Créer ou modifier des divisions

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dans Microsoft Dynamics 365, une division est un groupe logique d'activités professionnelles liées.

Si votre organisation Dynamics 365 est structurée en services ou divisions avec des produits, des clients, et des listes marketing séparés, vous pouvez créer des divisions. Les divisions sont mappées aux services ou aux divisions de l'organisation. Les utilisateurs peuvent accéder aux données de leur propre division en toute sécurité, mais ils ne peuvent pas accéder aux données des autres divisions.

Les divisions, les rôles de sécurité et les utilisateurs sont liés de manière à respecter le modèle de sécurité basé sur les rôles de Microsoft Dynamics 365. Utilisez les divisions avec les rôles de sécurité pour contrôler l'accès aux données afin que les utilisateurs voient uniquement les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail.Pour plus d'informations :Concepts de sécurité pour Microsoft Dynamics 365

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous créez des divisions :

• L'organisation (également appelée division racine) est le niveau supérieur d'une hiérarchie de division Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 crée automatiquement l'organisation lorsque vous installez ou mettez en service Dynamics 365. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le nom de l'organisation.

• Chaque division ne peut avoir qu'une seule division mère.

• Chaque division peut avoir plusieurs sous-divisions.

• Les rôles de sécurité et les utilisateurs de Dynamics 365 sont associés à une division. Vous devez affecter chaque utilisateur à une (et une seule) division.

• Vous pouvez affecter une équipe à une seule division, mais une équipe peut être composée d'utilisateurs provenant de plusieurs divisions. Envisagez d'utiliser une équipe dans le cas où des utilisateurs de différentes divisions doivent travailler ensemble sur un ensemble partagé d'enregistrements.

Contenu de la rubrique

Créer une division

Modifier les paramètres d’une division

Modifier la division d'un enregistrement

Créer une division

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Sélectionnez Divisions.

3. Dans la barre Actions, sélectionnez Nouveau.

4. Dans la boîte de dialogue Division, tapez un nom pour la nouvelle division.Dynamics 365remplit automatiquement le champ Division mère avec le nom de la division racine.

   

5. Pour modifier la division mère, sélectionnez le bouton Recherche, sélectionnez Rechercher d'autres enregistrements, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

   • Sélectionnez une division existante dans la liste.

   • Créez une division mère :

     1. Choisissez Nouveau, puis ajoutez les informations relatives à la nouvelle division mère dans la boîte de dialogue Division.

     2. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des informations, sélectionnez Enregistrer et fermer.

     3. Dans la boîte de dialogue Rechercher un enregistrement, sélectionnez Ajouter.

6. Dans la boîte de dialogue Division, renseignez les autres champs facultatifs de votre choix, tels que la division, le site Web, les informations de contact ou les adresses.

7. Lorsque vous avez terminé de renseigner les champs, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Modifier les paramètres d’une division

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Sélectionnez Divisions, puis sélectionnez un nom de division.

3. Dans la boîte de dialogue Division, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

   • Modifiez les données d'un ou plusieurs champs.

     Notes

     Une fois la division créée, vous ne pouvez pas changer son nom ou la supprimer. Vous pouvez cependant désactiver une division ou changer sa division mère. Lorsque vous désactivez une division, tous les utilisateurs et toutes les équipes associés à la division sont également désactivés.

   • Faites un choix dans le menu Actions. Par exemple, pour changer la division mère, sélectionnez Actions, puis Changer la division mère.

     Notes

     Le fait de changer de division mère entraîne la suppression des rôles de sécurité des utilisateurs et des équipes associés à la division. Vous devez les réattribuer.

   • Sélectionnez un type d'enregistrement sous Organisation pour afficher la liste des enregistrements associés. Par exemple, sélectionnez Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs de la division sélectionnée ou pour ajouter un Nouvel utilisateur à la division.

4. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Modifier la division d'un enregistrement

Vous pouvez changer la division d’une installation, d’un équipement ou d’un utilisateur. En modifiant la division d’un utilisateur, vous supprimez toutes les attributions du rôle de sécurité de l’utilisateur. Au moins un rôle de sécurité doit être attribué à l’utilisateur dans la nouvelle division. Pour plus d'informations, voir Rôles et privilèges de sécurité

Modifier la division d'installations ou d'équipements

1. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise.

2. Sélectionnez Installations/équipements.

3. Sélectionnez le Nom d'un équipement ou d'une installation.

4. Dans la boîte de dialogue Installation/Équipement, dans le menu Actions, choisissez Changer de division.

5. Dans la boîte de dialogue Changer de division, utilisez le bouton Recherche pour sélectionner une autre division, puis choisissez OK.

6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Modifier la division d'un utilisateur

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Choisissez Utilisateurs.

3. Sélectionnez un nom d'utilisateur.

4. Dans le menu Plus de commandes (…), sélectionnez Changer de division.

5. Dans la boîte de dialogue Changer de division, utilisez le bouton Recherche pour sélectionner une autre division, puis choisissez OK.

Voir aussi

Configurer une organisation Dynamics 365
Supprimer une division
Attribuer une autre division mère à une division

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