Nouveautés dans Sales Copilot qui devient Copilot for Sales

Le 1er février 2024, Sales Copilot changera pour regrouper la puissance de Copilot for Microsoft 365 et les informations et actions spécifiques au rôle dans une nouvelle offre appelée Microsoft Copilot for Sales. Dans le cadre de cet effort, nous sommes ravis d’apporter les mises à jour suivantes :

• Nouvelle expérience utilisateur : les onglets Points clés et CRM sont fusionnés en une seule vue unifiée.
• Changements de licence : une nouvelle licence Copilot for Sales est introduite, qui comprend l’abonnement à Copilot for Microsoft 365.
• Application Teams améliorée : l’application Teams existante de Sales Copilot et le complément Outlook ont été mis à niveau vers une seule application Teams améliorée.

Nouvelle expérience utilisateur

La nouvelle expérience utilisateur regroupe les onglets Points clés et CRM en une seule vue unifiée. La nouvelle vue est conçue pour offrir une expérience plus simplifiée en plaçant les informations les plus pertinentes en haut de la vue.

Légende :

1. Générer du contenu d’courrier électronique à l’aide des fonctionnalités Copilot
2. Enregistrements CRM associés
3. Résumés des contacts, comptes et opportunités
4. Étendre Copilot for Sales avec des applications partenaires

Changements de licence

Une nouvelle licence Copilot for Sales est introduite, qui comprend l’abonnement à Copilot for Microsoft 365.

Licence Sales Copilot existante

La licence Sales Copilot existante est appelée licence standard Copilot for Sales. La licence standard Copilot for Sales continuera à fournir les mêmes fonctionnalités que la licence Sales Copilot, mais avec le nouvel ordre des cartes dans la vue de la boîte aux lettres Outlook.

Légende :

1. Résumé des courrier électroniques et réponses génératives
2. L’option Enregistrer l’courrier électronique dans CRM est déplacée vers le haut et les enregistrements CRM associés sont placés après la carte Informations clés du courrier électronique.
3. Résumé de l’opportunité
4. Créer et accéder aux espaces de collaboration dans Teams

Dans la vue du calendrier Outlook, l’ordre des cartes restera le même que dans la vue de la boîte aux lettres, mais il n’y aura pas de résumé des courrier électroniques.

Dans Microsoft Teams, la licence standard Copilot for Sales continuera à fournir les mêmes fonctionnalités que la licence Sales Copilot.

Nouvelle licence Copilot for Sales

La nouvelle licence Copilot for Sales est appelée licence premium Copilot for Sales. Dans cette licence, le résumé des courrier électroniques et les réponses génératives sont intégrés dans Outlook dans le cadre de l’expérience Copilot for Microsoft 365.

Note

Si vous êtes un client Dynamics 365 Premium, vous pouvez obtenir les mêmes fonctionnalités que la licence premium Copilot for Sales en achetant la licence Copilot for Microsoft 365.

Légende :

1. Le résumé des courrier électroniques et les réponses génératives sont intégrés dans Outlook dans le cadre de l’expérience Copilot for Microsoft 365.
2. L’option Enregistrer dans CRM est déplacée vers le haut et les enregistrements CRM associés sont placés après la carte Informations clés sur les ventes.
3. La carte Informations clés sur les ventes fournit un aperçu du compte, du contact et de l’opportunité.

Dans la vue du calendrier Outlook, vous pouvez voir le résumé des opportunités et les informations des applications partenaires, si elles sont activées.

Dans Microsoft Teams, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de conversation instantanée de Copilot dans Microsoft Teams enrichies avec des fonctionnalités du vendeur, comme la génération d’un résumé de l’opportunité à l’aide des données CRM et l’obtention d’informations sur la marque/le concurrent pendant la réunion.

Après une réunion Teams, le résumé de la réunion est enrichi avec des fonctionnalités telles que des éléments d’actions, des statistiques sur les participants et la création de tâches dans CRM à partir de Teams.

Prise en charge de l’application Teams améliorée

L’application Teams existante de Sales Copilot et le complément Outlook ont été mis à niveau vers une seule application Teams améliorée. L’application Teams améliorée permet à l’application personnelle Teams qui comprend l’onglet Accueil et Paramètres d’être disponible dans les applications Microsoft 365, y compris Outlook. De plus, l’extension de message Teams permet désormais de rechercher des enregistrements CRM et de les intégrer sous forme de cartes adaptatives avancées directement dans un courrier électronique, de la même manière qu’elle peut être utilisée dans une conversation instantanée Teams. L’application améliorée permet également la mise en package des fonctionnalités Copilot for Microsoft 365, ouvrant ainsi la possibilité de poser des questions telles que « Résumer le compte Fabrikam » directement dans la conversation instantanée Microsoft 365.

L’application Teams améliorée est initialement prise en charge dans les versions de bureau et Web d’Outlook, mais la prise en charge d’autres clients Outlook tels que Mac et mobile n’est actuellement pas disponible. Cela signifie que si vos vendeurs utilisent une version non prise en charge du client Outlook, vous devez déployer à la fois la nouvelle application Teams améliorée et l’ancien complément Outlook.

Nouveaux déploiements

Bien que la nouvelle application Copilot for Sales Teams améliorée soit présentée sous forme d’application unique, son déploiement est toujours nécessaire dans le centre d’administration Microsoft 365 pour Outlook et les applications Microsoft 365 ainsi que dans le centre d’administration Teams pour le déploiement Teams. Consultez les guides de déploiement pour obtenir plus de détails : Clients Dynamics 365 et Clients Salesforce CRM.

Mettre à jour les déploiements Sales Copilot existants

Mise à niveau de l’application dans Teams

En raison de la mise à niveau de la précédente application Teams Sales Copilot vers une application Teams améliorée, chaque utilisateur Teams se verra présenter un bouton de mise à jour dans Teams. Dans ce cas, aucune administration n’est nécessaire dans le centre d’administration Teams. En savoir plus sur la mise à jour d’une application dans Microsoft Teams.

Mise à niveau de l’application pour Outlook

Pour bénéficier des avantages de la nouvelle application Teams améliorée dans Outlook, la nouvelle application devra être déployée auprès du même ensemble d’utilisateurs que le complément Outlook existant dans le centre d’administration Microsoft 365. En savoir plus sur l’installation de Copilot for Sales pour Outlook

Le complément Sales Copilot existant sera automatiquement mis à jour pour que Copilot for Sales prenne en charge les clients Outlook qui ne prennent pas encore en charge l’application Teams améliorée, comme Mac et mobile, il n’est donc pas nécessaire de supprimer le déploiement existant pour le complément.