Modèle de planification et de gestion des réunions
Le modèle de planification et de gestion des réunions est conçu pour vous montrer les fonctionnalités d’un modèle de planification. Nous avons choisi l’exemple d’une prise de rendez-vous avec un interlocuteur bancaire. Le principe de planification s’applique à tout secteur ou organisation cherchant à mettre en place un site web de planification.
Users
Le modèle est conçu pour deux utilisateurs clés :
Le client bancaire qui souhaite prendre rendez-vous avec le conseiller de la banque.
Le conseiller bancaire qui consulte la liste des rendez-vous et gère ses calendriers et ses rendez-vous.
Clients de la banque
En tant que client d’une banque, vous pouvez effectuer les opérations suivantes en toute simplicité :
Prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire spécifique dans une agence bancaire spécifique et sélectionner l’heure de votre choix.
Annuler et reprogrammer vos rendez-vous via les liens fournis dans l’e-mail de confirmation de réservation.
Conseillers bancaires
En tant que conseiller bancaire, vous pouvez effectuer les opérations suivantes en toute simplicité :
- Gérer votre planning.
- Créer, mettre à jour et gérer des rendez-vous.
- Bloquer votre planning pour indiquer vos absences et autres engagements.
- Recevoir des notifications par e-mail pour les changements de rendez-vous.
Concepteurs
Les créateurs peuvent utiliser le studio de conception pour modifier le modèle pour des besoins spécifiques.
Voici les pages, formulaires de base, et tables personnalisables fournis dans le modèle. Ces composants peuvent être modifiés pour s’adapter aux besoins spécifiques de votre projet.
Pages
Pages Client
Les pages suivantes sont utilisées par les clients de la banque.
| Page | Description |
|---|---|
| Origine | Page d’accueil Client. Fournit un lien pour planifier et gérer des réunions avec un conseiller financier. |
| Prendre un rendez-vous C2 | Prenez rendez-vous avec un conseiller financier en utilisant un processus en plusieurs étapes en saisissant les services souhaités, l’emplacement et la disponibilité. |
| Annuler le rendez-vous C2 | Annuler un rendez-vous avec un conseiller financier. |
| Confirmation de l’annulation C2 | Page de confirmation pour les rendez-vous annulés avec succès. |
| Replanifier un rendez-vous C2 | Reporter un rendez-vous précédemment réservé avec un conseiller financier. |
| Recherche | Recherche par mot clé. |
Pages Administrateur
Les pages suivantes sont utilisées par les conseillers bancaires.
| Page | Description |
|---|---|
| Accueil C1 | connectez-vous pour voir le calendrier des rendez-vous par jour ou par semaine. |
| Spécialités C1 | Sélectionnez les spécialités pour lesquelles les clients de la banque peuvent prendre rendez-vous pour discuter. |
| Annuler le rendez-vous C1 | Annuler un rendez-vous avec un client. |
| Modifier le rendez-vous C1 | Modifier un rendez-vous avec un client. |
| Modifier l’indisponibilité C1 | Modifier la disponibilité pour rencontrer les clients. |
| Replanifier un rendez-vous C1 | Replanifier un rendez-vous précédemment réservé avec un client. |
| Créer une indisponibilité | Créer une indisponibilité via un blocage du calendrier. |
| Profil | Détails sur un conseiller bancaire, tels que ses spécialités. |
| getAllAppointments | Requête pour qu’un conseiller bancaire récupère tous ses rendez-vous. |
| Accès refusé | S’affiche lorsqu’un conseiller bancaire n’y a pas accès. |
| Page introuvable | S’affiche lorsque les critères de recherche de l’utilisateur ne correspondent pas. |
Formulaires et tables
Le modèle utilise les formulaires suivants liés aux tables Dataverse.
| Table | Nom du formulaire de table* | Nom du formulaire de page** |
|---|---|---|
| contact | Sous-grille des Spécialités BAM C1 | Sélectionner des spécialités BAM C1 |
| rendez-vous | Créer un rendez-vous C1 | Créer un rendez-vous C1 |
| rendez-vous | Appointment | Annuler le rendez-vous C1 |
| rendez-vous | Créer un rendez-vous C1 | Annuler le bloc de calendrier C1 |
| msdyn_appointmentrequest | Bloc de calendrier | Créer un bloc de calendrier C1 |
| rendez-vous | Appointment | Modifier le rendez-vous C1 |
| rendez-vous | Appointment | Replanifier C1 |
| rendez-vous | Appointment | Replanifier un rendez-vous C1 |
| contact | Spécialités simples BAM C1 | Spécialités simples C1 |
| contact | Sous-grille des Spécialités BAM C1 | Spécialités C1 |
| contact | Chargement d’image BAM C1 | Charger l’image C1 |
| msdyn_appointmentrequest | Annuler le rendez-vous | Annuler le rendez-vous C2 |
| commentaires | formulaire simple Contactez-nous | formulaire simple Contactez-nous |
| compte | Account | formulaire de test |
*Le nom du formulaire tel qu’il apparaît associé à la table dans l’espace de travail Données.
**Le nom du formulaire tel qu’il apparaît quand il est ajouté à une page en tant que composant.
Informations sur la table
| Nom complet de la table | Nom du schéma | Description |
|---|---|---|
| Appointment | Appointment | Planification pour les conseillers bancaires. |
| AppointmentRequest | msdyn_appointmentrequest | Capture la demande de rendez-vous et les actions (annulation, modification de rendez-vous) pour les clients. |
| Contact | contact | Capturez les coordonnées du conseiller bancaire. |
| Feedback | commentaires | Capture le retour du client. |
| Account | Account | Capture les informations du client. |
Développeurs professionnels
Ce modèle comprend un code personnalisé et a été conçu pour suivre les meilleurs schémas d’expérience utilisateur de sa catégorie. Pour l’édition de code personnalisé, utilisez la CLI Microsoft Power Platform pour télécharger les métadonnées du site et utilisez Visual Studio Code pour visualiser et modifier le code source.
Voir aussi
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Créer et concevoir des pages