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Vue d’ensemble de la migration Power BI

Les clients se standardisent de plus en plus sur Power BI pour favoriser une culture des données, ce qui implique l’activation de l’intelligence décisionnelle en libre-service managée (SSBI), la rationalisation de la prestation de décisionnel d’entreprise et la gestion des pressions économiques. L’objectif de cette série d’articles de migration Power BI est de vous fournir des conseils sur la planification et la conduite d’une migration à partir d’un outil décisionnel tiers vers Power BI.

Les articles de la série de migration Power BI sont les suivants :

  1. Vue d’ensemble de la migration Power BI (cet article)
  2. Préparer la migration vers Power BI
  3. Collecter les exigences de migration vers Power BI (étape 1)
  4. Planifier le déploiement vers Power BI (étape 2)
  5. Effectuer une preuve de concept pour migrer vers Power BI (étape 3)
  6. Créer du contenu à migrer vers Power BI (étape 4)
  7. Déployer sur Power BI (étape 5)
  8. Apprendre des migrations Power BI des clients

Remarque

Nous vous recommandons également de lire attentivement la feuille de route d’adoption de l’infrastructure et les articles de planification de l’implémentation de Power BI .

Il existe deux hypothèses : votre organisation dispose actuellement d’une plateforme BI héritée et la décision a été prise pour migrer formellement du contenu et des utilisateurs vers Power BI. La migration vers le service Power BI est l’objectif principal de cette série. D’autres considérations peuvent s’appliquer aux clients cloud nationaux/régionaux au-delà de ce qui est abordé dans cette série d’articles.

Le diagramme suivant présente quatre phases générales pour le déploiement de Power BI dans votre organisation.

Le diagramme montre les quatre phases de haut niveau, qui sont décrites dans le tableau suivant.

Étape Descriptif
Phase 1. Configurez et évaluez Power BI. La première phase implique l’établissement de l’architecture Power BI initiale. Le déploiement préliminaire et la planification de la gouvernance sont gérés à ce stade, ainsi que les évaluations Power BI, notamment le retour sur investissement et/ou l’analyse des avantages des coûts.
Phase 2. Créez rapidement de nouvelles solutions dans Power BI. Dans la deuxième phase, les auteurs de BI en libre-service peuvent commencer à utiliser et à évaluer Power BI pour leurs besoins, et en tirer rapidement de la valeur. Les activités de la phase 2 mettent en avant l'agilité et la rapidité de la création de valeur métier, ce qui est essentiel pour obtenir l'adhésion au processus de sélection d'un nouvel outil BI tel que Power BI. Pour cette raison, le diagramme illustre les activités de la phase 2 qui se produisent côte à côte avec les activités de migration de la phase 3.
Phase 3. Migrez les ressources BI de la plateforme héritée vers Power BI. La troisième phase traite de la migration vers Power BI. Il s’agit de l’objectif de cette série d’articles de migration Power BI. Cinq étapes de migration spécifiques sont décrites dans la section suivante.
Phase 4. Adoptez, régissez et surveillez Power BI. La phase finale comprend des activités en cours telles que la culture des données, la communication et la formation. Ces activités ont un impact considérable sur une implémentation Power BI efficace. Il est important d’avoir des stratégies et des processus de gouvernance et de sécurité appropriés pour votre organisation, ainsi que l’audit et la supervision pour vous permettre de mettre à l’échelle, de croître et d’améliorer continuellement.

Important

Une migration formelle vers Power BI se produit presque toujours en parallèle avec le développement d’une nouvelle solution Power BI. La solution Power BI est un terme générique qui englobe l’utilisation des données et des rapports. Un seul fichier Power BI Desktop (pbix) peut contenir un modèle de données ou un rapport, ou les deux. La séparation du modèle de données des rapports est encouragée à des fins de réutilisation des données, mais elle n’est pas nécessaire.

L'utilisation de Power BI pour définir de nouvelles exigences, tout en planifiant et en effectuant la migration formelle, vous aidera à obtenir l'adhésion. Les phases simultanées fournissent aux auteurs de contenu une expérience pratique et réelle avec Power BI.

Cinq étapes d’une migration Power BI

La phase 3 du diagramme traite la migration vers Power BI. Au cours de cette phase, il existe cinq étapes courantes.

Le diagramme montre les étapes d’une migration Power BI, qui sont décrites ci-dessous.

