Déploiement de groupes Office 365

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Office 365 Groups, disponible avec Dynamics 365 (en ligne), fournit un nouvel environnement pour la collaboration avec les utilisateurs Microsoft Office 365 qui n'utilisent pas Dynamics 365. Par exemple, utilisez Office 365 Groups lorsqu'une équipe commerciale a une opportunité importante nécessitant la participation de plusieurs personnes qui n'ont pas accès à Dynamics 365.Office 365 Groups fournit un emplacement unique pour partager des documents, des conversations, des réunions et des remarques. Vous pouvez activer Office 365 Groups pour une entité.

Collaborez avec des personnes à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation Dynamics 365.

Partagez des informations de plusieurs manières.

Conseil

Consultez les éléments suivants pour découvrir rapidement Office 365 Groups :

• Vidéo : Présentation des groupes dans Office 365.

• En savoir plus sur les groupes

Contenu de la rubrique

Configuration requise

Mettez en service des groupes Office 365

Vérification des privilèges requis

Configuration des groupes Office 365

Utiliser les Connecteurs Office 365 pour les groupes

Problèmes connus

Configuration requise

Ce qui suit est requis pour utiliser Office 365 Groups avec Dynamics 365 :

• Dynamics 365 (en ligne)

• Cette fonctionnalité requiert un abonnement à Office 365 ou un abonnement à un service en ligne comme SharePoint Online ou Exchange Online. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce que Office 365 et comment est-il associé à Dynamics 365 (Online) ?.

• Pour l'intégration globale des fonctionnalités Office 365 avec Microsoft Dynamics 365 (Online) et Dynamics 365 (local), vous avez besoin d'Office 365 Entreprise E3 ou d'une version ultérieure. Le service d'appel et de téléconférence Skype Entreprise RTC nécessite Office 365 Entreprise E5. Les autres plans Office 365 ne sont pas pris en charge. Pour plus d'informations sur les licences et les tarifications, voir : Guide sur la tarification et les licences.

• Exchange Online

• Pour utiliser le stockage des documents avec Office 365 Groups, vous devez disposer de SharePoint Online et de l'accès au bloc-notes de groupe OneNote.

Mettez en service des groupes Office 365

Office 365 Groups est une solution Dynamics 365 mise en service à partir de votre Portail d'administration d'Office 365.

Notes

Les utilisateurs doivent disposer d'une boîte aux lettres Exchange Online pour utiliser Office 365 Groups.Exchange Online est déjà correctement configuré pour les organisations Microsoft Dynamics 365 (Online) dans le cadre de Office 365. Vous devez également activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur pour afficher des documents dans un groupe Office 365 ; vous ne devez pas utiliser l'intégration SharePoint, mais seulement installer la connexion à SharePoint Online. L'intégration basée sur le serveur SharePoint est également nécessaire pour activer le bloc-notes de groupe OneNote.

Pour plus d'informations :Configurer l'authentification basée sur serveur avec Dynamics 365 (en ligne) et SharePoint Online

1. Accédez au Centre d'administration Office 365 et connectez-vous à l'aide des informations d'identification d'administrateur général d'Office 365.

2. Cliquez sur Centres d'administration > Dynamics 365.

3. Cliquez sur l'onglet Instances.

4. Choisissez votre instance, puis cliquez sur Solutions.

5. Sélectionnez Groupes Office 365, puis cliquez sur Installer.

6. Vérifiez les contrats de service, puis cliquez sur Installer.

Une fois que l'installation de la solution est terminée, vous pouvez configurer Office 365 Groups.

Notes

Si vous installez une solution, votre site Dynamics 365 (en ligne) est mis hors connexion en mode maintenance pendant une courte période. Nous vous recommandons d'installer la solution au moment le moins gênant pour les utilisateurs.

Vérification des privilèges requis

Le privilège de sécurité, Extensions ISV, est nécessaire pour pouvoir utiliser Office 365 Groups. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce privilège des rôles de sécurité personnalisés ou par défaut afin de répondre à vos besoins professionnels. Si un utilisateur n'a pas ce privilège, il ne peut pas voir l'élément Office 365 Groups dans le menu de navigation d'un enregistrement.

1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

2. Cliquez sur Rôles de sécurité.

3. Choisissez le rôle de sécurité à activer, puis cliquez sur l'onglet Personnalisation.

4. Dans la section Privilèges divers, vérifiez les paramètres du privilège Extensions ISV. Si le rôle de sécurité ne dispose pas du privilège Extensions ISV, sélectionnez-le pour le définir sur Organisation.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Configuration des groupes Office 365

Lorsque vous mettez en service les Office 365 Groups, vous pouvez les activer pour n'importe quelle entité. L'appartenance au groupe de sécurité est associée à l'entité. Vous configurez Office 365 Groups dans Dynamics 365 (en ligne).

