Création ou modification des attributs d'entités
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Créez de nouveaux champs pour recueillir des données quand les entités système ne disposent pas de champs qui répondent à vos besoins.
Après avoir créé de nouveaux champs, veillez à les inclure dans les formulaires et les vues de l’entité afin qu’ils soient disponibles à partir de l’interface utilisateur de Microsoft Dynamics 365. Vous pouvez également ajouter les nouveaux champs aux rapports appropriés, avec les restrictions suivantes :
Certaines entités système ou entités personnalisées qui sont incluses dans une solution gérée peuvent ne pas vous permettre d'ajouter de nouveaux champs.
Certains champs système ou champs personnalisés qui sont inclus dans une solution gérée peuvent ne pas vous permettre de les modifier.
La solution par défaut est une solution non gérée spéciale qui vous montre tous les composants de solution de toutes solutions gérées ou non gérées. Vous ne pouvez rien modifier dans le contexte d'une solution gérée. Mais tous les éléments qui s'y trouvent figurent dans votre solution par défaut de toute façon, donc vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit.
Pour plus d'informations, voir TechNet : Création et modification de champs.
Conseil
N'oubliez pas d'ajouter une description du champ. Ceci fournit des instructions à vos utilisateurs sur la manière d'utiliser le champ.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Cliquez sur Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.
Cliquez sur Champs.
Pour ajouter un nouveau champ, dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Nouveau, puis entrez un Nom complet pour générer le Nom.
- ou -
Pour modifier un champ, sélectionnez-le dans la liste, puis dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Modifier. Vous pouvez modifier les champs suivants :
Pour Champ requis, indiquez s'il est facultatif, recommandé ou requis.
Dans Possibilité de recherche, indiquez si vous souhaitez inclure ce champ dans la liste des champs affichés dans la Recherche avancée de cette entité et dans le champ disponible pour la personnalisation des colonnes de recherche dans les vues Recherche rapide et Recherche.
Pour Nom de champ, activez ou désactivez la fonctionnalité pour ce champ.Pour plus d'informations : Activation ou désactivation de la sécurité pour un champ
Pour Audit, activez ou désactivez la fonctionnalité pour ce champ.
Pour les nouveaux champs, sélectionnez le Type, puis entrez les informations obligatoires correspondant à ce type. Pour les champs existants, il n'est pas possible de modifier le type mais il est possible de modifier les paramètres. Pour plus d'informations, voir TechNet : Types de champs.
Types de données possibles pour un champ
Type de données
Notes
Une seule ligne de texte
Les formats suivants sont disponibles :
Courrier électronique. L’activation de ce champ ouvre un nouveau courrier électronique dans le logiciel de messagerie par défaut et valide l'adresse de messagerie.
Texte. L’activation de ce champ crée une zone de texte.
Zone de texte. L’activation de ce champ crée une zone de texte déroulante.
URL. Cela ouvre l’URL dans le navigateur par défaut de l’utilisateur et valide (ou ajoute) un protocole valide (HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, OneNote et TEL).
Symbole de l'action. L’activation de ce champ crée un symbole boursier en lettres majuscules. Cliquez dessus pour ouvrir une page d’informations concernant l’action dans le navigateur par défaut. Par défaut, le site Web MSN s’ouvre.
Téléphone : Cela crée un lien qui permet aux utilisateurs de Skype ou de Skype Entreprise de passer un appel à l'aide du numéro associé.
Groupe d'options
Sélectionnez un groupe d’options existant ou définissez-en un existant.
Deux options
Après avoir créé ce champ, configurez-le dans le formulaire sur lequel il a été ajouté. Dans le formulaire, indiquez si le champ s’affiche sous forme de case d’option (également appelée bouton radio), de case à cocher ou de liste.
Image
Chaque entité peut comporter un champ d'image. Lorsqu'une entité a un champ d'image, elle peut être configurée pour afficher l'image pour l'enregistrement dans l'application.
