, tandis que l’utilisateur d’intégration est utilisé pour accéder aux données dans Salesforce. L’utilisateur d’intégration est créé avec un ensemble spécifique d’autorisations qui lui permettent d’accéder aux données nécessaires à l’agent.

Activer la connexion de serveur à serveur à Salesforce

1. Dans les paramètres d’administration de Copilot pour les ventes, sélectionnez Connecteurs.
2. Sous Connexions de l’agent, sélectionnez Salesforce.
3. Activez l’option Activer l’accès .
4. Cliquez sur Enregistrer.

L’établissement de la connexion peut prendre quelques minutes. Une fois la connexion établie, les détails de l’application connectée et de l’utilisateur de l’intégration s’affichent sous Détails de la connexion.

Si, à l’avenir, vous souhaitez désactiver la connexion de serveur à serveur à Salesforce, vous pouvez le faire en désactivant l’option Activer l’accès . L’application connectée et l’utilisateur d’intégration sont supprimés de Salesforce. L’agent ne pourra plus accéder aux données dans Salesforce et vous devrez reconfigurer la connexion si vous souhaitez utiliser l’agent avec Salesforce.

Comment la connexion s’établit-elle ?

Lorsqu’une connexion est établie, les composants suivants sont créés dans Salesforce à l’aide des API Salesforce. Les composants peuvent être consultés dans Salesforce CRM sur la page Configuration .

• Application connectée : Permet d’authentifier l’agent auprès de Salesforce. Le nom de l’application connectée est Copilot for Sales connected app.
• Utilisateur d’intégration : Permet d’accéder aux données dans Salesforce. Le nom de l’utilisateur de l’intégration est Copilot for Sales integration user.
• Jeu d’autorisations : Permet d’accorder à l’utilisateur chargé de l’intégration l’accès aux données nécessaires à l’agent. Le nom de l’ensemble d’autorisations est Copilot for Sales permission set.

Le principe du privilège minimum est suivi pour s’assurer que l’utilisateur d’intégration ne dispose que des autorisations nécessaires pour accéder aux données requises par l’agent. Si l’agent est reconfiguré pour accéder à davantage de champs personnalisés dans le CRM, la connexion doit être recréée pour y accéder correctement. Dans ce cas, un message d’erreur s’affiche et une option permettant de recréer la connexion est disponible.

Si une erreur se produit qui empêche la connexion de fonctionner correctement, un message d’erreur s’affiche. Sélectionnez Reconnecter pour recréer la connexion. Cette action supprime la connexion existante et en crée une nouvelle.