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Collaboration avancée avec les tâches du planificateur alimentées par l’IA

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Les équipes de vente travaillent en étroite collaboration et utilisent des applications telles que Microsoft Planner pour gérer efficacement leurs tâches. Bien que de nombreuses étapes critiques et éléments d’action émergent au cours de leurs conversations quotidiennes, bon nombre de ces tâches ne sont pas capturées et suivies. Les résultats sont des opportunités manquées et des pertes de revenus.

La fonctionnalité de tâches du planificateur alimentée par l’IA dans Copilot pour les ventes aide les vendeurs à rester au courant de leurs éléments d’action en suggérant des tâches liées à leurs comptes et opportunités. Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement aux espaces de collaboration dans Microsoft Teams et aide les vendeurs à capturer et à suivre les tâches discutées au cours de leurs conversations. Il transforme automatiquement les discussions importantes en tâches du planificateur, afin que les activités importantes puissent être facilement suivies. Les vendeurs peuvent attribuer ces tâches aux bonnes personnes et fixer des délais.

Les tâches du planificateur créées à partir des tâches suggérées sont accessibles depuis l’application Planificateur. De plus, les membres de l’équipe commerciale peuvent ajouter l’application Planner en tant qu’onglet dans le canal, puis afficher et gérer les tâches à partir de là.

Les principaux avantages de la fonctionnalité de tâches suggérées sont :

  • Suggestions de tâches automatisées : alors que les équipes commerciales collaborent dans des espaces de collaboration dans Teams, le bot Copilot pour les ventes surveille activement les conversations dans le canal pour les discussions et les éléments d’action pertinents. Lorsque le bot trouve un tâche potentiel, il suggère ce tâche aux membres du canal. Ces personnes peuvent alors décider d’ajouter ou non le tâche à leur liste tâche. Les tâches sont suggérées toutes les 24 heures pour chaque publication et ses réponses dans la chaîne.

    Note

    • Au moins une publication dans le canal doit contenir au moins 10 messages au cours des dernières 24 heures. Sinon, les suggestions tâche ne sont pas générées. Un message informe l’utilisateur s’il n’y a aucune suggestion tâche.
    • Les suggestions tâche automatisées sont disponibles uniquement dans les espaces de collaboration créés à l’aide de l’équipe de compte ou du modèle salle de transactions dans Teams. Ils ne sont pas disponibles dans tous les canaux Teams.
    • Les suggestions tâche ne sont affichées que dans le canal standard. Ils ne sont pas affichés dans le canal privé ou le canal partagé.
    • Les suggestions tâche ne sont affichées que pour les espaces de collaboration créés après le 1er mai 2024. Ils ne sont pas affichés pour les espaces de collaboration préexistants.

  • tâche création et affectation : les membres de l’équipe commerciale peuvent Sélectionner certaines ou toutes les tâches suggérées à créer en tant que tâches du planificateur. Ils peuvent également attribuer les tâches à eux-mêmes ou à d’autres membres du canal. Si nécessaire, ils peuvent mettre à jour le titre, le propriétaire et la date d’échéance du tâche. Un version préliminaire du tâche est affiché à l’utilisateur qui crée le tâche.

  • Intégration de l’application Planner : les membres de l’équipe commerciale peuvent ajouter l’application Planner en tant qu’onglet dans le canal, puis afficher et gérer les tâches à partir de là. Ils peuvent également afficher et gérer les tâches depuis l’application Planificateur.

Note

  • Les tâches du planificateur créées à partir d’espaces de collaboration ne sont pas synchronisées avec le système de gestion de la relation client (CRM). Ils ne sont accessibles qu’à partir de l’application Planificateur dans Teams.
  • Le contenu généré par l’IA n’est qu’une suggestion. Vous êtes responsable de la révision et de la modification du contenu généré par l’IA pour garantir qu’il est exact et approprié.
  • Les tâches suggérées sont affichées uniquement aux participants actifs qui ont répondu ou réagi aux messages du canal.

Licences requises

  • Copilot for Sales (standard ou premium)
  • Microsoft Teams

Langues prises en charge

Cette fonctionnalité est actuellement prise en charge uniquement en anglais.

Conditions préalables

Un espace de collaboration doit être créé pour l’équipe du compte ou salle de transactions dans Teams.

Voir aussi

Créer des tâches du planificateur à partir de tâches suggérées
Créer une équipe à l’aide du modèle d’équipe de compte
Créez une équipe en utilisant le modèle salle de transactions