Dynamics 365 - FAQ des fonctionnalités de la version Online et de la version locale

 

Date de publication : janvier 2018

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Notes

Pour afficher une liste cumulative de fonctionnalités uniquement en ligne, y compris les fonctionnalités introduites dans Dynamics 365 (en ligne), version 9.0, voir fonctionnalités en ligne uniquement dans Dynamics 365 Customer Engagement.

Ce document liste des fonctionnalités présentées dans des versions suivantes de Microsoft Dynamics 365 et Dynamics CRM :

• Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local)

• Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016

• Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1

• Mise à jour de Microsoft Dynamics CRM Online 2016

• Microsoft Dynamics CRM 2016 local

• Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Les trois premiers tableaux dans ce document indiquent à quel moment chaque fonctionnalité a été lancée et si la fonctionnalité est disponible pour :

• Dynamics 365 (en ligne), Dynamics 365 local ou les deux

• Dynamics CRM Online, Dynamics CRM on-premises, ou les deux

Le troisième tableau dans ce document se concentre sur les fonctionnalités d'intégration de Microsoft Office et affiche les fonctionnalités d'intégration Office disponibles pour les scénarios particuliers.

Conseil

Pour afficher les versions qui s'appliquent aux versions ci-dessous, voir Support : Mises à jour de Microsoft Dynamics 365 (en ligne)

Sur cette page

Fonctionnalités introduites dans la mise à jour de décembre 2016 de Dynamics 365 (en ligne et local)

Les fonctionnalités présentées dans CRM Online 2016 Update 1 ou CRM 2016 Service Pack 1

Fonctionnalités présentées dans CRM Online 2016 Update, CRM 2016 (local) ou CRM Online 2015 Update 1

Intégration Office

Fonctionnalités introduites dans la mise à jour de décembre 2016 de Dynamics 365 (en ligne et local)

Fonctionnalité	Dynamics 365 (online)/Dynamics 365 (on-premises)
Authentification entrante S2S tierce	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Analyse de service avancée	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Analyse avec Power BI (requiert Power BI)	Tous
App Source	Tous
Concepteur d'application et concepteurs de plan de site	Tous
Les processus d'entreprise ont unifié le concepteur (flux des processus d'entreprise, règles métier et flux de tâches mobiles)	Tous
Analyse des processus d'entreprise (requiert Power BI)	Tous
Connected Field Service	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Sauvegarde et restauration des clients	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Service Customer Insights	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Service exportation de données	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Suggestions de document	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Administration de Dynamics 365	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Rôle d'administration Dynamics 365 dans Office 365	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Améliorations de Dynamics 365 App for Outlook	Les deux
Mises à jour du connecteur Dynamics 365 pour Power App et Flow	Les deux
Grilles modifiables	Les deux
Intégration des réservations Exchange	Tous
Améliorations de Field Service	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Gamification	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Personnalisation du parcours d'apprentissage (aide guidée)	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Page d'accueil mobile avec Relationship Insights	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Améliorations de la gestion des mobiles	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
API des données Mobile Offline	Les deux
Productivité de l'interface utilisateur mobile	Les deux
Applications d'entreprise modulaires	Les deux
Améliorations d'Office 365 Groups	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Sauvegarde et restauration des clients en ligne	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Améliorations du portail partenaires	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Améliorations du service de portail	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Améliorations de Project Service Automation	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Relationship Insights (les fonctionnalités comprennent l'engagement par courrier électronique, la capture automatique et l'Assistant de relation)	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Recherche par pertinence	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Optimisation de la planification des ressources	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Unification de la planification	Les deux
Cloud souverain - Allemagne	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Expériences basées sur des tâches	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Gestion des menaces avec SIEM	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Concepteur de processus visuel	Les deux

Les fonctionnalités présentées dans CRM Online 2016 Update 1 ou CRM 2016 Service Pack 1

