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Résolution des problèmes des modèles Word

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Cet article vous aide à dépanner et à résoudre les problèmes liés aux modèles Word.

Je ne peux pas voir une image d’entité dans un modèle Word pour certaines entités prêtes à l’emploi et personnalisées

Motif

Par défaut, seules quelques entités prêtes à l’emploi, telles que compte, contact, opportunité, commande, facture, produit, prospect, objectif et territoire, incluent une valeur EntityImage pour le champ Image principale, que vous pouvez utiliser pour charger l’image dans un modèle Word. Cependant, pour d’autres entités prêtes à l’emploi (telles que devis, division, rendez-vous et e-mail) et personnalisées, EntityImage n’est pas disponible.

Résolution

Pour afficher une image pour les entités qui n’ont pas de EntityImage par défaut, vous créez un champ d’image pour l’entité, chargez l’image d’entité dans un enregistrement, puis ajoutez l’image d’entité au modèle Word. Dans l’exemple suivant, nous ajoutons une EntityImage pour un rendez-vous Discuter du renouvellement de contrat.

Pour créer un champ d’image pour l’entité

  1. Accédez à Paramètres>Personnalisations>Personnaliser le système.

  2. Dans l’explorateur de solutions, sous Composants, développez Entités, puis sélectionnez l’entité. Dans cet exemple, nous sélectionnons l’entité Rendez-vous.

Ouvrez l’entité Rendez-vous.

  1. Dans l’entité Rendez-vous, sélectionnez Champs, puis Nouveau.

Ajouter un nouveau champ.

  1. Dans le nouveau formulaire de champ, saisissez Image d’entité pour le nom d’affichage, entrez EntityImage pour le Nom, et pour Type de données, sélectionnez Image.

Ajoutez EntityImage comme nouveau champ.

  1. Enregistrer et fermer le formulaire.

  2. Vérifiez que le nouveau champ a été ajouté en sélectionnant le nom de l’entité. Dans cet exemple, nous avons ajouté Image d’entité comme valeur pour le champ Image principale pour l’entité Rendez-vous.

L’image d’entité est ajoutée au champ Image principale de l’entité Rendez-vous.

  1. Publier les personnalisations

Pour charger l’image de l’entité dans l’enregistrement

  1. Ouvrez l’enregistrement d’entité. Dans cet exemple, nous ouvrons un rendez-vous Discuter du renouvellement de contrat.

    Ouvrir un rendez-vous.

  2. Sélectionnez l’image et dans la boîte de dialogue Choisissez une image, sélectionnez Charger l’image.

    Sélectionnez Charger l’image.

  3. Sélectionnez l’image, puis sélectionnez Modifier.

    Modifier.

L’image apparaît à côté de l’entité.

Image mise à jour dans l’enregistrement.

Pour ajouter l’image d’entité au modèle Word

  1. Téléchargez et ouvrez le modèle Word.

    Le modèle téléchargé est enregistré au format suivant :
    recordType organizationDateFormat time localDateFormat time.docx
    Par exemple, le nom du modèle téléchargé pour le rendez-vous est : Rendez-vous 2020-7-15 15-39-27 17-7-2020 12-28-00 PM.docx.

  2. Ouvrez le volet Mappage XML, cliquez avec le bouton droit pour sélectionner new_entityimage, puis sélectionnez Insérer le contrôle de contenu>Image.

    Ajouter un contrôle d’image à un modèle Word.

    Le champ d’image d’entité avec l’image est ajouté au modèle Word.

  3. Enregistrez et chargez le modèle Word dans votre application Centre des ventes Dynamics 365.

Désormais, lorsque vous téléchargez et ouvrez un document basé sur ce modèle, il contiendra l’image que vous avez ajoutée.

Note

De même, si vous ajoutez une image à un formulaire d’entité, suivez ce processus pour charger l’image dans le modèle Word.

Certains caractères ne s’exportent pas correctement dans les documents

Certains caractères et ensembles de caractères ne sont pas pris en charge dans l’exportation de documents. Lorsque ces caractères se trouvent dans un document, le document est exporté avec succès, mais les champs et le texte contenant les caractères entre les caractères non pris en charge sont supprimés. Ce comportement est conçu pour prendre en charge la compatibilité entre les produits entre Dynamics, Excel, Word et Adobe PDF.

Ce tableau décrit les caractères non pris en charge pour l’exportation de documents.

Caractère(s) Description
< Symbole inférieur à également utilisé pour indiquer le début d’un élément HTML
> Symbole supérieur à également utilisé pour indiquer la fin d’un élément HTML
  Chaîne HTML avec espace insécable

Voici un exemple de ce qui se passe lorsque vous exportez un document contenant des caractères non pris en charge.

  1. Il y a ce texte dans le document Word : Entrez le numéro <de compte> de l’utilisateur
  2. Le document est exporté depuis une application dans Power Apps ou une application Dynamics 365.
  3. Après l’exportation : Le texte <compte> dans l’exemple ci-dessus est supprimé, laissant le texte exporté Entrer le numéro d’utilisateur à la place de Entrer le numéro <de compte> de l’utilisateur.

Voir aussi

Utiliser des modèles Word pour créer des documents standardisés