Utiliser des modèles de publipostage
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Vous pouvez utiliser des modèles de publipostage dans Microsoft Office Word pour créer des lettres, des télécopies, des messages électroniques et des devis prêts à l’emploi.
Les modèles Microsoft Office Word sont créés et modifiés dans Word, mais vous pouvez les télécharger dans Microsoft Dynamics 365 pour effectuer un publipostage et les partager avec d’autres utilisateurs. Seuls les documents .xml Word peuvent être utilisés comme modèles. Pour en savoir plus sur la création des modèles de publipostage, consultez l'Aide en ligne de Microsoft Office Word.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.
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Accédez à Paramètres > Modèles.
Cliquez sur Modèles de publipostage.
Pour créer un modèle de publipostage, cliquez sur + Nouveau.
Dans le formulaire Modèles de fusion et publipostage, entrez un Nom et une Entité associée (type d'enregistrement).
Entrez, si vous le voulez, une description du modèle. Celle-ci n'est pas visible par le destinataire.
Entrez les informations relatives à la Propriété et au Propriétaire. Servez-vous des info-bulles comme guide.
Si vous avez activé des langues supplémentaires, vous pouvez en sélectionner une pour ce modèle.
Pour joindre le modèle, cliquez sur Parcourir, recherchez le modèle sur votre ordinateur, puis cliquez sur Joindre. Seuls les documents .xml peuvent être téléchargés.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Notes
Pour partager un modèle personnel, une fois l'enregistrement enregistré sur le formulaire du modèle, dans le menu Autres actions, cliquez sur Mettre à la disposition de l'organisation. Pour effectuer la procédure inverse, cliquez sur Rendre personnel.