Fonctionnalité	CRM Online/CRM on-premises
Productivité
Aide guidée Parcours d'apprentissage (expérience d'exécution uniquement)	CRM Online uniquement
Dynamics CRM App for Outlook pris en charge pour CRM local	CRM (version locale uniquement)
Améliorations Office 365 Groups	CRM Online uniquement
Signatures de courrier électronique pour les utilisateurs et les équipes CRM	Tous
Intégration de la messagerie électronique
Synchronisation hybride côté serveur (connecter CRM local à Exchange Online)	CRM (version locale uniquement)
Mobile
Une expérience Mobile Offline complète	CRM Online uniquement
Accès conditionnel des appareils mobiles	CRM Online uniquement
Fonctionnalité d'aperçu : Solution Company news timeline	CRM Online uniquement
Les conseillers du service peuvent rechercher, afficher, créer et modifier des articles de la base de connaissances.	Tous
Les professionnels des ventes peuvent gérer des devis, des commandes et des factures.	Tous
Gérer les appareils mobiles avec Intune sans inscrire l'appareil	Tous
La préparation de l'application mobile est plus rapide après la personnalisation	Tous
Service
Portails libre-service pour les individus non clients de CRM	CRM Online uniquement
Ventes basées sur un projet avec les fonctionnalités Project Service	CRM Online uniquement
Service distant avec les fonctionnalités Field Service	CRM Online uniquement
Contrats SLA pour les entités personnalisées et autres entités système	Tous
Améliorations du concentrateur de services interactifs : Intégration dans Unified Service Desk Appliquer des contrats SLA pour les entités personnalisées et autres entités système Suivre la progression des indicateurs de performance clés des contrats SLA avec le contrôle Minuterie Fusionner les incidents Ajouter des iFrames et ressources Web Configurer les propriétés de champ de recherche pour afficher les enregistrements filtrés Accéder aux formulaires et aux tableaux de bord via la navigation du clavier Prise en charge du navigateur Apple Safari 9	Tous
Améliorations d'Unified Service Desk : Intégration du concentrateur de services interactifs Mises à jour Windows Nouveaux packages de démonstration Télémétrie	Tous
Intelligence
Fonctionnalité d'aperçu : recommandations de produit Azure Machine Learning	CRM Online uniquement
Fonctionnalité d'aperçu : suggestions de base de connaissances Azure Machine Learning	CRM Online uniquement
Analyse
Le tableau de bord Organization Insights indique les statistiques d'utilisation du système	CRM Online uniquement
Personnalisation
Les commentaires et les évaluations sur des entités	Tous
Champ client pour n'importe quelle entité	Tous
L'outil Package Deployer fonctionne à partir d'une invite de commandes	Tous
Niveau de performance
Optimisation du temps de chargement de requête	Tous
SDK
Créer des attributs personnalisés pour n'importe quelle entité	Tous
Améliorations de l'API Web CRM : Le filtrage des enregistrements basé sur des propriétés de navigation à valeur unique Extraction des enregistrements associés pour des ensembles d'entités en développant des propriétés de navigation à valeur unique	Tous
Prise en charge de l'API cliente améliorée dans le concentrateur de services interactifs	Tous
Prise en charge des API clientes de contrôle de recherche dans la base de connaissances sur les clients CRM mobile et le concentrateur de services interactifs	Tous
Lancer facilement le concentrateur de services interactifs à l'aide du plan de site CRM	Tous
Appliquer des contrats SLA aux entités personnalisées et entités système spécifiques dans CRM	Tous
Classer les enregistrements d'entités dans CRM	Tous
Fournir des commentaires et des évaluations pour les enregistrements d'entités dans CRM	Tous
Contrôler la façon dont les packages sont déployés avec le Package Deployer amélioré	Tous
Améliorations des outils XRM pour les connexions à CRM	Tous
FormXML simplifiée pour les éléments de flux dans les tableaux de bord interactifs	Tous
Entités mises à jour pour une meilleure expérience de rendu de formulaire et une prise en charge des nouvelles API clientes	Tous
Ajouter la prise en charge d'autorisation SAS à vos applications CRM-Azure	Tous
Envoyer des données CRM dans plusieurs formats à une application d'écoute hébergée Microsoft Azure	Tous
Intégrer CRM avec les éditeurs de concentrateur d'événements externes	Tous

Fonctionnalités présentées dans CRM Online 2016 Update, CRM 2016 (local) ou CRM Online 2015 Update 1

Notes

Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 est le version uniquement en ligne. La plupart des fonctionnalités présentées dans cette version sont désormais disponibles pour les clients locaux dans CRM 2016.

