Gérer des transactions avec plusieurs devises

 

Date de publication : novembre 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Les devises déterminent les prix des produits dans le catalogue de produits et le coût des transactions, telles que les bons de commande. Si vos clients sont répartis dans différentes zones géographiques, ajoutez leurs devises dans Microsoft Dynamics 365 pour gérer vos transactions. Ajoutez les devises les plus adaptées aux besoins actuels et futurs de votre entreprise.

Ajouter une devise

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

   Consultation de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise.

3. Cliquez sur Devises.

4. Cliquez sur Nouveau.

5. Complétez les informations comme requis.

   Champ	Description
   Type de devise	Système : sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser les devises disponibles dans Dynamics 365. Pour rechercher une devise, cliquez sur le bouton Recherche en regard de Code devise. Lorsque vous sélectionnez un code de devise, le Nom de la devise et le Symbole de la devise sont automatiquement ajoutés pour la devise sélectionnée. Personnalisé : sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter une devise qui n'est pas disponible dans Dynamics 365. Dans ce cas, vous devez entrer manuellement les valeurs pour Code devise, Précision de la devise, Nom de la devise, Symbole de la devise et Conversion monétaire.
   Code devise	Forme abrégée de la devise. Par exemple, USD pour dollar américain.
   Précision de la devise	Tapez le nombre de décimales que vous souhaitez utiliser pour la devise. Vous pouvez ajouter une valeur comprise entre 0 et 4. Notes Si vous avez défini une valeur de précision dans la boîte de dialogue Paramètres du système, cette valeur s'affiche ici.Pour plus d'informations : Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Général.
   Nom de la devise	Si vous avez sélectionné un code devise dans la liste des devises disponibles dans Dynamics 365, le nom de la devise pour le code sélectionné s'affiche ici. Si vous avez sélectionné Personnalisé comme type de devise, tapez le nom de la devise.
   Symbole de la devise	Si vous avez sélectionné un code devise dans la liste des devises disponibles, le symbole de la devise sélectionnée s'affiche ici. Si vous avez sélectionné Personnalisé comme type de devise, entrez le symbole de la nouvelle devise.
   Conversion monétaire	Tapez la valeur de la devise sélectionnée par rapport à un dollar américain. Il s'agit du taux de conversion de la devise sélectionnée dans la devise de base. Important Assurez-vous de mettre à jour cette valeur aussi souvent que nécessaire pour éviter des calculs inexacts dans vos transactions.

6. Lorsque vous avez terminé, dans la barre des commandes, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

   Conseil

   Pour modifier une devise, cliquez sur la devise, puis entrez ou sélectionnez les nouvelles valeurs.

Supprimer une devise

1. Cliquez sur Paramètres > Gestion d'entreprise.

2. Cliquez sur Devises.

3. Dans la liste des devises affichées, sélectionnez la devise à supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

5. Confirmez la suppression.

Important

Il est impossible de supprimer les devises en cours d'utilisation par d'autres enregistrements ; vous pouvez uniquement les désactiver. La désactivation des enregistrements de devise ne supprime pas les informations de devise stockées dans les enregistrements existants, tels que les opportunités ou les commandes. Toutefois, vous ne pourrez pas sélectionner la devise désactivée pour de nouvelles transactions.

Voir aussi

Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Général
Définir les options personnelles