Les étapes suivantes indiquées dans le diagramme précédent sont les suivantes :

Étapes de prémigration

Les étapes de pré-migration incluent des actions que vous devez prendre en compte avant de commencer un projet pour migrer du contenu d’une plateforme BI héritée vers Power BI. Il inclut généralement la planification initiale du déploiement au niveau du locataire. Pour plus d’informations sur ces activités, consultez Préparer la migration vers Power BI.

Étape 1 : Collecter les exigences et hiérarchiser

La phase 1 met l’accent sur la collecte d’informations et la planification de la migration d’une solution unique. Ce processus doit être itératif et étendu à un effort de taille raisonnable. La sortie de l’étape 1 comprend un inventaire hiérarchisé des rapports et des données à migrer. Des activités supplémentaires dans les phases 2 et 3 sont nécessaires pour estimer pleinement le niveau d’effort. Pour plus d’informations sur les activités de l’étape 1, consultez Collecter les exigences de migration vers Power BI.

Étape 2 : Planifier le déploiement

L’objectif de l’étape 2 est de savoir comment les exigences définies à l’étape 1 sont remplies pour chaque solution spécifique. La sortie de l’étape 2 inclut autant de spécificités que possible pour guider le processus, bien qu’il s’agit d’un processus itératif et non linéaire. La création d’une preuve de concept (à la phase 3) peut se produire en parallèle avec cette étape. Même lors de la création de la solution (à l’étape 4), des informations supplémentaires peuvent venir à la lumière qui influence les décisions de planification du déploiement. Ce type de planification de déploiement à l’étape 2 se concentre sur le niveau de la solution, tout en respectant les décisions déjà prises au niveau de l’organisation. Pour plus d’informations sur les activités de l’étape 2, consultez Planifier le déploiement vers Power BI.

Étape 3 : Effectuer une preuve de concept

L’accent mis sur l’étape 3 est de traiter les inconnus et d’atténuer les risques dès que possible. Une preuve technique de concept (POC) est utile pour valider les hypothèses, et elle peut être effectuée de manière itérative en même temps que la planification du déploiement (étape 2). La sortie de cette étape est une solution Power BI étroite dans l’étendue. Notez que nous n’avons pas l’intention que le POC soit un travail jetable. Toutefois, il faudra probablement un travail supplémentaire à l’étape 4 pour le rendre prêt pour la production. Dans ce sens, dans votre organisation, vous pouvez faire référence à cette activité en tant que prototype, pilote, maquette, démarrage rapide ou produit minimum viable (MVP). La conduite d’un POC n’est pas toujours nécessaire et elle peut être effectuée de manière informelle. Pour plus d’informations sur les activités de l’étape 3, consultez Effectuer une preuve de concept pour migrer vers Power BI.

Étape 4 : Créer et valider du contenu

L’étape 4 est le moment où le travail réel pour convertir le POC en solution prête pour la production est effectué. La sortie de cette étape est une solution Power BI terminée qui a été validée dans un environnement de développement. Il doit être prêt pour le déploiement à l’étape 5. Pour plus d’informations sur les activités de l’étape 4, consultez Créer du contenu à migrer vers Power BI.

Étape 5 : Déployer, prendre en charge et surveiller

L’objectif principal de l’étape 5 est de déployer la nouvelle solution Power BI en production. La sortie de cette étape est une solution de production qui est activement utilisée par les utilisateurs professionnels. Lors de l’utilisation d’une méthodologie agile, il est acceptable d’avoir des améliorations planifiées qui seront fournies dans une itération ultérieure. Selon votre niveau de confort avec Power BI, tel que la réduction des risques et des interruptions utilisateur, vous pouvez choisir d’effectuer un déploiement intermédiaire. Vous pouvez également déployer initialement sur un groupe plus petit d’utilisateurs pilotes. Le soutien et la surveillance sont également importants à ce stade, et de façon continue. Pour plus d’informations sur les activités de l’étape 5, consultez Migrer vers Power BI.

Conseil / Astuce

La plupart des concepts abordés dans cette série d’articles de migration Power BI s’appliquent également à un projet d’implémentation Power BI standard.

Prendre en compte les raisons de la migration

L’activation d’une culture de données productive et saine est un objectif principal de nombreuses organisations. Power BI est un excellent outil pour faciliter cet objectif. Trois raisons courantes que vous pouvez envisager de migrer vers Power BI peuvent être distillées vers :

  • Activez l'intelligence décisionnelle en libre-service gérée en introduisant de nouvelles fonctionnalités qui permettent à la communauté des utilisateurs en libre-service. Power BI rend l’accès à l’information et à la prise de décision plus largement disponible, tout en s’appuyant moins sur les compétences spécialisées qui peuvent être difficiles à trouver.
  • Rationalisez la livraison de décisionnel d’entreprise pour répondre aux exigences non satisfaites par les outils décisionnels existants, tout en diminuant la complexité, le coût de possession et/ou en standardisant l'utilisation des divers outils décisionnels actuellement en place.
  • Répondre aux pressions économiques pour accroître la productivité avec moins de ressources, de temps et de dotation.

