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Mise à jour : October 2, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ces procédures permettent de créer un projet et un contrat de projet pour facturer au client le montant total d'un jalon lorsqu'un jalon est atteint. Les jalons sont définis au moment de la négociation du contrat.
Exemple
Votre organisation, une société spécialisée dans la consultance en gestion, offre ses services pour réaliser une étude de marché sur un produit de consommation que le client prévoit de vendre. L'accord prévoit que le client utilisera vos services pendant une période de trois mois à compter du mois de mars. Votre organisation envoie une facture au client à la fin de chaque jalon. Le projet comporte trois jalons :
Jalon 1 : collecte de données sur les consommateurs. La date de fin prévue est le 31 mars.
Jalon 2 : analyse des données sur les consommateurs. La date de fin prévue est le 30 avril.
Jalon 3 : présentation d'une proposition de viabilité du produit. La date de fin prévue est le 31 mai.
Ces procédures permettent de définir un contrat, un projet associé et les règles de facturation à utiliser pour établir une facture lorsqu'un jalon prédéfini est atteint.
Après la création du contrat et du projet, vous pouvez paramétrer les détails du projet. Par exemple, vous pouvez définir les activités du projet et lui affecter des collaborateurs.
Avant d'exécuter ces procédures, un administrateur système doit définir la souche de numéros à utiliser lorsque vous créez une règle de facturation.
Création d'un contrat basé sur des jalons
La procédure suivante permet de créer un contrat pour établir une facture lorsque des jalons sont atteints.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Ouvrez un projet à partir de la page de liste des projets.
Dans l'écran Contrats de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, cliquez sur Contrat de projet.
Dans l'écran Nouveau contrat de projet, entrez le numéro de contrat de projet, le nom du contrat, le type et la source de financement ainsi que la devise à utiliser pour les factures client créées dans le cadre du contrat de projet, puis cliquez sur OK. Ces informations sont copiées dans l'en-tête de l'écran Contrats de projet.
Dans l'écran Contrats de projet, remplissez le reste des informations nécessaires au contrat. Pour modifier les valeurs par défaut de l'écran, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, cliquez sur Modifier.
Création d'un projet associé à un contrat basé sur des jalons
La procédure suivante permet de créer un projet et d'éventuels sous-projets associés à un contrat basé sur des jalons.
Dans l'écran Contrats de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Projet.
Dans l'écran Nouveau projet, entrez Régie comme type de projet.
Permet de sélectionner un groupe de projets.
Entrez des informations supplémentaires relatives au projet, notamment :
ID Projet
Nom du projet
Groupe de projets
ID contrat de projet – Cela permet d'associer un contrat de projet au projet.
Notes
Le champ ID contrat de projet est renseigné automatiquement avec le numéro du contrat de projet de l'écran Contrats de projet. Il est possible de modifier le numéro du contrat de projet.
- client ;
Entrez toute information supplémentaire requise, puis cliquez sur OK pour créer le projet.
Une fois le projet créé, définissez le stade du projet sur En cours.
Création des jalons du projet
Une fois les projets créés, procédez comme suit pour ajouter des jalons au projet.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez le projet en régie que vous venez de créer.
En fonction de la version de Microsoft Dynamics AX, effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, dans l'écran Projets, dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Facture, cliquez sur Propositions de facture.
Dans l'écran Propositions de facture, sélectionnez la proposition de facture, puis, dans le volet Actions, cliquez sur Valider.
Sinon, dans l'écran Projets, dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Facture, cliquez sur Nouvel en compte.
Dans l'écran N° document du journal des acomptes, créez une transaction en compte pour chaque jalon. La transaction inclut le montant à facturer au client pour chaque jalon.
Création de règles de facturation pour le contrat basé sur des jalons
Après la création du contrat et du projet associé, cette procédure permet de créer des règles de facturation pour le contrat.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Permet de sélectionner un projet.
Dans l'écran Contrats de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, cliquez sur Contrat de projet.
Dans l'écran Contrats de projet, sous l'onglet Contrat de projet, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Règle de facturation.
Dans l'écran Règles de facturation, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le type de ligne Jalon.
Dans l'organisateur Détails, déplacez les transactions de jalon de la section Articles disponibles vers la section Articles sélectionnés .
Vous pouvez entrer un pourcentage pour calculer le montant retenu par le client sur le paiement d'une facture. Dans l'organisateur Conditions de rétention de paiement, sélectionnez la source de financement, puis, dans le champ Pourcentage de rétention, entrez le pourcentage de rétention.