Configuration des flux des processus d'entreprise

 

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Les flux des processus d'entreprise guident les utilisateurs pour le travail à effectuer. Utilisez les flux de processus d'entreprise pour garantir que les tâches courantes sont effectuées de façon cohérente par tous les membres de l'équipe. Vous pouvez activer les flux de processus d'entreprise de différentes entités, telles que des prospects, des opportunités, ou des incidents. La procédure de création des flux de processus d'entreprise est similaire à celle d'autres types de processus, mais la configuration est très différente.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des flux de processus d'entreprise, voir Flux des processus d'entreprise.

Contenu de la rubrique

Créer les flux des processus d'entreprise

Modifier les flux des processus d'entreprise

Créer les flux des processus d'entreprise

Lorsque vous créez des flux de processus d'entreprise, vous définissez plusieurs phases qui contiennent des étapes. Vous choisissez différents types d'informations à inclure pour chaque étape.

Pour créer un flux de processus d'entreprise, accédez à Paramètres > Processus et sélectionnez Nouveau. Pour la procédure de création complète d'un processus d'entreprise, voir Créer un processus d'entreprise.

Comme pour d'autres processus, entrez les informations suivantes dans la boîte de dialogue Créer un processus :

• Nom de processus
  Le nom du processus ne doit pas nécessairement être unique, mais il doit être significatif pour les utilisateurs qui choisissent un processus. Vous pouvez le modifier ultérieurement.

• Catégorie
  Cette propriété établit qu'il s'agit d'un processus de flux des processus d'entreprise. Vous ne pouvez pas modifier cela après avoir enregistré le processus.

• Entité
  Sélectionnez une entité pour baser la première phase du flux des processus d'entreprise. L'entité sélectionnée affecte les champs disponibles pour les étapes qui peuvent être ajoutées à la première phase du flux de processus. Si vous ne trouvez pas l'entité souhaitée, vérifiez que le groupe d'options Flux des processus d'entreprise (des champs vont être créés) se trouve dans la définition de l'entité. Vous ne pouvez pas modifier cela après avoir enregistré le processus.

Notes

Les flux des processus d'entreprise ont un moyen simplifié de réutiliser les flux des processus d'entreprise existants sous la forme de point de départ avancé pour les nouveaux flux des processus d'entreprise. Lorsque vous sélectionnez Flux des processus d'entreprise comme Catégorie, aucune option ne permet de définir la valeur Type comme pour les autres types de processus. Par contre, lorsque vous ouvrez un flux des processus d'entreprise existant, le bouton Enregistrer sous est disponible dans la barre de commandes. Vous créez ainsi un flux des processus d'entreprise identique au flux existant, à la différence que le texte (Copie) est ajouté au nom.

Après vous saisi vos informations, sélectionnez OK dans la boîte de dialogue Créer un processus. Cette boîte de dialogue se ferme et la boîte de dialogue du nouveau flux de processus d'entreprise s'ouvre automatiquement. Vous pouvez ensuite entrer des phases et des étapes.

Modifier les flux des processus d'entreprise

Pour modifier un flux de processus d'entreprise, accédez à Paramètres > Processus > Flux des processus d'entreprise, puis sélectionnez le processus d'entreprise à modifier. Un exemple des deux premières phases d'un flux de processus d'entreprise est indiqué ci-dessous.

Développez Détails sous le nom du processus, pour le renommer ou pour ajouter une description, et afficher des informations supplémentaires.

Lorsque vous configurez un flux de processus d'entreprise, vous pouvez le modifier et ajouter des phases et des étapes. Pour la procédure complète de modification d'un flux de processus d'entreprise, voir le livre électronique : Personnaliser un processus d'entreprise dans Dynamics CRM.

• Modifier les phases
  Les flux des processus d'entreprise peuvent comporter jusqu'à 30 phases.

  • Pour ajouter une phase, sélectionnez Insérer une phase sous une phase et entrez le Nom de la phase.

  • Pour supprimer une phase, sélectionnez-la, puis sélectionnez X dans le coin supérieur droit.

  Vous pouvez ajouter ou modifier les propriétés suivantes d'une phase :

  • Nom de la phase

  • Entité. Vous pouvez modifier l'entité pour une phase, à l'exception de la première.

