Créez un contact dans votre CRM depuis Copilot for Sales
Si un contact externe n’existe pas encore dans votre système CRM, créez un contact dans CRM directement depuis Copilot for Sales.
Astuce
Saisissez l’adresse courrier électronique du contact au format suivant lorsque vous rédigez un courrier électronique ou une invitation à une réunion : Prénom Nom <adresse courrier électronique>. Si vous le faites, les éléments correspondants dans le formulaire de contact CRM se remplissent automatiquement.
Pour créer un contact :
Dans le volet Copilot for Sales, passez la souris sur un contact non enregistré, puis sélectionnez Ajouter à (CRM).
Dans le formulaire Nouveau contact, ajoutez les informations requises, puis sélectionnez Enregistrer.
Note
Si votre administrateur a désactivé la création d’enregistrements en ligne, le formulaire Nouveau contact s’ouvre dans votre CRM pour renseigner les détails. Plus d’informations : Configurer la création de contacts
Note
Vous pouvez également ouvrir le formulaire de contact dans votre CRM. Sélectionnez Ouvrir dans (CRM), puis saisissez les détails.
Copilot for Sales connecte automatiquement le nouveau contact CRM à votre contact externe.
Important
Avec la mise en œuvre de la fonctionnalité de création globale dans Copilot for Sales, la création de contacts peut échouer lorsque vous utilisez le processus de création de contacts externes. Pour continuer à créer des contacts dans CRM, effectuez les étapes suivantes dans les paramètres d’administration Teams :
- Accédez à Paramètres>Environnement>Formulaires>Contact.
- Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Créer des enregistrements dans Copilot for Sales
- Créer des enregistrements en ouvrant Salesforce depuis un lien
- Enregistrez les paramètres et créez à nouveau le contact.
Signature disponible dans un courrier électronique
Si vous ouvrez le volet Copilot for Sales à partir d’un courrier électronique entrant contenant la signature de l’expéditeur et que vous ajoutez le contact à votre système CRM, Copilot for Sales pré-remplit les détails du contact en fonction de la signature et met en surbrillance les champs qu’il a remplis. Vous pouvez mettre à jour les informations et sélectionner Enregistrer.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les courriers électroniques dans les langues prises en charge.
Ajoutez de nouveaux contacts via des actions CRM rapides dans les bannières d’e-mail
Lorsque vous lisez un e-mail provenant de contacts externes et que vous avez au moins un contact (dans le fil de discussion) qui n’est pas enregistré dans CRM, le message de bannière en haut de l’e-mail vous permet d’ajouter les nouveaux contacts via des actions CRM rapides.
Ouvrez un e-mail avec des contacts externes.
Sélectionnez Ajouter un contact ou Ajouter des contacts.
Dans le Copilot for Sales volet, passez la souris sur le contact non enregistré, puis sélectionnez Ajouter.
Dans le formulaire Nouveau contact, ajoutez les informations requises, puis sélectionnez Enregistrer.
Actuellement, les bannières avec des actions CRM rapides sont disponibles dans jusqu’à deux e-mails externes par jour. Si vous souhaitez désactiver ces bannières, demandez à votre Administrateur de les désactiver.
Note
Cette fonctionnalité est déployée progressivement et devrait être disponible d’ici fin mai 2024 pour tous les utilisateurs
Voir aussi
Créer un enregistrement dans votre CRM depuis Copilot for Sales
Commentaires
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Bientôt disponible : Tout au long de 2024, nous allons supprimer progressivement GitHub Issues comme mécanisme de commentaires pour le contenu et le remplacer par un nouveau système de commentaires. Pour plus d’informations, consultezEnvoyer et afficher des commentaires pour