Installation de l'intégration de OneNote à Dynamics 365

 

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Regroupez vos pensées, idées, plans et recherches dans un emplacement unique avec OneNote dans Microsoft Dynamics 365.

Lorsque vous activez l'intégration de Microsoft OneNote dans Microsoft Dynamics 365 (Online), vous bénéficiez de l'utilisation de OneNote pour prendre ou relire des notes relatives à leurs clients dans vos enregistrements Dynamics 365.

Vous pouvez configurer OneNote dans Dynamics 365 (en ligne) lorsque vous utilisez également SharePoint Online. Vous devez disposer d'un abonnement Office 365 pour utiliser OneNote dans Dynamics 365 (en ligne).

Étape 1 : activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur

Avant de pouvoir activer l'intégration de OneNote , vous devez activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur.

Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez aussi vérifier que vous avez des privilèges de lecture et d'écriture sur tous les types d’enregistrements personnalisables.

Vérification de votre rôle de sécurité

• Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

• Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

Étape 2 : Activer l'intégration OneNote

Lorsque l'intégration SharePoint basée sur un serveur est activée, l'intégration OneNote est répertoriée dans Gestion des documents.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents.

2. Choisissez Intégration OneNote.

   

3. Suivez les instructions de l'assistant activer l'intégration OneNote pour les entités sélectionnées. Sélectionnez les entités qui nécessitent un bloc-notes complet par enregistrement. Seules les entités déjà activées pour la gestion des documents sont répertoriées. Sélectionnez Terminer.

   

4. Vous pouvez également activer l'intégration OneNote pour une entité à partir du formulaire de personnalisation, pour autant que la gestion des documents a été activée pour cette entité.

   

5. Un bloc-notes OneNote est créé automatiquement pour un enregistrement la première fois que vous sélectionnez l'onglet OneNote dans la zone activités de Microsoft Dynamics 365 (Online). Une fois le bloc-notes OneNote dédié créé pour cet enregistrement Dynamics 365 , vous pouvez afficher et accéder à ce bloc-notes à partir de n'importe quel client Dynamics 365.

   

Pour désactiver l'intégration à OneNote

1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents.

2. Choisissez Intégration OneNote.

   

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres d'intégration OneNote, désactivez toutes les entités puis choisissez Terminer.

Voir aussi

Utiliser OneNote dans Dynamics 365 (en ligne)
FAQ sur OneNote dans Dynamics 365
Activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur
Blog : OneNote dans CRM