Nombre entier
Les formats suivants sont disponibles pour ce champ :
Aucun. Les valeurs par défaut sont des valeurs entières comprises entre -2 147 483 648 et 2 147 483 648, bien que vous puissiez définir des valeurs minimum et maximum différentes.
Durée. L’activation de ce champ crée une zone de liste déroulante avec des valeurs en minutes, heures et jours.
Fuseau horaire. L’activation de ce champ crée une zone de liste déroulante avec des options pour chaque fuseau horaire disponible.
Langue. L’activation de ce champ crée une zone de liste déroulante avec des options pour chaque langue mise à disposition des utilisateurs par votre organisation.
Nombre à virgule flottante
Sélectionnez jusqu’à 5 points de précision. Vous pouvez définir les valeurs minimum et maximum.
Nombre décimal
Sélectionnez jusqu’à 10 points de précision. Vous pouvez définir les valeurs minimum et maximum.
Devise
Lorsque vous ajoutez un champ de devise à une entité, un champ (de base) correspondant est également créé. Le champ (de base) comporte également un type de données Devise.
Si l’entité ne possède encore aucun champ avec un type de données Devise, deux champs supplémentaires sont créés :
Devise. Type de données de recherche dont la valeur doit être définie avant de définir la valeur d’un champ avec un type de données Devise.
Taux de change. Type de données Nombre décimal.
Plusieurs lignes de texte
Zone de texte déroulante. Vous pouvez définir le nombre maximum de caractères pour ce champ.
Date et heure
Il existe deux formats : date uniquement ou date et heure.
Pour plus d'informations : TechNet : comportement du type de données Date et Heure
Recherche
Vous pouvez créer un champ de recherche à l’aide d’une relation d’entité déjà créée, mais pas encore utilisée avec un autre champ de recherche. Si vous créez un champ de recherche dans un formulaire d’entité, la relation est générée automatiquement. Un champ de recherche est créé en tant que champ de relation.
Client
Champ de recherche que vous pouvez utiliser pour spécifier un client, qui peut être un compte ou un contact.
Notes
Cette fonctionnalité a été présentée dans Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 et Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
Précédemment, plusieurs entités prédéfinies dans Dynamics 365, telles que les entités Incident, Prospect et Opportunité contenaient un champ de recherche spécial qui représentait un client. Ce champ de recherche vous permet de choisir entre deux entités : Compte ou contact. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez utiliser le champ Client avec de nombreuses autres entités pour suivre les informations clients dont vous avez besoin. Par exemple, le champ de client, qui vous permet d'indiquer si le client est une entreprise ou une personne.
Notes
Bien qu'un certain nombre d'entités sont fournies avec le champ Client inclus prêt à l'emploi, de nombreuses autres entités nécessiteront qu'un administrateur ajoute le champ Client à une entité. Si le champ Client de l'entité que vous souhaitez suivre ne s'affiche pas, demandez à votre administrateur de l'ajouter à cette entité.
Sélectionnez le Type de champ, le Format et la Longueur maximale du champ.
Sélectionnez le mode IME pour cet attribut.
Notes
Ceci spécifie si l'état actif d'un éditeur de méthode d'entrée est activé. Un éditeur de méthode d'entrée (IME, Input Method Editor) vous permet d'entrer et de modifier des caractères chinois, japonais et coréens. Les éditeurs de méthode d'entrée peuvent être dans un état actif ou inactif. L'état actif accepte les caractères chinois, japonais ou coréens. L'état inactif se comporte comme un clavier standard et utilise un jeu de caractères limité.
Cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer l’éditeur de formulaires.
Publiez votre personnalisation.
Pour publier les personnalisation pour une seule entité, sous Composants, cliquez sur Entités. Puis, dans la Actions, cliquez sur Publier.
Pour publier toutes les personnalisations effectuées sur des entités ou des composants, dans la barre d’outils Actions, cliquez sur Publier toutes les personnalisations.
Notes
L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de planifier la publication d'une solution au moment le moins perturbant pour les utilisateurs.
Voir aussi
TechNet : Types de champs
TechNet : créer et modifier des règles métier
TechNet : Création et modification des champs