Utiliser des processus d’entreprise

Les processus d’entreprise permettent à chacun de respecter les bonnes pratiques, même lorsque les situations ne se produisent pas très souvent. Quand des processus d’entreprise sont disponibles, ils fournissent une chronologie pas-à-pas pour les phases d’un processus en haut de la ligne adéquate. Vous devez ouvrir le menu de la phase active, renseigner chaque colonne des données professionnelles critiques et requises, puis sélectionner l’étape suivante quand vous êtes prêt. Certains processus métier peuvent être effectués dans le temps nécessaire pour passer un seul appel téléphonique, tandis que d’autres peuvent prendre plusieurs semaines.

Quand vous travaillez sur une nouvelle ligne de client, le flux de processus métier vous permet de voir chaque étape à suivre pour créer la ligne et de renseigner les informations nécessaires en fonction du processus métier de votre organisation.

La barre de processus peut être également ancrée sur le côté droit de l’écran pour que vous puissiez y accéder facilement lorsque vous travaillez avec une ligne client.

• Dans la barre de processus, sélectionnez une étape, puis sélectionnez Épingler le menu volant de la phase .

  

Et si mes processus d’entreprise semblent différents de ces exemples ?

Le système comprend des processus d’entreprise pour les tâches courantes. Cependant, la plupart des organisations personnalisent ces processus afin qu’ils correspondent à la façon dont elles travaillent. Vous avez peut-être aussi ajouté des processus dans le système qui ont été personnalisés pour votre secteur d’activité ou vos objectifs métier. En d’autres termes, ce que vous voyez ici peut ne pas correspondre exactement aux barres de processus que vous voyez sur votre système. Mais quoi qu’il en soit, les barres de processus fonctionnent de la même façon pour tous. Vous entrez les données dans les colonnes, puis déplacez le client vers l’étape suivante.

Pour plus d’informations sur la façon d’appliquer une logique métier personnalisée avec des règles métier et des flux d’activité, consultez Appliquer une logique métier personnalisée avec des règles métier et des flux d’activité dans une application pilotée par modèle.

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).