Ajouter un rôle de connexion pour associer des lignes

Les connexions vous permettent d’associer facilement les utilisateurs, les contacts, les devis, les commandes client et bien d’autres lignes de table les unes aux autres. Les ligne de l’association peuvent se voir attribuer des rôles particuliers qui aident à définir l’objectif de la relation.

C’est un moyen rapide de créer plusieurs connexions et rôles pour une ligne donnée. Par exemple, un contact peut avoir plusieurs relations avec d’autres contacts, comptes ou contrats. Dans chaque relation, un contact peut jouer un rôle différent.

Les rôles de connexion sont directement associés à une connexion. Pour utiliser un rôle de connexion, vous devez d’abord ajouter une connexion à la ligne.

Avant de pouvoir ajouter des rôles de connexion, il doit être activé par votre administrateur. Pour plus d’informations, voir Configurer les rôles de connexion.

1. Pour ajouter ou gérer des connexions, sélectionnez la ligne à gérer comme une opportunité.

2. Sélectionnez l’onglet Associé, puis sélectionnez Connexion. La grille des connexions s’ouvre et répertorie les connexions associées à la ligne.

   

3. Sélectionnez Connecter et choisissez À un autre ou À moi.

   

4. Dans la colonne Nom, entrez ou recherchez le nom de la ligne pour la connexion.

5. Dans la colonne Avec ce rôle, sélectionnez l’icône de recherche, puis choisissez Nouveau rôle de connexion. Ou bien, utilisez la recherche pour trouver un rôle existant à associer à la connexion, puis sélectionnez Enregistrer.

   

   Notes

   Si vous avez entré des informations avant de créer un rôle de connexion, une boîte de dialogue d’avertissement s’affiche pour vous demander si vous souhaitez annuler et continuer avec la connexion ou quitter la ligne actuelle.

6. Pour créer un rôle de connexion, dans l’écran Nouveau rôle de connexion, entrez un nom, puis choisissez une Catégorie de rôle de connexion.

   

7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Gérer les rôles de connexion

Pour gérer un rôle de connexion, sélectionnez-le à partir d’une table de connexion. La ligne de table du rôle de connexion s’ouvre. Vous pouvez changer le nom, sélectionner une catégorie de rôle de connexion et ajouter une description.

Vous pouvez également gérer les types de rôles de connexion que vous souhaitez associer au rôle de connexion.

1. Ouvrez le rôle de connexion, puis sélectionnez Gérer les types de lignes dans la barre de commandes.

   

2. Cette opération ouvre une liste de types de rôles de connexion que vous pouvez ajouter ou supprimer pour ce rôle de connexion.

   

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).