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Définir la vue par défaut d’une entité

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Dans Microsoft Dynamics 365, chaque entité, telle que Appointment, Account, or Contact, nécessite une vue publique par défaut. Cependant, vous pouvez modifier la vue par défaut d'une entité pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Par exemple, si votre organisation permet aux utilisateurs de gérer leurs propres rendez-vous, vous pouvez modifier la vue par défaut de l'entité Appointment allant de Tous les rendez-vous à Mes rendez-vous.

Toute vue publique peut devenir la vue publique par défaut d’une entité.

Important

La vue par défaut pour certaines entités n'est pas configurable.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

  3. Choisissez Personnaliser le système.

  4. Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité que vous voulez utiliser.

  5. Sélectionnez Vues, puis dans la liste, sélectionnez la Vue publique que vous souhaitez définir en tant que vue par défaut pour cette vue.

  6. Dans la barre de commandes, sélectionnez Autres actions, puis Par défaut.

  7. Une fois vos personnalisations terminées, publiez-les :

    • Pour publier les personnalisations uniquement pour le composant en cours de modification, sous Composants, sélectionnez l'entité que vous utilisiez, puis sélectionnez Publier.

    • Pour publier les personnalisations pour tous les composants non publiés en même temps, sous Composants sélectionnez Entités, puis sur la barre d'outils Actions, sélectionnez Publier toutes les personnalisations.

Notes

La publication des personnalisations peut interférer avec le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de publier les personnalisations au moment le moins gênant pour les utilisateurs.

Voir aussi

Créer et configurer des vues
TechNet : Création et modification des vues