Nouveautés dans Sales Copilot qui devient Copilot for Sales
Le 1er février 2024, Sales Copilot va changer pour apporter la puissance de Copilot pour Microsoft 365 et les informations et actions spécifiques au rôle réunies dans une nouvelle offre appelée Microsoft Copilot for Sales. Dans le cadre de cet effort, nous sommes ravis d’apporter les mises à jour suivantes :
- Nouvelle expérience utilisateur : les onglets Points clés et CRM sont fusionnés en une seule vue unifiée.
- Modifications de licence : une nouvelle licence Copilot for Sales est introduite, qui inclut un abonnement Copilot for Microsoft 365.
- Application Teams améliorée : l’application Teams existante de Sales Copilot et le complément Outlook ont été mis à niveau vers une seule application Teams améliorée.
Nouvelle expérience utilisateur
La nouvelle expérience utilisateur regroupe les onglets Points clés et CRM en une seule vue unifiée. La nouvelle vue est conçue pour offrir une expérience plus simplifiée en plaçant les informations les plus pertinentes en haut de la vue.
Légende :
- Générer du contenu d’courrier électronique à l’aide des fonctionnalités Copilot
- Enregistrements CRM associés
- Résumés des contacts, comptes et opportunités
- Développer Copilot for Sales avec des applications partenaires
Changements de licence
Une nouvelle licence Copilot for Sales est introduite, qui inclut un abonnement Copilot for Microsoft 365.
Licence Sales Copilot existante
La licence Sales Copilot existante est appelée licence standard Copilot for Sales. La licence standard Copilot for Sales continuera à fournir les mêmes fonctionnalités que la licence Sales Copilot, mais avec le nouvel ordre des cartes dans la vue de la boîte aux lettres Outlook.
Légende :
- Résumé des courrier électroniques et réponses génératives
- L’option Enregistrer l’courrier électronique dans CRM est déplacée vers le haut et les enregistrements CRM associés sont placés après la carte Informations clés du courrier électronique.
- Résumé de l’opportunité
- Créer et accéder aux espaces de collaboration dans Teams
Dans la vue du calendrier Outlook, l’ordre des cartes restera le même que dans la vue de la boîte aux lettres, mais il n’y aura pas de résumé des courrier électroniques.
Dans Microsoft Teams, la licence Copilot for Sales Standard continuera à fournir les mêmes fonctionnalités que la licence Sales Copilot.
Nouvelle licence Copilot for Sales
La nouvelle licence Copilot for Sales est appelée licence premium Copilot for Sales. Cette licence inclut également l’abonnement Copilot pour Microsoft 365. Dans cette licence, le résumé des e-mails et les réponses génératives sont intégrés dans Outlook dans le cadre de l’expérience Copilot for Microsoft 365. Si vous utilisez Outlook sur le Web ou le nouvel Outlook pour Windows, vous pouvez accéder à Copilot for Sales dans le volet latéral Copilot pour Microsoft 365 dans Outlook. En savoir plus
Note
Si vous êtes un client Dynamics 365 Premium, vous pouvez obtenir les mêmes fonctionnalités que la licence premium Copilot for Sales en achetant la licence Copilot pour Microsoft 365.
Légende :
- Le résumé des e-mails et les réponses génératives sont intégrés dans Outlook dans le cadre de l’expérience Copilot for Microsoft 365.
- L’option Enregistrer dans CRM est déplacée vers le haut et les enregistrements CRM associés sont placés après la carte Informations clés sur les ventes.
- La carte Informations clés sur les ventes fournit un aperçu du compte, du contact et de l’opportunité.
Dans la vue du calendrier Outlook, vous pouvez voir le résumé des opportunités et les informations des applications partenaires, si elles sont activées.
Dans Microsoft Teams, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de conversation instantanée de Copilot dans Microsoft Teams enrichies avec des fonctionnalités du vendeur, comme la génération d’un résumé de l’opportunité à l’aide des données CRM et l’obtention d’informations sur la marque/le concurrent pendant la réunion.