Fonctionnalité	CRM Online/CRM (local)
Navigation
Déplacez-vous dans CRM à l'aide de la nouvelle barre de navigation et du système de menus	Tous
Productivité
Application de suivi léger Dynamics CRM App for Outlook	CRM Online uniquement
Suivi automatique des activités de messagerie Exchange avec le suivi de dossier Microsoft Outlook	Tous
Modèles Word	Tous
Modèles Excel	Tous
Exporter vers Excel entièrement remodelé.	Tous
Stocker les documents privés dans OneDrive Entreprise	CRM Online uniquement
Trending documents avec Office Delve	CRM Online uniquement
Intégration de la messagerie électronique
Synchronisation hybride côté serveur (connecter CRM Online à Exchange local)	CRM Online uniquement
Surveiller l'intégrité des boîtes aux lettres à l'aide du tableau de bord amélioré Performances de synchronisation côté serveur	Tous
Mobile
Envoyer un lien vers une page par courrier électronique à partir de CRM pour téléphones et tablettes	Toutes
Profitez de la même expérience mobile exceptionnelle si vous utilisez un téléphone ou une tablette	Tous
Fournit une interface utilisateur moderne avec de nouveaux contrôles visuels dans CRM pour des téléphones et tablettes	Tous
Exporter des données vers Excel à partir de CRM pour téléphones et tablettes	Tous
Utiliser iFrames et les ressources Web dans CRM pour tablettes	Tous
Gérer les appareils avec la gestion de périphérique Intune	Tous
Afficher un aperçu des formulaires et tableaux de bord mobiles avant le déploiement vers CRM pour téléphones et tablettes	Toutes
Sécuriser vos données mobiles avec Dynamics CRM for Good	Tous
Afficher les documents SharePoint dans CRM pour téléphones et tablettes	Tous
Fonctionnalité d'aperçu : Créer un flux de tâches dans CRM pour téléphones et tablettes	CRM Online uniquement
Utiliser les applications mobile avec Windows 10 et IOS 9	Tous
Service
Utiliser des enquêtes pour collecter les commentaires des clients	CRM Online uniquement
Hiérarchiser les charges de travail avec les tableaux de bord et formulaires du nouveau centre de services interactifs	Toutes
Réduire le temps de traitement des appels d'incident avec des articles de la Base de connaissances complets	Tous
Activer les contrats de niveau de service (SLA) à la demande	Tous
Partager les bases de connaissances avec Parature	CRM Online uniquement
Accélérer Customer Service avec des droits par défaut	Tous
Nouvelle application Unified Service Desk améliorée	Tous
Analyse
Le connecteur Power Query rationalise les connexions à CRM Online	CRM Online uniquement
Administration
Permuter ou supprimer une instance de CRM Online	CRM Online uniquement
Gestion des mises à jour CRM Online (les mises à jour adaptées aux besoins du client)	CRM Online uniquement
Personnalisation
Ajouter un logo ou modifier le modèle de couleurs à l'aide de thèmes	Toutes
Définir des règles métier basées les flux des processus d'entreprise	Toutes
Retour à l'étape précédente d'un flux des processus d'entreprise dans une autre entité	Toutes
Appel d'actions personnalisées à partir des workflows ou des dialogues	Toutes
Définition des règles de création ou de mise à jour des enregistrements CRM à partir des activités entrantes	Toutes
Améliorations des champs calculés	Toutes
Effacement des valeurs de champ avec les règles métier	Toutes
Utilisez la segmentation de solution pour avoir un contrôle plus étroit sur les exportations et correctifs de solutions	Tous
Niveau de performance
Les formulaires se chargent plus rapidement avec le nouveau moteur de rendu de formulaire	Tous
SDK
API de suivi des modifications	Tous
Méthode Control.getShowTime pour les contrôles de date	Toutes
Création de clés secondaires pour le référencement d'enregistrements dans CRM	Toutes
Actions personnalisées dans les workflows ou les dialogues	Toutes
Mappage de revendication personnalisé pour l'intégration basée sur SharePoint	Toutes
Fonctionnalités améliorées pour les contrôles de sous-grille dans les formulaires	Toutes
Prise en charge des scripts de formulaires pour la nouvelle intégration de la gestion des connaissances avec Parature	CRM Online uniquement
Intégrez plus facilement des données CRM dans des systèmes externes	Toutes
Intégration à Parature	CRM Online uniquement
Exécution de plusieurs messages	Tous
Nouvelles fonctionnalités de script de formulaire Exécution de plusieurs messages	Tous
Accès concurrentiel optimiste	Tous
Règles de mise à jour et de création d'enregistrements	Toutes
Améliorations des champs cumulatifs	Toutes
Spécifier les listes de tarifs personnalisées pour opportunités, devis, commandes et factures	Toutes
Prise en charge des clauses supplémentaires « plus ancien que » pour les champs date et heure dans FetchXML et QueryExpression	Toutes
Prise en charge du nouveau comportement des valeurs de date et d'heure dans CRM	Toutes
Traçage	Toutes
Suivi des messages électroniques au niveau des dossiers	Tous
Message de mise à jour pour les opérations spécialisées	Tous
Upsert pour la mise à jour de CRM avec des données externes	Tous