1. Dans Dynamics 365 (en ligne), cliquez sur Paramètres > Groupes Office 365.

2. Sur la page Paramètres des groupes Office 365, cliquez sur Ajouter une entité et sélectionnez une entité dans la liste déroulante. Répétez cette étape pour chaque entité à activer, notamment des entités personnalisées.

3. Vous pouvez également cliquer sur Auto-créer pour qu'un groupe soit automatiquement créé pour une entité lorsqu'un enregistrement est créé pour cette entité. Toutefois, nous vous conseillons de choisir cette option uniquement pour les entités qui requièrent généralement une collaboration entre de grands groupes.

4. Après avoir ajouté toutes les entités que vous souhaitez activer pour Office 365 Groups, cliquez sur Publier tout.

   Toutes vos personnalisations du système en attente seront publiées, y compris celles que vous avez enregistrées mais que vous n'avez pas publiées dans une autre zone.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser Office 365 Groups. Voir Aide et formation : Collaborer avec vos collègues à l'aide de groupes Office 365.

Utiliser les Connecteurs Office 365 pour les groupes

Utilisez les connecteurs Office 365 pour les groupes pour connecter des Office 365 Groups nouveaux ou existants à Dynamics 365 (en ligne) pour que le groupe soit averti si de nouvelles activités sont publiées. Pour le configurer , effectuez les étapes suivantes :

Conseil

Consultez le blog Dynamics 365 suivant : Connecteur Dynamics CRM Online pour Office 365 Groups

1. Connectez-vous à Office 365 Outlook.

2. Créez ou choisissez un groupe Office 365.

3. Cliquez sur Connecteurs.

   

4. Faites défiler vers le bas jusqu'à Dynamics 365 Online, puis cliquez sur Ajouter.

5. Si vous pouvez accéder à plusieurs instances Dynamics 365 (en ligne), choisissez l'instance à connecter à ce groupe Office 365. Si vous avez accès seulement à une instance Dynamics 365 (en ligne), cette étape sera ignorée et vous avancerez à l'étape suivante.

6. Sélectionnez l’enregistrement Dynamics 365 auquel vous souhaitez connecter ce groupe Office 365, puis cliquez sur Enregistrer.

   

Une fois connecté, le connecteur Dynamics 365 (en ligne) apparaît en haut de la liste de connexion avec un résumé des enregistrements connectés.

Pour supprimer un enregistrement connecté, cliquez sur Afficher, puis cliquez sur Supprimer.

Notes

Notez ce qui suit concernant les connecteurs Office 365 pour les groupes :

• Seuls les enregistrements de compte, de prospect et d'opportunités sont pris en charge.

• Vous pouvez connecter jusqu'à cinq enregistrements.

• Seules les activités de type tâche sont envoyées au groupe comme cartes du connecteur.

• L'activité apparaît comme nouvelle conversation sous la forme de carte dans le groupe.

• Les champs dans la carte qui s'affichent dans la conversation de groupe ne sont pas personnalisables.

• Rien n'est obligatoire dans Dynamics 365 pour faire fonctionner le connecteur.

• Pour obtenir des informations confidentielles, vous devez connecter votre enregistrement Dynamics 365 à un groupe privé où seuls les membres approuvés peuvent afficher le contenu. Pour les groupes publiques, tous les utilisateurs de l'organisation ont accès au contenu de la vue. Voir « Groupes Office 365 publiques et privés » dans En savoir plus sur les groupes.

Problèmes connus

Vous devez disposer de Dynamics 365 (en ligne) version Mise à jour 1 de CRM Online 2015 ou ultérieure, pour installer Office 365 Groups. Si Office 365 Groups s'affiche en tant que solution disponible dans le Portail d'administration de CRM Online, mais que vous obtenez l'erreur suivante en essayant de l'installer : « Échec d'installation de la solution. Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez le support technique. » Vous devrez mettre votre instance de Dynamics 365 (en ligne) à jour avant de pouvoir installer Office 365 Groups.

Déclaration de confidentialité

Lorsqu'un utilisateur tire parti de la fonctionnalité Office 365 Groups pour Dynamics 365 pour connecter un groupe Office à Microsoft Dynamics 365 (en ligne), les données (y compris les nouvelles conversations et les nouveaux documents) sont enregistrées dans le système Exchange et/ou SharePoint et partagées avec les membres de cet Office Group, même s'ils ne sont pas des utilisateurs Dynamics 365 sous licence ou autorisés. Les utilisateurs peuvent partager uniquement les données auxquelles ils ont accès, et les administrateurs peuvent limiter les données qui sont partagées en limitant les privilèges d'accès de leurs utilisateurs.

Voir aussi

Collaborer avec vos collègues à l'aide de groupes Office 365
Blog CRM : Connecteur Dynamics CRM Online pour Office 365 Groups
Configuration de Dynamics 365 (en ligne) pour utiliser Exchange Online
Blog : C'est ici - Groupes Office 365 dans CRM Online
FAQ sur Office 365 Groups dans Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Tous droits réservés. Copyright