Modification de la vue Recherche rapide
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Vous pouvez modifier la vue Recherche rapide d'une entité (la vue utilisée pour afficher les résultats des recherches effectuées via la zone Rechercher), par exemple pour modifier les champs recherchés et les colonnes affichées ou pour spécifier la largeur et l'ordre de tri des colonnes affichées.
Important
Les modifications apportées à la vue Recherche rapide associée à une entité définissent la vue pour quiconque utilise la zone de recherche pour cette entité.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Cliquez sur Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, développez l’entité que vous voulez modifier, puis cliquez sur Vues.
Dans la liste des vues, dans la colonne Type, recherchez Vue Recherche rapide, puis double-cliquez sur la vue.
Modifiez les champs recherchés :
Dans le volet Tâches courantes, cliquez sur Ajouter des colonnes de recherche.
Activez les cases à cocher des colonnes à ajouter, puis cliquez sur OK.
Modifiez les colonnes affichées.
Pour ajouter une colonne :
Dans la zone Tâches courantes, pour les vues Recherche rapide, cliquez sur Ajouter les colonnes de vue.
- ou -
Activez les cases à cocher des colonnes à ajouter, puis cliquez sur OK.
Pour déplacer une colonne :
Cliquez sur la colonne que vous souhaitez déplacer.
Dans la zone Tâches courantes, utilisez les flèches pour déplacer la colonne vers la gauche ou vers la droite.
Pour modifier la largeur d’une colonne :
Cliquez sur la colonne dont vous souhaitez changer la largeur.
Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Modifier les propriétés.
Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, cliquez sur une option pour définir la largeur de la colonne, puis cliquez sur OK.
Pour supprimer une colonne :
Cliquez sur la colonne que vous souhaitez supprimer.
Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Supprimer.
Dans le message de confirmation, Cliquez sur OK..
Pour modifier l’ordre de tri d’une colonne :
Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Configurer le tri.
Dans la boîte de dialogue Configurer l’ordre de tri, dans la liste Colonne, sélectionnez la colonne que vous voulez trier, puis cliquez sur Ordre croissant ou sur Ordre décroissant, puis sur OK.
Pour activer la présence en ligne pour la messagerie instantanée :
Dans le formulaire Afficher pour l’entité sélectionnée, cliquez sur la colonne que vous voulez modifier. Seules quelques colonnes ont une présence comme Contact principal ou Prospect.
Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Modifier les propriétés.
Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, sélectionnez Activer la présence pour cette colonne, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
Dans la barre de commandes, cliquez sur Publier.
Un message de confirmation s’affiche lorsque les personnalisations sont publiées.
Notes
Une entité commerciale personnalisée peut posséder des propriétés différentes de celles décrites dans l'aide. L'aide ne contient pas de contenu spécifique aux entités personnalisées que crée votre organisation. Elle décrit toutefois comment créer et utiliser des entités personnalisées.
La publication des personnalisations peut interférer avec le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons d'effectuer les publications aux moments les moins importuns pour les autres utilisateurs.
Voir aussi
TechNet : Créer et modifier des vues
TechNet : Configurer les options de recherche rapide pour l’organisation