Traitement d'une demande client

Mise à jour : September 2, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012

Les demandes client qui ont été soumises dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX sont reçues et traitées dans l'écran Enregistrement du client Microsoft Dynamics AX. Lorsque vous approuvez et traitez une demande client, vous accordez au client l'accès au portail Libre service client de votre société.

Pour plus d'informations générales sur les demandes clients, voir À propos des demandes client.

Approbation d'une demande client

Suivez cette procédure pour approuver une demande client. L'approbateur est généralement la personne chargée de créer et de tenir à jour les données principales du client.

1. Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Libre service client > Inscription.

2. Dans le champ Statut de l'inscription, sélectionnez Vérifié par l'utilisateur. Sélectionnez une demande client.

   Conseil

   En sélectionnant Demandé dans le champ Statut de l'inscription, vous pouvez afficher les demandes client envoyées mais pas encore vérifiées par le demandeur.

3. Examinez et validez les informations entrées par le client, telles que l'adresse de l'entreprise. La validation automatique ne se produit pas lorsque la demande du client est envoyée.

4. Cliquez sur l'Approuver.

Création d'un client

Cette procédure permet de créer un groupe dans Microsoft Dynamics AX.

1. Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Libre service client > Inscription.

2. Dans le champ Statut de l'inscription, sélectionnez Approbation. Sélectionnez une demande client, puis cliquez sur Créer.

3. Dans l'écran Créer un client, activez la case à cocher Créer un client si la demande provient d'un client.

   - ou -

   Si la demande provient d'un client qui est déjà dans le système, sélectionnez le compte client dans le champ Compte client existant pour créer un contact pour le client.

4. Dans le champ Modèle de compte client, sélectionnez le modèle qui s'applique au nouveau client, si disponible.

   Conseil

   L'utilisation d'un modèle accélère le processus de création d'enregistrements client. Vous pouvez créer des modèles basés sur les valeurs des champs des enregistrements client spécifiés comme modèles. Les valeurs des champs du modèle sont copiées dans les champs du nouvel enregistrement client. Vous pouvez modifier les champs et entrer au besoin davantage d'informations. Pour plus d'informations, voir Création d'un enregistrement client.

5. Vérifiez le rôle d'utilisateur qui s'affiche dans le champ Rôle d'utilisateur pour vous assurer que les autorisations de sécurité adéquates ont été affectées à l'utilisateur.

6. Cliquez sur OK pour créer le compte client. Si un workflow existe pour les demandes utilisateur, une demande de l'utilisateur pour le client est automatiquement envoyée au workflow de demande de l'utilisateur et le processus de ravitaillement utilisateur est effectué. Vous pouvez afficher la demande de l'utilisateur dans l'écran Demandes de l’utilisateur.

Workflow de demande d'utilisateur

Une fois le compte client créé, vous utilisez le workflow pour démarrer le processus d'approvisionnement de l'utilisateur. Ce processus crée un utilisateur Microsoft Dynamics AX enregistré pour la personne à contacter du client qui a effectué la demande. La création d'un utilisateur est l'étape finale lors du traitement une demande client non sollicitée. Les informations de connexion que le client peut utiliser pour se connecter au portail Libre service client dans Enterprise Portal sont générées à l'aide de la méthode d'authentification spécifiée pour votre société. Selon la façon dont vous configurez le workflow, une notification par e-mail qui contient les informations de connexion peut être générée et envoyée à la personne de contact du client. Le workflow de demande de l'utilisateur peut être adapté aux processus entreprise réels pour votre organisation.

Pour plus d'informations sur les étapes qui doivent être effectuées avant qu'une demande de l'utilisateur soit soumise au workflow, voir À propos des demandes client.

Notes

Il existe plusieurs types de demandes utilisateur dans Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez configurer le workflow de demande de l'utilisateur spécifiquement pour les clients à l'aide de la condition Request.RequestType utilisateur est Client. Pour plus d'informations sur la création d'un workflow de demande d'utilisateur, voir Paramétrage des workflows du module Administration du système ou Création d'un workflow.

Voir aussi

À propos des demandes client

Création d'une demande client

Paramétrage des workflows du module Administration du système

Configuration de la fonctionnalité d'e-mail dans Microsoft Dynamics AX