Connecter Microsoft Dynamics 365 à Yammer

Article
02/23/2018

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Notes

Les informations fournies ici concernent les versions de Dynamics 365 précédant Dynamics 365 (online), version 9.0. Pour obtenir la dernière documentation, voir Se connecter à Yammer.

Yammer offre aux collègues de votre organisation un emplacement central pour avoir des conversations, créer et modifier des documents et partager des informations sans envoyer de courrier électronique ni participer à des réunions.

Après avoir configuré votre organisation pour utiliser Yammer, les employés verront les publications dans un fil d'actualités sur leur tableau de bord Microsoft Dynamics 365 lorsque les utilisateurs mettront à jour les informations concernant les clients, et pourront participer à la conversation avec leurs propres publications.

Connexion de votre organisation à Yammer

Préparer une édition locale de Dynamics 365

Important

Si vous connectez un déploiement de Dynamics 365 (local) à Yammer qui n'utilise pas le déploiement avec accès via Internet (IFD), vous devez exécuter les commandes PowerShell suivantes pour désactiver le canal sécurisé HTTPS.

Vous ne devez pas exécuter ces commandes si vous déployez Dynamics 365 (local) avec IFD.

Autoriser les informations d'identification via HTTP

Ouvrez une fenêtre de commande Windows PowerShell.
Ajoutez le composant logiciel enfichable PowerShell Microsoft Dynamics 365 :
```
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
```

Entrez les éléments suivants :

$itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity

Exécutez ensuite la commande suivante à l'invite de commandes : iisreset

Configuration requise

Avant que votre organisation puisse utiliser Yammer dans Dynamics 365, elle doit acheter des licences d'entreprise Yammer.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.
Vous devez également posséder des privilèges administrateur système vérifiés pour le compte Yammer de votre organisation, et aurez également besoin des privilèges Organisation Écrire et Configurer Yammer. Si vous n'êtes pas administrateur, par défaut ces privilèges ne sont pas disponibles et doivent être ajoutés.
Installez les mises à jour du produit les plus récentes pour Microsoft Dynamics 365.
Respectez la configuration requise pour le navigateur et le système.

Connecter Dynamics 365 à Yammer

Créez un compte d'entreprise Yammer, et notez le nom du réseau que vous recevez.Pour plus d'informations :Visitez le site Web de Yammer
Accédez à Paramètres > Système. (Comment y accéder ?)
Sélectionnez Administration > Configuration de Yammer.
Lisez la clause d'exclusion de responsabilité, puis choisissez Continuer.
Choisissez Autoriser Microsoft Dynamics 365 (Online) (ou Dynamics 365) à se connecter à Yammer.
Connectez-vous au compte Yammer de votre entreprise avec vos informations d'identification d'administrateur.
Suivez les instructions à l'écran pour accepter le contrat de service de Yammer, notez le réseau Yammer qui a été configuré pour vous et connectez votre organisation à celui-ci. Une fois votre organisation connectée, un message de confirmation s'affiche en bas de l'écran.

Notes

Dynamics 365 prend uniquement en charge la connexion au réseau Yammer principal. La connexion à des réseaux externes dans Yammer n'est pas prise en charge.
Le cas échéant, restez connecté à votre compte Yammer et définissez les préférences de votre organisation pour les publications Yammer.

Définir les préférences de votre organisation pour les publications Yammer (facultatif)

Vérifiez que vous êtes connecté au compte Yammer de votre entreprise avec vos informations d'identification d'administrateur.
Le cas échéant, indiquez si les publications Yammer sont publiques (tout le monde voit les publications Microsoft Dynamics 365 dans le fil d'actualités, ou privées (les utilisateurs doivent « suivre » un enregistrement pour afficher les publications sur cet enregistrement dans le fil d'actualités).
Le cas échéant, sélectionnez le groupe par défaut où vous souhaitez que les publications Microsoft Dynamics 365 apparaissent.
Le cas échéant, sélectionnez les types d'enregistrements qui déclenchent des publications automatiques dans le fil d'actualités Yammer.

