Créer ou modifier une équipe
Date de publication : novembre 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Vous pouvez créer deux types d'équipes : Propriétaire ou Accès. Si vous souhaitez attribuer un enregistrement à l'équipe, choisissez le type d'équipe « Propriétaire. » Si vous souhaitez partager un enregistrement avec l'équipe, choisissez le type d'équipe « Accès. »
Pour plus d’informations sur les deux types d'équipes, voir À propos des modèles d'équipe.
Sur cette page :
.jpeg "Bouton de flèche vers le bas")
Créer une équipe
Modifier une équipe
Créer une équipe
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise, ou d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Sécurité.
(Dans Microsoft Dynamics 365 pour Outlook, accédez à Paramètres > Système > Sécurité.)
Cliquez sur Équipes.
Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur le bouton Nouveau, remplissez les champs obligatoires, puis cliquez sur Enregistrer.
Si vous ne sélectionnez pas la division à laquelle l'équipe appartiendra, par défaut, la division racine est sélectionnée. La division racine est la première division créée pour une organisation.
Modifier une équipe
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise, ou d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Sécurité.
(Dans Dynamics 365 pour Outlook, accédez à Paramètres > Système > Sécurité.)
Cliquez sur Équipes.
Dans la liste déroulante Équipes, sélectionnez Toutes les équipes ou une autre vue appropriée.
Dans la grille, sélectionnez l'équipe que vous souhaitez modifier.
Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Modifier, modifiez les champs souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.
Voir aussi
Création d'un modèle d'équipe et ajout à un formulaire d'entité
À propos des modèles d'équipe
Imprimer des prospects, des devis et d'autres enregistrements