Après une réunion Teams, le résumé de la réunion est enrichi avec des fonctionnalités telles que des éléments d’actions, des statistiques sur les participants et la création de tâches dans CRM à partir de Teams.
Volet latéral unifié dans Outlook sur le Web et Outlook pour Windows
Pour les utilisateurs équipés d’Outlook sur le Web ou du nouvel Outlook pour Windows, le volet latéral Copilot for Sales dans Outlook est désormais unifié avec le volet latéral Copilot pour Microsoft 365. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’un seul Copilot unifié dans Outlook dans lequel toutes les fonctionnalités Copilot for Sales sont accessibles directement à partir du volet latéral Copilot pour Microsoft 365.
Sélectionnez le menu hamburger () dans le volet latéral Copilot pour Microsoft 365 et sélectionnez Sales pour accéder aux fonctionnalités Copilot for Sales.
Note
L’expérience Copilot unifiée est actuellement disponible uniquement dans Outlook sur le Web (Outlook en ligne) et dans le nouveau Outlook pour Windows. Pour toutes les autres surfaces Outlook, les utilisateurs bénéficieront des fonctionnalités Copilot for Sales dans le volet latéral dédié Copilot for Sales dans Outlook.
Prise en charge de l’application Teams améliorée
L’application Teams existante de Sales Copilot et le complément Outlook ont été mis à niveau vers une seule application Teams améliorée. L’application Teams améliorée permet à l’application personnelle Teams qui comprend l’onglet Accueil et Paramètres d’être disponible dans les applications Microsoft 365, y compris Outlook. De plus, l’extension de message Teams permet désormais de rechercher des enregistrements CRM et de les intégrer sous forme de cartes adaptatives avancées directement dans un courrier électronique, de la même manière qu’elle peut être utilisée dans une conversation instantanée Teams. L’application améliorée permet également de regrouper les fonctionnalités de Copilot pour Microsoft 365, ouvrant ainsi la possibilité de poser des questions telles que « Résumer le compte Fabrikam » directement dans la conversation instantanée Microsoft 365.
L’application Teams améliorée est initialement prise en charge dans les versions de bureau et Web d’Outlook, mais la prise en charge d’autres clients Outlook tels que Mac et mobile n’est actuellement pas disponible. Cela signifie que si vos vendeurs utilisent une version non prise en charge du client Outlook, vous devez déployer à la fois la nouvelle application Teams améliorée et l’ancien complément Outlook.
Nouveaux déploiements
Bien que la nouvelle application Teams améliorée Copilot for Sales soit regroupée sous la forme d’une application unique, le déploiement est toujours nécessaire dans le centre d’administration Microsoft 365 pour Outlook et les applications Microsoft 365 ainsi que dans le centre d’administration Teams pour le déploiement de Teams. Consultez les guides de déploiement pour obtenir plus de détails : Clients Dynamics 365 et Clients Salesforce CRM.
Mettre à jour les déploiements Sales Copilot existants
Mise à niveau de l’application dans Teams
En raison de la mise à niveau de la précédente application Teams Sales Copilot vers une application Teams améliorée, chaque utilisateur Teams se verra présenter un bouton de mise à jour dans Teams. Dans ce cas, aucune administration n’est nécessaire dans le centre d’administration Teams. En savoir plus sur la mise à jour d’une application dans Microsoft Teams.
Mise à niveau de l’application pour Outlook
Pour bénéficier des avantages de la nouvelle application Teams améliorée dans Outlook, la nouvelle application devra être déployée auprès du même ensemble d’utilisateurs que le complément Outlook existant dans le centre d’administration Microsoft 365. En savoir plus sur l’installation de Copilot for Sales pour Outlook
Le complément Sales Copilot existant sera automatiquement mis à jour vers Copilot for Sales pour prendre en charge les clients Outlook qui ne prennent pas encore en charge l’application Teams améliorée, comme Mac et mobile, il n’est donc pas nécessaire de supprimer le déploiement existant pour le complément.
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