Événements
31 mars, 23 h - 2 avr., 23 h
L’événement de la communauté Microsoft Fabric, Power BI, SQL et AI ultime. 31 mars au 2 avril 2025.
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Effectuez une mise à niveau vers Microsoft Edge pour tirer parti des dernières fonctionnalités, des mises à jour de sécurité et du support technique.
Notes
À compter du 12 octobre 2022, le portail Power Apps devient Power Pages. Plus d’informations : Microsoft Power Pages est maintenant généralement disponible (blog)
Nous allons bientôt migrer et fusionner la documentation des portails Power Apps avec la documentation de Power Pages.
La solution Field Service Partenaire peut désormais être installée sur un Portail partenaire (Field Service et les solutions Portail Partenaire doivent être installées en premier). Une fois cette solution installée, les clients et les partenaires peuvent afficher les différentes parties de la section Field Service sur le portail partenaire. Certaines tables disponibles pouvant être affichées sont les actifs, les ordres de travail et les factures.
Les clients peuvent afficher les contrats actifs et expirés qui sont connectés à leur compte sur le portail partenaire s’ils disposent du rôle web approprié et si le contrat a été créé correctement. Ils doivent disposer du rôle web Approbateur du client FS ou Réviseur du client FS.
Un client peut à présent se connecter au portail, accéder à Field Service > Contrats et modifier le filtre sur Tous les contrats pour afficher les contrats créés dans les contrats. La page affiche les informations de base et le client peut sélectionner un contrat pour afficher d’autres détails sur celui-ci.
Les clients peuvent afficher les actifs existants qui sont connectés à leur compte sur le portail partenaire s’ils disposent du rôle web approprié et si l’actif a été créé correctement. Ils doivent disposer du rôle web Approbateur du client FS ou Réviseur du client FS.
À présent, le client peut se connecter au portail et accéder à Field Service > Actifs pour afficher les actifs créés dans les actifs. Le client pourra afficher chaque actif connecté à son compte et déterminer les actifs parents ou principaux auxquels l’actif est associé.
Les clients peuvent afficher les ordres de travail actives et inactives qui sont connectées à leur compte sur le portail partenaire s’ils disposent du rôle web approprié et si l’ordre de travail a été créé correctement. Ils doivent disposer du rôle web Approbateur du client FS ou Réviseur du client FS.
Notes
Un ordre de travail doit être défini comme visible pour qu’il puisse être affiché dans un portail.
Une fois connecté au portail, le client peut accéder à Field Service > Ordres de travail et afficher les ordres de travail connectés à son compte.
Les clients peuvent afficher les factures actives et inactives qui sont connectées à leur compte sur le portail partenaire s’ils disposent du rôle web approprié et si l’ordre de travail a été créé correctement. Ils doivent disposer du rôle web Approbateur du client FS ou Réviseur du client FS.
Notes
Une facture doit être définie comme visible pour qu’elle puisse être affichée dans un portail.
Une fois connecté au portail, le client peut accéder à Field Service > Factures pour afficher les factures.
Distribuez automatiquement des opportunités aux partenaires en fonction d’un ensemble de critères qui détermine le meilleur partenaire pour la tâche. Les mesures intégrées pour l’attribution d’opportunité déterminent d’abord les partenaires disponibles pour prendre en charge cette opportunité. Ce tableau indique les facteurs utilisés pour spécifier si un partenaire est disponible.
Nom | Description |
---|---|
Capacité | La capacité d’un partenaire correspond au nombre maximal d’occasions que le partenaire peut prendre en charge simultanément. Cette valeur peut être ajustée sur la page de détails du compte pour chaque partenaire. La capacité comprend les opportunités en cours, ainsi que celles qui n’ont pas encore été acceptées par un partenaire. Elle ne contient pas les opportunités internes créées par ce partenaire. |
Revenu estimé | Vous pouvez définir des plages minimum et maximum pour le revenu estimé sur la page de détails du compte pour chaque partenaire. Si le revenu estimé d’une opportunité se situe dans cette plage, le partenaire sera disponible pour une attribution. |
Secteur de vente | Les secteurs de vente sont des régions géographiques qui sont attribuées à un compte partenaire. Si l’adresse du client associé à l’opportunité est dans un secteur couvert par un partenaire, le partenaire sera disponible pour une attribution. |
Type de prospect | La table type de prospect peut être utilisée pour classer des opportunités par catégorie. Affectez les types de prospect sur lesquels chaque partenaire peut travailler. |
Produits associés | Si des produits associés à une opportunité sont tous couverts par un partenaire, ils seront disponibles pour une attribution. Si aucun des produits associés n’est couvert par un partenaire, ils ne seront pas disponibles pour une attribution. |
Une fois que les partenaires disponibles ont été identifiés, l’opportunité est distribuée à un partenaire selon un système de classement. Ce système prend en compte les facteurs suivants.
Nom | Description |
---|---|
Distance | La distance entre l’adresse du partenaire et l’adresse du compte client associé à l’opportunité. |
Taux de conclusion | Historique du pourcentage des opportunités distribuées gagnées par le partenaire. |
Taux de retour | Historique du pourcentage des opportunités distribuées perdues (renvoyées) par le partenaire. |
Taux de commentaires | Le pourcentage des opportunités fournies qui ont reçu des commentaires de clients. |
Taux de retard | Le pourcentage des opportunités distribuées qui ont été acceptées par le partenaire, mais qui n’ont pas progressé via des phases de workflow. |
Taux de contact | Le pourcentage des opportunités distribuées qui ont été rapidement acceptées ou déclinées et qui n’ont pas été autorisées à expirer après livraison. |
Durée moyenne avant fermeture | La durée moyenne, en jours, prise par le partenaire pour fermer des opportunités. |
Les mesures utilisées pour classer des partenaires pour la distribution d’opportunités sont pesées pour déterminer la manière dont elles affectent le classement des partenaires. Ces poids peuvent être ajustés en utilisant des paramètres du site, puis ils affectent fortement la manière dont une mesure est utilisée pour classer des partenaires. Un paramètre à zéro (0) entraînera une mesure qui devra être négligée lors du classement des partenaires pour la distribution d’opportunité.
Notes
Un poids positif signifie qu’un nombre plus élevé pour cette mesure est plus souhaitable et un poids négatif signifie qu’un nombre plus bas est plus souhaitable.
La plage des valeurs acceptées pour chaque paramètre de mesure de site est la suivante.
Description | Nom du paramètre | Plage de valeur |
---|---|---|
Distance | distribution/poids/distance | Valeur négative, 0 à –0,01 |
Taux de conclusion | distribution/poids/taux de conclusion | Valeur positive, 0 à 5 |
Taux de retour | distribution/poids/taux de retour | Valeur négative, 0 à –5 |
Taux de commentaires | distribution/poids/taux de commentaires | Valeur positive, 0 à 5 |
Taux de retard | distribution/poids/taux de retard | Valeur négative, 0 à –5 |
Taux de contact | distribution/poids/taux de contact | Valeur positive, 0 à 5 |
Durée moyenne avant fermeture | distribution/poids/temps moyen avant fermeture | Valeur négative, 0 à –0.5 |
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