Intégration Office

Le tableau suivant indique la disponibilité de Microsoft Office et les fonctionnalités de courrier électronique, selon que Microsoft Office ou Exchange est déployé en ligne ou local.

Fonctionnalité	Microsoft Dynamics 365 (Online)/Dynamics 365 (local)
Courrier électronique - Application Dynamics 365 pour Outlook	Pour plus d'informations, voir Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook
Courrier électronique - Dynamics 365 pour Outlook (client Outlook) pour Exchange Online*	Tous
Courrier électronique - Dynamics 365 pour Outlook (client Outlook ) pour Exchange local	Tous
Courrier électronique - Surveiller l'intégrité des boîtes aux lettres à l'aide du tableau de bord amélioré Performances de synchronisation côté serveur	Les deux
Courrier électronique - Synchronisation côté serveur Tester la connexion à Exchange Online	Dynamics 365 (local) uniquement
Courrier électronique - Synchronisation côté serveur Tester la connexion à Exchange local	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Courrier électronique - Synchronisation côté serveur - Se connecter à Microsoft Dynamics 365 (Online) avec Exchange local	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Courrier électronique - Synchronisation côté serveur - connecter Microsoft Dynamics 365 (Online) à Exchange Online*	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Courrier électronique - Synchronisation côté serveur - Se connecter à Dynamics 365 (local) avec Exchange local	Dynamics 365 (local) uniquement
Courrier électronique - Synchronisation côté serveur - suivi des messages électroniques, rendez-vous, tâches, et contacts immédiatement avec le suivi manuel de Dynamics 365 pour Outlook et Application Dynamics 365 pour Outlook.	Les deux
Courrier électronique - Suivi automatique des activités de messagerie Exchange avec le suivi de dossier	Tous
Delve* (Exchange Online facultatif pour les pièces jointes). Licence SharePoint Online obligatoire	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Delve (Exchange local)	Non applicable
Exporter vers Excel entièrement remodelé.	Tous
Expérience en immersion, Excel Online*	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Office 365 Groups (Exchange Online)*	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
Office 365 Groups (Exchange local)	Non applicable
OneDrive Entreprise (en ligne). Des licences OneDrive Entreprise et SharePoint sont nécessaire pour chaque utilisateur*	Tous
OneDrive Entreprise (local)	Non applicable
OneNote (en ligne)*	Microsoft Dynamics 365 (Online) uniquement
OneNote (local)	Non pris en charge
SharePoint Online*	Tous
SharePoint (local)	Tous
Skype Entreprise (en ligne)*	Tous
Skype Entreprise (local)	Tous
Modèles Excel	Tous
Modèles Word	Tous
Yammer (en ligne)	Tous
Yammer (local)	Non applicable

*Cette fonctionnalité requiert un abonnement à Office 365 ou un abonnement à un service en ligne comme SharePoint Online ou Exchange Online. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce que Office 365 et comment est-il associé à Dynamics 365 (en ligne) ?.

Pour l'intégration globale des fonctionnalités Office 365 avec Microsoft Dynamics 365 (Online) et Dynamics 365 (version locale), vous avez besoin d'Office 365 Entreprise E3 ou d'une version ultérieure. Le service d'appel et de téléconférence Skype Entreprise RTC nécessite Office 365 Entreprise E5. Les autres plans Office 365 ne sont pas pris en charge. Pour plus d'informations sur les licences et les tarifications, voir : Guide sur la tarification et les licences.

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