Créer et modifier des formulaires mobiles pour Dynamics CRM pour Phone Express

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 pour Phone Express utilise un formulaire optimisé pour un téléphone. Lors de la modification du formulaire, vous sélectionnez les champs à afficher dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils apparaissent. Vous pouvez faire en sorte que les champs soient accessibles en lecture seule, mais vous ne pouvez pas utiliser de scripts de formulaire dans les formulaires CRM pour Phone Express.

CRM pour Phone Express est la version précédente de l'application pour téléphone pour Microsoft Dynamics 365. La dernière version de l'application pour téléphone, Microsoft Dynamics 365 pour téléphones, fournit la même expérience complète que l'application Microsoft Dynamics 365 pour tablettes. Pour plus d'informations sur la personnalisation de Dynamics 365 pour téléphones et les tablettes, voir Personnaliser Dynamics 365 pour les téléphones et les tablettes.

Lorsque vous avez plusieurs formulaires, vous devez ajuster l'ordre des formulaires et attribuer les rôles de sécurité appropriés pour vous assurer que vos utilisateurs peuvent voir les formulaires en fonction de leurs besoins.

Contenu de la rubrique

Afficher le formulaire Mobile Express

Créer un nouveau formulaire Mobile Express

Modifier un formulaire Mobile Express

Afficher le formulaire Mobile Express

La première étape avant de personnaliser un formulaire mobile consiste à savoir à quoi il ressemble. Démarrez l'application CRM pour Phone Express sur votre téléphone et connectez-vous à votre organisation.

À partir de là, recherchez l'entité contenant le formulaire que vous voulez modifier et ouvrez un enregistrement existant ou créez-en un nouveau.

Comme vous pouvez le voir, le formulaire est simplement une liste des champs.

Notes

Seuls les champs qui contiennent des données s'affichent.

Pour modifier les données, cliquez sur l'icône Modifier en bas du formulaire. La position des étiquettes de champ se décale pour agrandir l'espace de modification. Tous les champs sont désormais affichés. Si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez consulter la liste des entités associées définie par leurs définitions de relation d'entité.

Créer un nouveau formulaire Mobile Express

Si vous avez besoin de plusieurs formulaires mobiles, vous pouvez en créer un autre de la même manière que pour un autre formulaire. Si vous créez plusieurs formulaires, vous devez veiller à définir l'ordre des formulaires et les rôles de sécurité du formulaire. Les utilisateurs ne peuvent pas échanger des formulaires dans l'application CRM pour Phone Express ; ils visualisent le premier formulaire dans l'ordre de formulaire que leurs rôles de sécurité leur permettent de voir. Vous trouverez un exemple dans Plusieurs formulaires.

Accédez à Paramètres > Personnalisations. Choisissez Personnaliser le système.

Développez le nœud Entités et sélectionnez l'entité souhaitée pour laquelle vous souhaitez créer un formulaire Mobile Express.

Développez l'entité et sélectionnez le nœud Formulaires.

Choisissez Nouveau et sélectionnez Mobile – Express.

Si vous ne voyez pas cette option, c'est que l'entité n'est pas activée pour CRM pour Phone Express. Cette configuration peut être modifiée pour certaines entités. Pour plus d'informations, voir Activer ou désactiver les options d'entité.

Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous, entrez un nom et une description, puis choisissez OK.

Vous n'avez pas besoin d'attribuer un nom unique à votre formulaire Mobile Express, mais il doit être suffisamment explicite pour vous permettre de le différencier des autres formulaires Mobile Express de la liste. Ceci est important lorsque vous définissez l'ordre des formulaires.

Vous pouvez désormais modifier le formulaire ou choisir Enregistrer et fermer pour le fermer.Pour plus d'informations :Modifier un formulaire Mobile Express

Définir l'ordre des formulaires

1. Dans la liste des formulaires d'une entité, choisissez Ordre des formulaires et sélectionnez Mobile - Express.

2. Dans la boîte de dialogue Ordre des formulaires, sélectionnez un formulaire et utilisez les flèches vertes pour déplacer le formulaire vers le haut ou vers le bas dans l'ordre des formulaires.

   C'est au cours de cette procédure que vous verrez le bénéfice d'avoir donné un nom unique à votre nouveau formulaire mobile.

3. Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Ordre des formulaires.

Notes

En tant que détenteur du rôle d'administrateur système ou de personnalisateur de système, vous avez accès à tous les formulaires. La seule façon pour vous de consulter les personnalisations des formulaires Mobile Express dans l'application CRM pour Phone Express est de définir l'ordre des formulaires que vous avez créés pour qu'ils soient placés en début de liste.

Modifier un formulaire Mobile Express

Contrairement à d'autres formulaires d'entité, vous ne pouvez pas créer de nouveaux attributs ou relations d'entités dans l'éditeur de formulaires Mobile Express. Cependant, vous pouvez toujours modifier le formulaire Mobile Express dans la solution par défaut.

1. Dans la solution par défaut, avec l'explorateur de solutions, développez le nœud Entités et sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez modifier le formulaire mobile.

2. Dans la liste des formulaires, choisissez un formulaire avec la colonne Type de formulaire définie sur Mobile - Express.

Cette opération ouvre l'éditeur de formulaires.

Avec un formulaire aussi simple, les tâches de personnalisation sont les suivantes :

• Sélectionner les champs à inclure dans le formulaire.

• Choisir où placer les champs.

• Décider des champs à passer en lecture seule.

• Publier les personnalisations lorsque vous avez terminé. Pour plus d'informations, voir Publication des personnalisations.

Par défaut, tous les champs commerciaux ou système requis sont inclus dans le formulaire et ne peuvent pas être supprimés. Si vous définissez un champ obligatoire en lecture seule, les utilisateurs ne pourront pas modifier ce champ. Si un utilisateur crée un enregistrement, aucun champ en lecture seule ne s'affiche, mais l'utilisateur pourra toujours enregistrer l'enregistrement sans ces données. Lorsqu'un utilisateur modifie ce même enregistrement dans l'application Web ou Dynamics 365 pour les téléphones et les tablettes, l'utilisateur devra fournir cette valeur avant d'enregistrer toutes les modifications.

Voir aussi

Créer et concevoir des formulaires
Utilisation de l'éditeur de formulaires
Créer et modifier des formulaires de création rapide
Créer et modifier des aperçus

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