Activer les entités Dynamics 365 pour Yammer

Une fois que vous avez connecté Dynamics 365 à Yammer, vous devez spécifier les entités Dynamics 365 qui sont activées pour une utilisation avec Yammer. Les entités activées peuvent être suivies par les utilisateurs

Accédez à Paramètres > Système. (Comment y accéder ?)
Sélectionnez Configuration des flux d'activités > Fonctionnalités de publication
Choisissez l'entité, puis sélectionnez Activer.
Confirmez l'activation, puis choisissez Plus de commandes (…) > Publier toutes les personnalisations

Quels éléments déclenchent des publications automatiques dans le fil d'actualités de Yammer ?

Les types d'enregistrements et les règles de la liste ci-dessous peuvent être activés pour déclencher une publication Yammer automatique. Les types d'enregistrements qui sont activés par défaut sont marqués par « Oui ». Si vous souhaitez activer un type d'entité ou de règle, assurez-vous qu'il est activé et que les types de publication automatique souhaités sont activés.

ID de l’entité de publication	Nom	Publication automatique activée
Incident	Nouvel incident pour un compte	Oui
Incident	Nouvel incident pour un contact	Oui
Incident	Incident fermé pour un compte
Incident	Incident terminé pour un contact
Incident	Incident attribué à un utilisateur/une équipe
Incident	Incident acheminé vers la file d’attente
Prospect	Nouveau prospect créé
Prospect	Un prospect a été qualifié
Opportunité	Nouvelle opportunité pour un compte	Oui
Opportunité	Nouvelle opportunité pour un contact	Oui
Opportunité	Probabilité d’une opportunité mise à jour pour un compte
Opportunité	Probabilité d’une opportunité mise à jour pour un contact
Opportunité	Opportunité conclue pour un compte	Oui
Opportunité	Opportunité conclue pour un contact	Oui
Opportunité	Opportunité perdue pour un compte
Opportunité	Opportunité perdue pour un contact
Compte	Nouveau compte créé	Oui
Contact	Nouveau contact créé
concurrent	Nouveau concurrent créé	Oui

Lors de l'installation de Yammer, gardez à l'esprit les points suivants :

Toutes les publications (conversations) utilisateur sont stockées dans Yammer, pas dans Microsoft Dynamics 365.
Toutes les publications système sont stockées dans Microsoft Dynamics 365.
Si la publication dans la règle de flux d'activités Yammer (ou l'attribut posttoyammer) est définie sur True dans la configuration des règles de publication, cette activité est publiée dans Yammer.

Considérations supplémentaires

Connecter Dynamics 365 à un Yammer fédéré

Si vous avez configuré Yammer pour utiliser l'authentification unique, vous devez générer et utiliser un mot de passe temporaire pour connecter Dynamics 365 à Yammer.

Connectez-vous à Yammer avec les informations d'identification à authentification unique.
Sélectionnez Plus de commandes (…) > Applications
Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Toutes les applications.
Sélectionnez l'onglet Yammer, puis choisissez une application comme Windows Phone. L'application doit prendre en charge la génération d'un mot de passe temporaire.
Terminez le processus pour obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaires.
Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe temporaires pour terminer la configuration de la connexion de Dynamics 365 à Yammer.

Ajouter des sites Yammer au navigateur en tant que sites de confiance

Ajoutez vos sites Yammer à votre navigateur en tant que sites de confiance. Par exemple, pour Dynamics 365 (en ligne), ajoutez les éléments suivants :

https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com

Déclaration de confidentialité

En activant Yammer, vous marquez votre accord pour partager vos données avec un système externe. Les données importées depuis des systèmes externes dans Microsoft Dynamics 365 (Online) sont soumises à notre déclaration de confidentialité, accessible ici.

Voir aussi

Collaborer et communiquer avec Yammer
Visitez le site Web de Yammer