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Créer ou modifier des enregistrements d’emplacement de documents

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Les enregistrements de documents SharePoint sont des enregistrements de Microsoft Dynamics 365 qui pointent vers une bibliothèque de documents ou un dossier SharePoint.

Pour pouvoir stocker les documents des enregistrements Microsoft Dynamics 365, les bibliothèques de documents ou les dossiers doivent être mis en place. S'il est impossible pour Microsoft Dynamics 365 de créer automatiquement les bibliothèques de documents et les dossiers, vous pouvez les créer manuellement dans SharePoint. Après avoir créé les bibliothèques de documents et les dossiers dans SharePoint, vous devez créer les enregistrements d'emplacement de document dans Microsoft Dynamics 365 pour qu'ils pointent vers ces bibliothèques de documents et dossiers SharePoint.

  1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents.

  2. Sélectionnez SharePointEmplacements des documents.

  3. Sélectionnez Nouveau.

  4. Indiquez les informations suivantes en fonction des besoins :

    • Nom. Tapez le nom de l'emplacement de documents. Ce nom s'affiche dans la liste des emplacements de l'enregistrement d'entité.

    • Propriétaire. Par défaut, vous devenez le propriétaire de l'enregistrement d'emplacement.

    • Description. Tapez la description de l'emplacement de documents.

    • Type d'URL. Choisissez si vous souhaitez créer l'emplacement avec une URL absolue ou une URL relative.

      • Sélectionnez URL absolue, puis, dans la zone URL absolue, spécifiez l'URL complète de l'emplacement du dossier dans SharePoint.

        - OU -

      • Sélectionnez URL relative. Dans URL relative, pour créer un emplacement de documents relatif à l'enregistrement de site ou d'emplacement de documents existant, sélectionnez l'enregistrement de site ou d'emplacement de documents SharePoint existant. Dans la seconde zone, entrez le nom du dossier SharePoint.

    • Concernant. Sélectionnez le bouton Recherchebouton Recherche. Dans la boîte de dialogue Rechercher un enregistrement, dans la liste Rechercher, sélectionnez le type d'enregistrement souhaité. Recherchez et sélectionnez l'enregistrement pour lequel vous souhaitez créer l'enregistrement d'emplacement dans Microsoft Dynamics 365, puis sélectionnez OK.

  5. Choisissez Enregistrer et fermer.

Notes

Pour activer ou désactiver un emplacement de documents, sur la page Emplacements des documents, sélectionnez l'enregistrement d'emplacement de documents, puis sélectionnez Activer ou Désactiver.

Voir aussi

Configurer la gestion des documents SharePoint
Créer ou ajouter un emplacement pour la première fois