Créer un modèle d’équipe pour contrôler les droits d’accès des équipes créées automatiquement
Un modèle d’équipe peut être utilisé pour les entités pour lesquelles la création automatique d’équipes d’accès est activée. Dans le modèle d’équipe, vous devez spécifier le type d’entité et les droits d’accès sur les enregistrements d’entités. Par exemple, vous pouvez créer un modèle d’équipe pour une entité Compte et indiquer les droits d’accès en lecture, d’écriture, et partage sur l’enregistrements de compte que les membres de l’équipe se voient attribuer lorsque l’équipe est automatiquement créée.
Après avoir créé un modèle d’équipe, vous devez personnaliser le formulaire principal de l’entité pour inclure le nouveau modèle d’équipe. Lorsque vous publiez des personnalisations, le modèle d’équipe d’accès est ajouté à tous les formulaires d’enregistrement pour l’entité spécifiée sous la forme d’une liste. Par exemple, vous avez créé un modèle d’équipe appelé « Équipe de vente » pour l’entité Compte. Sur tous les formulaire d’enregistrement de compte, vous verrez la liste intitulée « Équipe de vente ». Vous pouvez ajouter ou supprimer des membres de l’équipe à l’aide de cette liste.
Pour en savoir plus sur la création, l’utilisation et l’ajout d’équipes d’accès à une solution, regardez la vidéo suivante.
Activation d’une entité pour les équipes d’accès
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur du système ou d’autorisations équivalentes.
Vérifier votre rôle de sécurité :
- Suivez les étapes de la section Afficher vos informations utilisateur
- Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Connectez-vous au centre d’administration Power Platform en tant qu’administrateur (Administrateur Dynamics 365, Administrateur général Microsoft 365 ou Administrateur Microsoft Power Platform).
Sélectionnez un environnement et accédez à Paramètres>Modèles>Accéder aux modèles d’équipe.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Plus de commandes (...).
Sélectionnez Personnaliser l’entité.
Dans le volet de navigation, développez Entités, puis sélectionnez l’entité que vous souhaitez utiliser dans le modèle d’équipe.
Sur le formulaire Définition de l’entité, dans la section Communication et collaboration, cochez la case Équipes d’accès.
Sur la barre d’outils Actions, sélectionnez Enregistrer.
Création d’un modèle d’équipe
Connectez-vous au centre d’administration Power Platform en tant qu’administrateur (Administrateur Dynamics 365, Administrateur général Microsoft 365 ou Administrateur Microsoft Power Platform).
Sélectionnez un environnement et accédez à Paramètres>Modèles>Accéder aux modèles d’équipe.
Dans la barre d’outils Actions, sélectionnez +Nouveau, remplissez les champs obligatoires, puis sélectionnez Enregistrer.
Note
Vous pouvez créer deux modèles d’équipe d’accès par entité.
Ajout d’un modèle d’équipe au formulaire d’entité
Connectez-vous au centre d’administration Power Platform en tant qu’administrateur (Administrateur Dynamics 365, Administrateur général Microsoft 365 ou Administrateur Microsoft Power Platform).
Sélectionnez un environnement et accédez à Paramètres>Modèles>Accéder aux modèles d’équipe.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Plus de commandes (...).
Sélectionnez Personnaliser l’entité.
Dans le volet de navigation, développez Entités, développez l’entité que vous souhaitez utiliser dans le modèle d’équipe, puis sélectionnez Formulaires.
Dans Formulaires système, sélectionnez Formulaires actifs>Formulaire principal.
Sur le formulaire Principal, ouvrez l’onglet Insérer.
Sur le ruban, choisissez Sous-grille.
La boîte de dialogue Définir les propriétés apparaît.
Dans Définir les propriétés, remplissez les champs obligatoires, puis activez la case à cocher Afficher l’étiquette sur le formulaire.
Dans la liste déroulante Enregistrements, sélectionnez Tous les types d’enregistrements.
Dans la liste déroulante Entité, sélectionnez Utilisateurs.
Dans la liste déroulante Vue par défaut, sélectionnez Membres de l’équipe de l’enregistrement associé.
Dans la liste déroulante Modèle d’équipe, sélectionnez le modèle voulu et choisissez Définir.
Le modèle d’équipe sélectionné apparaît désormais sur le formulaire Principal.
Sous la barre d’outils Actions, sélectionnez Enregistrer, puis Publier.
Ajouter un modèle d’équipe à une solution
Vous pouvez ajouter votre modèle d’équipe en tant que composant à une solution.
-
Ajoutez un modèle d’équipe.
Sélectionnez Ajouter existant dans la barre d’actions.
Sélectionnez Plus et Autre, puis sélectionnez Modèle d’équipe.
Sélectionnez votre modèle d’équipe et sélectionnez Ajouter.
Ajoutez la table où votre modèle d’équipe a été ajouté.
Sélectionnez Ajouter existant dans la barre d’actions.
Sélectionnez Table.
Sélectionnez la table où le modèle d’équipe a été ajouté. Sélectionnez Suivant.
Sélectionnez l’option Inclure les métadonnées de la table.
Sélectionnez Ajouter.
Note
Pour les tables personnalisées, vous devrez sélectionner l’option Inclure tous les objets.
Ajoutez le formulaire où le modèle d’équipe a été ajouté.
- Double-cliquez sur la table où se trouve le formulaire mis à jour.
- Cliquez le lien Formulaires sous la section Expériences de données.
- Cliquez sur l’option Ajouter un formulaire existant dans la barre d’actions.
- Sélectionnez le formulaire où le modèle d’équipe a été ajouté.
- Cliquez sur Ajouter.
- Publiez vos personnalisations.
Exporter votre modèle d’équipe
Vous pouvez maintenant exporter votre modèle d’équipe et l’importer dans un autre environnement.
- Exportez la solution de votre modèle d’équipe.
- Téléchargez le fichier .zip de la solution.
- Importez le fichier .zip de la solution de votre modèle d’équipe.