Générer un rapport préalable à la réunion avec Copilot dans Microsoft Word (version préliminaire)
Important
- Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
- Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires, et sont disponibles avant une version officielle de telle sorte que les clients puissent tirer parti d’un accès anticipé et fournir leurs commentaires.
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Les vendeurs utilisent Microsoft Word pour effectuer des tâches de vente quotidiennes telles que la préparation de réunions stratégiques, la création de propositions et la rédaction de contrats. Copilot dans Microsoft Word aide les vendeurs à créer des documents plus rapidement en fournissant un contenu et des recommandations pertinents. L’intégration de Microsoft 365 Copilot for Sales avec Copilot dans Microsoft Word permet aux vendeurs de créer des rapports de pré-réunion détaillés et de les Partager avec les membres de leur équipe.
Licences requises
Conditions préalables
Vous devez utiliser Microsoft Word sur le web pour utiliser cette intégration.
Vous devez vous connecter à Copilot for Sales et Microsoft Word avec le même compte.
Langues prises en charge
Pour voir une liste des langues prises en charge, consultez la section Langues prises en charge.
Disponibilité régionale
Cette fonctionnalité est disponible dans toutes régions dans lesquelles Copilot for Sales est pris en charge.
Générer un rapport préalable à la réunion
Dans Microsoft Word, sélectionnez l’icône Rédiger un brouillon avec Copilot ou appuyez sur Alt+I.
Saisissez votre invite suivie d’une barre oblique (/) et de la réunion critère de recherche, puis sélectionnez Réunions commerciales pour sélectionner une réunion.
Seules les réunions qui remplissent les critères sont affichées.
Sélectionnez la réunion appropriée, puis sélectionnez Générer.
Le rapport est généré avec les informations mentionnées dans le format de rapport.
Critères d’affichage des réunions
La réunion aura lieu dans les 30 prochains jours.
La réunion a au moins un participant externe.
L’invitation à la réunion inclus l’utilisateur en tant que participant obligatoire ou facultatif.
La réunion a au moins un participant externe associé à un contact dans CRM.
Format de rapport
Le contenu du rapport est généré à l’aide de la réunion sélectionnée et de l’opportunité où elle est enregistrée. Si la réunion n’est pas enregistrée dans le CRM, un contenu limité est généré pour le rapport. Le rapport préalable à la réunion contient les sections suivantes :
Participants à la réunion : affiche les noms des participants, leur titre de poste et leur rôle dans l’opportunité. Il indique également si les participants ont accepté l’invitation à la réunion.
résumé de l’opportunité : Affiche un aperçu et la dernière activité générée par le copilote.
Tâches ouvertes pour l’opportunité : affiche jusqu’à trois tâches ouvertes pour l’opportunité. Les tâches sont triées par priorité et date d’échéance (ancienne à nouvelle). Si une tâche est en retard, cela est indiqué.
Informations sur les réunions récentes : affiche les points forts et les éléments d’action de suivi de la dernière réunion liée à l’opportunité.
Résumé de l’e-mail récent : affiche le résumé de l’e-mail récent lié à l’opportunité.
Documents associés
Opportunités ouvertes : affiche jusqu’à trois opportunités ouvertes supplémentaires des six derniers mois. Les opportunités sont triées par date de clôture (ancienne à nouvelle).
Dossiers ouverts : affiche jusqu’à trois dossiers ouverts pour le compte. Les dossiers sont triés par priorité et date de création.