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Intégrer (synchroniser) votre système de messagerie

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L’une des principales raisons pour laquelle les personnes utilisent les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) est pour centraliser toutes les communications client, afin que toute personne disposant des autorisations appropriées puisse voir tous les enregistrements clients pertinents. Par exemple, affichez tous les messages électroniques associés à un contact, compte, opportunité ou incident spécifique.

Pour stocker des messages et d’autres enregistrements de messagerie, vous devez synchroniser votre système de messagerie avec les applications d’engagement client. Vous pouvez également utiliser la synchronisation côté serveur pour y parvenir.

Important

  • Dans les versions précédentes de Dynamics CRM, vous pouviez également utiliser E-mail Router pour synchroniser des enregistrements. Email Router est obsolète depuis le 17 juillet 2018 et il ne fonctionnera plus à partir du 12 avril 2021. Bien que E-mail Router puisse toujours fonctionner avec Dynamics 365 On-premises, cette configuration n’est plus prise en charge. Toutes les fonctionnalités d’acheminement de courrier électronique doivent être migrées pour utiliser la synchronisation côté serveur.
  • Depuis mars 2020, l’ancien Dynamics 365 for Outlook (également appelé complément Outlook COM) est obsolète. Les clients doivent passer à la version moderne de Dynamics 365 App for Outlook avant le 1er octobre 2020. Microsoft continuera à fournir une assistance, des mises à jour de sécurité et d’autres mises à jour critiques pour le module complémentaire Outlook COM jusqu’au 1er octobre 2020.

Pour plus d’informations et pour connaître les étapes pour effectuer une transition en douceur, téléchargez le Playbook Dynamics 365 for Outlook (Complément COM).

Utilisation de la synchronisation côté serveur

La synchronisation côté serveur a ces avantages :

  • Permet Dynamics 365 App for Outlook. Avec Dynamics 365 App for Outlook, les informations des applications d’engagement client s’affichent en regard des messages électroniques ou des rendez-vous Outlook d’un utilisateur. Ils peuvent afficher des informations sur les contacts et les prospects stockés dans les applications d’engagement client et ajouter des contacts directement depuis un courrier électronique. Ils peuvent également lier des enregistrements de courrier électronique, de rendez-vous et de contact à des enregistrements, nouveaux ou existants, tels que des enregistrements d’opportunité, de compte ou d’incident. Dynamics 365 App for Outlook est très simple à déployer et il fonctionne avec Outlook sur le Web (inclus dans Microsoft 365), le client de bureau Outlook et le client mobile Outlook. En savoir plus sur Dynamics 365 App for Outlook.

  • Active le suivi des dossiers Exchange. Avec le suivi des dossiers, les utilisateurs peuvent simplement faire glisser le message dans un dossier Exchange pour le suivre automatiquement dans les applications d’engagement client. Le suivi des dossiers fonctionne sur n’importe quel appareil mobile qui prend en charge Microsoft Exchange, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent suivre le courrier électronique depuis à peu près tous les appareils. En savoir plus sur le suivi des dossiers.

  • Synchronisation automatique. Lorsque vous synchronisez les enregistrements avec la synchronisation côté serveur, la synchronisation se produit automatiquement au niveau du serveur.

  • Permet plusieurs scénarios, y compris des scénarios hybrides. Vous pouvez également utiliser la synchronisation côté serveur pour connecter :

    • Applications d’engagement client vers Exchange Online

    • Applications d’engagement client à Exchange Server (en local)

  • Synchroniser les rendez-vous, les contacts et les tâches. Outre le courrier électronique, vous pouvez synchroniser des rendez-vous, contacts et tâches Outlook.

  • Synchroniser avec les serveurs de messagerie POP3. Vous pouvez utiliser la synchronisation côté serveur pour synchroniser les applications d’engagement client avec Gmail, Outlook.com, Yahoo et d’autres serveurs de messagerie POP3. Notez cependant que vous ne pouvez pas synchroniser les rendez-vous, contacts, tâches avec les serveurs de messagerie POP3.

  • Gestion intégrée des boîtes aux lettres et utilisation des ressources. Vous pouvez utiliser le tableau de bord des performances de synchronisation côté serveur pour surveiller rapidement les performances des boîtes aux lettres de l’organisation. Vous pouvez également résoudre les erreurs grâce à la journalisation des erreurs et aux rapports d’erreurs.

Plus d’informations : Intégrer votre système de messagerie à l’aide de la synchronisation côté serveur

Note

Si vous utilisez la synchronisation côté serveur, vous ne pourrez consulter les messages chiffrés S/MIME. Le chiffrement d’e-mails avec S/MIME requiert une application pour utiliser un contrôle S/MIME que la synchronisation côté serveur ne prend pas en charge. Pour plus d’informations sur le chiffrement S/MIME, voir Chiffrer des messages avec S/MIME dans l’application web d’Outlooh.

Voir aussi

Microsoft Dynamics CRM : documentation sur son fonctionnement Intégrez votre système de messagerie à l’aide de la synchronisation côté serveur
Dépannage et surveillance des problèmes de synchronisation côté serveur
Déployer Dynamics 365 App for Outlook