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Modification du filtre par défaut d’un rapport

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Si le rapport est un rapport Microsoft SQL Server Reporting Services, qu’il est activé pour le préfiltrage et qu’il comporte un filtre par défaut, vous pouvez modifier le filtre par défaut pour afficher les données que vous voulez voir dans le rapport. Ce filtre est utilisé chaque fois que tout utilisateur exécute le rapport.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur..

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Rapports.

  3. Sélectionnez un rapport, puis dans la barre de commandes, cliquez ou appuyez sur Plus de commandesBouton Plus de commandes dans l'activité Rendez-vous, puis cliquez ou appuyez sur Modifier le filtre par défaut.

    Pour voir tous les rapports, y compris les sous-rapports non visibles dans la vue par défaut, sélectionnez la vue Tous les rapports, y compris les sous-rapports.

  4. Modifiez les critères de filtre.

    Les critères sont classés par types d’enregistrement que vous pouvez utiliser dans le filtre (par exemple, Comptes ou Contacts).

    • Pour modifier une ligne existante, cliquez ou appuyez sur l’opérateur relationnel de requête et sélectionnez un opérateur, ou cliquez ou appuyez sur la valeur soulignée et entrez une nouvelle valeur

    • Cliquez ou appuyez sur l'opérateur de relation de requête, puis sélectionnez un opérateur.

    • Pour ajouter une ligne de critères :

      1. Cliquez ou appuyez sur Sélectionnez et spécifiez le champ à filtrer.

      2. Cliquez ou appuyez sur l'opérateur de relation de requête, puis sélectionnez un opérateur.

      3. Cliquez ou appuyez sur Entrer une valeur et entrez une valeur à laquelle appliquer un filtre. Pour certaines valeurs, vous pouvez cliquer ou appuyer sur le bouton Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champBouton de sélection pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des valeurs et sélectionner la valeur souhaitée.

    • Pour grouper des critères de filtre, vous devez sélectionner deux lignes ou davantage pour le même type d’enregistrement. Par exemple, Étape de vente et Revenu estimé sont des valeurs de champ du type d’enregistrement Opportunité et deux lignes qui spécifient des critères de filtre pour ces champs peuvent être groupées. Toutefois, les lignes comportant des types d’enregistrement différents, comme Compte et Opportunité, ne peuvent pas être groupées.

      1. Pour chaque ligne que vous voulez grouper, en mode Détaillé, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Optionsarrow_down_black de cette ligne, puis cliquez ou appuyez sur Sélectionner une ligne.

      2. Dans la barre d’outils Filtre, sélectionnez Groupe ET ou Groupe OU.

      3. Pour supprimer une ligne d'un groupe, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Optionsarrow_down_black de cette ligne, puis cliquez ou appuyez sur Supprimer.

      4. Pour sélectionner un groupe, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Optionsarrow_down_black de ce groupe, puis cliquez ou appuyez sur Sélectionner un groupe.

      5. Pour ajouter une clause de critère à un groupe, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Optionsarrow_down_black d'un groupe, cliquez ou appuyez sur Ajouter clause, puis sélectionnez le champ, l’opérateur de relation de requête et la valeur.

      6. Pour désélectionner un groupe précédemment sélectionné, cliquez sur le bouton du menu Optionsarrow_down_black associé à ce groupe, puis cliquez ou appuyez sur Désélectionner le groupe.

      7. Pour dissocier un groupe, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Optionsarrow_down_black de ce groupe, puis cliquez ou appuyez sur Dissocier.

      8. Pour transformer un groupe Groupe ET en groupe Groupe OU ou un groupe Groupe OU en groupe Groupe ET, cliquez sur le bouton du menu Optionsarrow_down_black de ce groupe, puis cliquez ou appuyez sur Changer en OU ou Changer en ET.

        Conseil

        • Pour effacer tous les critères et recommencer, dans la Barre d’outils Filtre, cliquez ou appuyez sur Effacer, puis sur Confirmer.

        • Pour supprimer une ligne, cliquez ou appuyez sur le bouton du menu Optionsarrow_down_black associé à cette ligne, puis cliquez ou appuyez sur Supprimer.

  5. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer le filtre par défaut.

Voir aussi

Créer, modifier ou copier un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport
Personnaliser et organiser les rapports
TechNet : Création de rapports avec CRM 2015 Online et local