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Configurer l'authentification basée sur serveur avec Dynamics CRM Online et SharePoint Online

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Les administrateurs Microsoft Office 365 peuvent activer la fonctionnalité de gestion des documents via l'intégration basée sur serveur de SharePoint . L'intégration SharePoint basée sur serveur permet à Microsoft Dynamics CRM Online et à Microsoft SharePoint Online de réaliser une connexion de serveur à serveur. En outre, l'intégration SharePoint basée sur un serveur ne nécessite pas le logiciel supplémentaire.

Important

Après avoir activé l'intégration SharePoint basée sur un serveur, vous ne pouvez pas restaurer la méthode d'authentification client précédente.

Avant d'implémenter l'intégration SharePoint basée sur un serveur, voir Considérations importantes pour l'intégration SharePoint basée sur un serveur.

Pour activer l'intégration SharePoint basée sur serveur avec Microsoft Dynamics CRM Online et SharePoint Online, procédez comme suit.

  1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents.

  2. Sélectionnez Activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur.

Une fois l'assistant Activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur terminé, ajoutez ou supprimez les entités qui seront utilisés pour la gestion de documents avec SharePoint.

  1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents.

  2. Accédez ensuite à Paramètres de gestion des documents.Pour plus d'informations :Aide et formation : Activation de la gestion de documents sur des entités

Conseil

Pour obtenir une présentation et des informations de configuration détaillées, regardez cette vidéo sur la gestion des documents SharePoint avec l'intégration SharePoint basée sur un serveur : http://youtu.be/guBcprvtiSo.

Informations transmises entre CRM Online et SharePoint lorsque vous utilisez l'intégration SharePoint basée sur un serveur

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de gestion de documents dans Microsoft Dynamics 365 à l'aide de l'intégration SharePoint basée sur un serveur, les informations suivantes sont transmises entre Microsoft Dynamics CRM Online et SharePoint.

  • Nom de l'entité utilisée pour créer des dossiers dans SharePoint, telle que Compte, Article, ou Prospect. Pour configurer les entités qui sont intégrées, accédez à Paramètres > Gestion des documents > Paramètres de gestion des documents.

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