  • Catégorie de phase. Une catégorie vous permet de regrouper les phases par type d'action. Elle est utile pour les rapports qui regroupent les enregistrements en fonction de la phase dans laquelle ils se trouvent. Les options de catégorie de phase proviennent du groupe d'options général Catégorie de phase. Vous pouvez ajouter des options à ce groupe d'options global et modifier les étiquettes des options existantes si vous le souhaitez. Vous pouvez également supprimer ces options si vous le souhaitez, mais il est conseillé de conserver les options existantes. Si vous supprimer des options, vous ne pourrez pas ajouter exactement les mêmes. Si vous ne souhaitez pas qu'elles soient utilisées, indiquez l'étiquette « Ne pas utiliser ».

  • Relation. Entrez des relations lorsque la phase précédente dans le processus est basée sur une autre entité. Pour la phase actuellement définie, choisissez Sélectionner les relations pour identifier une relation à utiliser lors du passage d'une phase à une autre. Il est recommandé de sélectionner une relation pour les motifs suivants :

    • Les relations contiennent souvent des mappages d’attribut qui reportent automatiquement les données entre les enregistrements, afin de réduire la saisie de données.

    • Lorsque vous sélectionnez Phase suivante dans la barre de processus pour un enregistrement, tous les enregistrements qui utilisent la relation seront également répertoriés dans le flux de processus, encourageant de ce fait la réutilisation des enregistrements dans le processus. En outre, vous pouvez utiliser les workflows pour automatiser la création d'enregistrements afin que l'utilisateur le sélectionne simplement au lieu de le créer, pour simplifier davantage le processus.

• Modifier les étapes
  Chaque phase peut contenir jusqu'à 30 étapes.

  • Pour créer une nouvelle étape, sélectionnez une phase, puis sélectionnez le signe plus (+) sous Nom de l’étape. Entrez un nom.

  • Dans la colonne Valeur, sélectionnez un champ à utiliser pour la saisie de données.

  • Le cas échéant, activez la case à cocher Obligatoire en regard de tous les champs obligatoires.

  • Pour supprimer une étape, sélectionnez-la, puis sélectionnez X à droite de l'étape.

• Ajouter une branche
  Pour jouter une branche à une phase, voir Améliorer les flux de processus d'entreprise avec le branchement.

Pour rendre un flux des processus d'entreprise disponible pour les utilisateurs, vous devez trier le flux des processus, activer les rôles de sécurité et activer le flux.

• Définir l'ordre des flux des processus
  S'il existe plusieurs flux de processus d'entreprise pour une entité (type d'enregistrement), vous devez définir lequel attribuer automatiquement aux enregistrements. Dans la barre de commandes, sélectionnez Ordre des flux des processus. Pour les nouveaux enregistrements ou ceux qui n'ont pas déjà de flux de processus associé, le premier flux des processus d'entreprise auquel un utilisateur accède est celui qui sera utilisé.

• Activer les rôles de sécurité
  Les utilisateurs peuvent uniquement utiliser les flux des processus d'entreprise associés aux rôles de sécurité attribués à leur compte d'utilisateur. Par défaut, seuls les rôles de sécurité Administrateur système et Personnalisateur de système peuvent afficher un nouveau flux des processus d'entreprise.

  • Pour définir ces rôles, dans la barre de commandes, sélectionnez Activer les rôles de sécurité. Vous pouvez choisir Activer pour tout le monde ou Activer uniquement pour les rôles de sécurité sélectionnés.

  • Si vous sélectionnez Activer uniquement pour les rôles de sécurité sélectionnés, vous pouvez sélectionner les rôles de sécurité qui permettent l'accès au flux des processus d'entreprise.

• Activer
  Avant qu'un utilisateur puissent utiliser les flux des processus d'entreprise, vous devez les activer. Dans la barre de commandes, sélectionnez Activer. Après avoir confirmé l'activation, le flux des processus d'entreprise est prêt à être utilisé. Si un flux des processus d'entreprise comporte des erreurs, vous ne pourrez pas l'activer tant que les erreurs ne sont pas corrigées.

Voir aussi

Flux des processus d'entreprise
Surveillance et gestion des processus

© 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Copyright