Autoriser les commentaires sur une entité
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Permettez aux clients de rédiger des commentaires pour n'importe quel enregistrement d'entité, ou d'évaluer les enregistrements d'entités dans une plage d'évaluations autorisées en autorisant les commentaires sur les entités.
Vous pouvez par exemple autoriser des commentaires ou des évaluations sur l'entité Incident afin de recevoir des commentaires sur l'expérience des clients en matière de support. Lorsque plusieurs clients évaluent un enregistrement, les évaluations peuvent être consolidées pour chaque enregistrement via un champ cumulatif personnalisé. Dans les scénarios de vente, vous pouvez autoriser les commentaires sur l'entité du produit et obtenir les commentaires des utilisateurs sur les produits que vous vendez.
Par défaut, les commentaires sont activés pour l'entité Article de base de connaissances et le champ cumulatif où se trouve l'évaluation est ajouté au formulaire Article de base de connaissances.
Important
Cette fonctionnalité a été introduite dans Mise à jour 1 de Dynamics CRM Online 2016et CRM 2016 SP1 (locale).
Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ?Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support.
Autoriser les commentaires
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Choisissez Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, puis cliquez sur l'entité pour laquelle vous souhaitez autoriser les commentaires.
Sous Communications et collaboration, activez la case à cocher Commentaires.
Publiez vos personnalisations :
Pour publier les personnalisations uniquement pour le composant en cours de modification, dans la barre ou le volet de navigation, cliquez ou appuyez sur l'entité que vous utilisiez, puis cliquez ou appuyez sur Publier.
Pour publier les personnalisations pour tous les composants non publiés en même temps, dans le volet de navigation, cliquez ou appuyez sur Entités, puis sur la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Publier toutes les personnalisations.
Après avoir autorisé les commentaires sur une entité, une relation est créée entre l'entité et l'entité de commentaires.
Important
Lorsque vous activer les commentaires sur une entité, vous ne pouvez pas les désactiver.
Ajoutez une sous-grille pour les commentaires dans le formulaire d'entité
Par défaut, les utilisateurs doivent accéder à la liste d'enregistrements associés de l'enregistrement auquel vous souhaitez ajouter des commentaires. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des commentaires plus facilement, vous pouvez aussi ajouter une sous-grille de commentaires au formulaire de l'entité pour laquelle vous autorisez les commentaires.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Choisissez Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l'entité pour laquelle vous avez autorisé les commentaires.
Cliquez sur Formulaires.
Ouvrez le formulaire de type Principal ou Principal - Expérience interactive.
Le formulaires Principal - Expérience interactive est utilisé dans le centre de services interactifs.
Sélectionnez la section dans laquelle vous souhaitez insérer la sous-grille, puis dans l'onglet Insérer, dans le groupe Contrôle, cliquez sur Sous-grille.
Dans la boîte de dialogue Définir les propriétés, entrez le nom et l'étiquette pour la sous-grille.
Dans la section Source de données, sélectionnez les informations :
Enregistrements. Sélectionnez Enregistrements associés uniquement.
Entité. Sélectionner Commentaires (concernant).
Vue par défaut. Sélectionnez une vue par défaut pour la liste.
Publiez vos personnalisations :
Pour publier les personnalisations uniquement pour le composant en cours de modification, dans la barre ou le volet de navigation, cliquez ou appuyez sur l'entité que vous utilisiez, puis cliquez ou appuyez sur Publier.
Pour publier les personnalisations pour tous les composants non publiés en même temps, dans le volet de navigation, cliquez ou appuyez sur Entités, puis sur la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Publier toutes les personnalisations.
Ajoutez un champ cumulatif au formulaire d'entité pour afficher les estimations
Selon la façon dont vous souhaitez calculer l'évaluation pour l'entité, vous pouvez créer un champ cumulatif qui calcule l'évaluation, puis l'ajouter au formulaire de l'entité pour laquelle vous activez les commentaires.Pour plus d'informations : Définition de champs cumulatifs
Voir aussi
Envoyer des commentaires ou des évaluations d'enregistrements Dynamics 365