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Activation de la gestion de documents SharePoint pour des entités spécifiques

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Stocker les documents liés aux enregistrements d’entité dans SharePoint et accédez, partagez et gérez rapidement ces documents à partir d’applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation), en permettant la gestion des documents sur les entités spécifiques.

Pourboire

S vous n’avez pas encore configuré l’intégration SharePoint basée sur serveur, vous pouvez souhaiter le faire avant d’activer la gestion des documents pour des entités spécifiques. Pour plus d’informations, voir Configuration de l’intégration de SharePoint.

  1. Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez aussi vérifier que vous avez des privilèges de lecture et d’écriture sur tous les types d’enregistrements personnalisables.

    Vérification de votre rôle de sécurité

  2. Connectez-vous en tant qu’administrateur au centre d’administration Microsoft Power Platform.

  3. Sélectionnez Paramètres>Intégration>Paramètres de gestion des documents>Paramètres de gestion des documents.

  4. Sélectionnez les entités que vous souhaitez utiliser pour gérer les documents SharePoint.

    Si une URL n’est pas déjà spécifiée, entrez l’URL du site SharePoint où les emplacements de documents et les dossiers pour stocker les documents seront créés, puis sélectionnez Suivant.

  5. Considérez ces paramètres d’intégration basée sur un serveur.

    • Activez la case à cocher Basé sur une entité pour que les bibliothèques de documents et les dossiers basés sur l’entité Compte soient automatiquement créés sur le site SharePoint. Les utilisateurs ne seront pas invités à les créer.

    Si vous ne souhaitez pas que les dossiers soient créés automatiquement, désactivez la case à cocher Basé sur une entité.

    Important

    Si vous avez des applications d’engagement client et SharePoint Online, assurez-vous que le site est sous le même client Microsoft 365 que vos environnements.

Important

  • À l’exception des entités d’opportunité et de contrat, une structure hiérarchique de dossiers ne sera pas automatiquement créée dans SharePoint pour les entités ayant plusieurs relations plusieurs-à-un (N:1) avec l’entité parente.
  • Pour que la gestion des documents fonctionne correctement pour une entité, la relation d’entité doit être un-à-plusieurs entre l’entité et l’entité de document SharePoint. Les documents qui existent dans la bibliothèque de documents SharePoint ne s’afficheront pas dans l’application pour les entités avec des relations plusieurs à un ou plusieurs à plusieurs entre l’entité et une entité de document SharePoint.

Voir aussi

Modifier les enregistrements de site existants SharePoint
Configurer l’intégration SharePoint