Créer ou modifier des enregistrements d’emplacement de documents

Les emplacements des documents SharePoint sont des enregistrements dans les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation), qui pointent vers une bibliothèque de documents ou dossiers SharePoint.

Pour pouvoir stocker les documents des enregistrements, les bibliothèques de documents ou les dossiers doivent être mis en place. S’il est impossible pour les applications d’engagement client de créer automatiquement les bibliothèques de documents et les dossiers, vous pouvez les créer manuellement dans SharePoint. Après avoir créé les bibliothèques de documents et les dossiers dans SharePoint, vous devez créer les enregistrements d’emplacement de document dans les applications d’engagement client pour qu’ils pointent vers ces bibliothèques de documents et dossiers SharePoint.

1. Accédez à Paramètres>Gestion des documents.

2. Sélectionnez Emplacements de documents SharePoint.

3. Choisissez Nouveau.

4. Indiquez les informations suivantes en fonction des besoins :

   • Nom. Tapez le nom de l’emplacement de documents. Ce nom s’affiche dans la liste des emplacements de l’enregistrement de table.

   • Propriétaire. Par défaut, vous devenez le propriétaire de l’enregistrement d’emplacement.

   • Description. Tapez la description de l’emplacement de documents.

   • Type d’URL. Choisissez si vous souhaitez créer l’emplacement avec une URL absolue ou une URL relative.

     • Sélectionnez URL absolue, puis, dans la zone URL absolue, spécifiez l’URL complète de l’emplacement du dossier dans SharePoint.

       - OU -

     • Sélectionnez URL relative. Dans URL relative, pour créer un emplacement de documents relatif à l’enregistrement de site ou d’emplacement de documents existant, sélectionnez l’enregistrement de site ou d’emplacement de documents SharePoint existant. Dans la seconde zone, entrez le nom du dossier SharePoint.

   • Concernant. Choisissez le bouton Rechercher . Dans la boîte de dialogue Rechercher un enregistrement, dans la liste Rechercher, sélectionnez le type d’enregistrement souhaité. recherchez et sélectionnez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez créer l’enregistrement d’emplacement et choisissez OK.

5. Choisissez Enregistrer et fermer.

Note

Pour activer ou désactiver un emplacement de documents, sur la page Emplacements des documents, sélectionnez l’enregistrement d’emplacement de documents, puis sélectionnez Activer ou Désactiver.