Atteindre la réussite de la migration Power BI

Chaque migration est légèrement différente. Elle peut dépendre de la structure organisationnelle, des stratégies de données, de la maturité de la gestion des données et des objectifs organisationnels. Toutefois, il existe certaines pratiques que nous voyons constamment avec nos clients qui réussissent la migration de Power BI.

  • Parrainage exécutif : Identifier un sponsor exécutif au début du processus. Cette personne doit soutenir activement l'Intelligence d'Affaires au sein de l'organisation et être personnellement investie dans l'obtention d'un résultat positif pour la migration. Dans l’idéal, le parrain exécutif dispose d’une autorité et d’une responsabilité ultimes pour les résultats liés à Power BI. Pour plus d’informations, consultez cet article.
  • Formation, support et communication : reconnaissez que c’est plus qu’une initiative technologique. Tout projet décisionnel ou analytique est également une initiative de personnes, donc envisagez d’investir tôt dans la formation et le supportdes utilisateurs. Créez également un plan de communication qui explique en toute transparence à toutes les parties prenantes ce qui se produit, pourquoi et définit des attentes réalistes. Veillez à inclure une boucle de commentaires dans votre plan de communication pour capturer les commentaires des parties prenantes.
  • Victoires rapides : Au départ, hiérarchiser les éléments à valeur élevée qui ont une valeur métier tangible et qui sont urgents. Au lieu de tenter strictement de migrer des rapports précisément lorsqu’ils apparaissent dans la plateforme BI héritée, concentrez-vous sur la question métier que le rapport tente de répondre, y compris les mesures à entreprendre, lors de la résolution du rapport repensé.
  • Modernisation et améliorations : soyez prêt à repenser la façon dont les choses ont toujours été faites. Une migration peut offrir une occasion d’apporter des améliorations. Par exemple, il peut éliminer la préparation manuelle des données ou déplacer des règles métier qui étaient limitées à un seul rapport. Envisagez de refactoriser, de moderniser et de consolider les solutions existantes lorsque l’effort peut être justifié. Il peut inclure la consolidation de plusieurs rapports en un ou l’élimination des éléments hérités qui n’ont pas été utilisés depuis un certain temps.
  • Apprentissage continu : préparez-vous à utiliser une approche par phases tout en apprenant et en adaptant continuellement. Travaillez dans des cycles itératifs courts pour apporter rapidement de la valeur. Faites souvent des petits POC afin de réduire les risques liés aux inconnues, de valider les hypothèses et d’en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités. Étant donné que Power BI est un service cloud qui met à jour mensuellement, il est important de garder au courant des développements et d’ajuster le cours le cas échéant.
  • Résistance au changement : comprendre qu’il peut y avoir différents niveaux de résistance au changement ; certains utilisateurs résistent à l’apprentissage d’un nouvel outil. En outre, certains professionnels qui ont consacré beaucoup de temps et d’efforts pour acquérir de l’expertise auprès d’un autre outil décisionnel peuvent se sentir menacés par le déplacement. Soyez préparé, car cela peut entraîner des luttes politiques internes, en particulier dans des organisations hautement décentralisées.
  • Contraintes : soyez réaliste avec les plans de migration, y compris le financement, les estimations de temps, ainsi que les rôles et responsabilités pour tous les participants.

Remerciements

Cette série d’articles a été écrite par Melissa Coates, MVP de la plateforme de données. Les contributeurs et les réviseurs incluent Marc Reguera, Venkatesh Titte, Patrick Baumgartner, Tamer Farag, Richard Tkachuk, Matthew Roche, Adam Saxton, Chris Webb, Mark Vaillancourt, Daniel Rubiolo, David Iseminger et Peter Myers.

Contenu connexe

Dans l’article suivant de cette série de migration Power BI, découvrez les étapes de pré-migration lors de la migration vers Power BI.

Voici d’autres ressources utiles :

Les partenaires Power BI expérimentés sont là pour aider votre organisation à mener à bien le processus de migration. Pour trouver un partenaire Power BI, visitez le portail partenaires Microsoft Power BI.