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Mise à jour : August 26, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pour contrôler la façon dont les transactions de projet sont enregistrées, vous pouvez limiter les valeurs disponibles dans les journaux et feuilles de temps pour les travailleurs, les projets et les catégories. Vous pouvez également paramétrer des règles pour empêcher la validation des enregistrements qui violent les règles de contrôle.
Pour utiliser la fonctionnalité de contrôle, procédez comme suit :
Créez un ou plusieurs des groupes de contrôle suivants : Travailleur/projet, Projet/catégorie ou Travailleur/catégorie. Pour plus d'informations, voir Définition des connexions de contrôle.
Combinez les projets, travailleurs et catégories dans des groupes de contrôle selon vos besoins. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des groupes de contrôle.
Activez les travailleurs pour le contrôle des catégories ou des projets. Par défaut, les travailleurs ne sont pas limités par le système de contrôle des projets. Vous devez activer cette option pour des travailleurs individuels. Pour plus d'informations, voir Activation des paramètres de contrôle.
Dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité, dans la zone Général, définissez les paramètres dans les champs Projet/catégorie, Collaborateur/projet et Catégorie/collaborateur. Ces paramètres déterminent les restrictions, pour la saisie dans les journaux et les feuilles de temps, pour les connexions de contrôle paramétrées pour les travailleurs, les projets et les catégories. Vous avez le choix entre :
Aucun(e) - Toutes les combinaisons projets/catégories, projet/travailleurs et catégorie/travailleurs s'affichent.
Recherche : une liste filtrée des combinaisons projets/catégories, projet/travailleurs et catégorie/travailleurs s'affiche. Des options valides non présentes dans la liste peuvent être entrées.
Obligatoire : une liste spécifiée des combinaisons projets/catégories, projet/travailleurs et catégorie/travailleurs s'affiche. Seules les options figurant dans la liste peuvent être sélectionnées.
Définissez les affectations de contrôle de catégories et de travailleurs pour un projet sélectionné. Pour plus d'informations, voir Affectations de travailleur pour le contrôle de projet (écran) et Affectations de catégorie pour le contrôle de projet (écran).
Exemple
Vous créez un groupe pour le personnel de vente junior dans l'écran Collaborateur/catégorie et vous y ajoutez tous les commerciaux juniors et toutes les catégories pour les transactions qui peuvent être entrées par le personnel de vente junior.
Ensuite, dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité, dans la zone Général, dans le champ Catégorie/collaborateur, sélectionnez Obligatoire.
Par la suite, lorsqu'un commercial junior entre une ligne de transaction dans l'écran du journal Frais, seules les catégories définies pour le groupe de commerciaux junior sont disponibles.
Outre les catégories spécifiées dans ce dernier, vous pouvez ajouter des catégories supplémentaires pour des travailleurs spécifiques au sein du groupe. Ces travailleurs peuvent ensuite sélectionner l'une des catégories supplémentaires lorsqu'ils enregistrent des transactions de dépense.
Voir aussi
Définition des connexions de contrôle
Paramétrer des groupes de contrôle
Activation des paramètres de contrôle
Paramètres de gestion de projets et de comptabilité (écran)
Affectations de travailleur pour le contrôle de projet (écran)
Affectations de catégorie pour le contrôle de projet (écran)