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Créer des modèles de contrats

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Créer rapidement des contrats cohérents où figurent des informations de base, telles que le niveau de service, la remise accordée, les heures et les jours de support, en utilisant un modèle de contrat dans Microsoft Dynamics 365. Par exemple, créez un modèle pour les membres Gold, puis utilisez-le pour créer des contrats pour tous les clients Gold de votre organisation.

Le modèle de contrat, une fois enregistré, est en lecture seule et ne peut pas être modifié.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Gestionnaire de services.

  3. Choisissez Modèles de contrats.

  4. Pour créer un modèle de contrat, choisissez Nouveau.

  5. Entrez les informations dans les champs :

    • Nom : Entrez un nom. Lorsque vous créez un contrat, ce nom apparaît dans la liste des modèles de contrat disponibles.

    • Abréviation : Entrez un nom abrégé. Le nom apparaîtra comme nom de modèle de contrat abrégé.

    • Périodicité de facturation : Sélectionnez la périodicité de facturation du client.

    • Type d'unité : Sélectionnez les critères de suivi des incidents. Vous ne pouvez pas modifier le type d'unité des lignes de contrat des contrats créés à partir d'un modèle de contrat.

    • Calendrier : Marquez les jours et heures auxquels votre organisation offre une assistance aux clients. Les points verts indiquent les heures de disponibilité.

    • Niveau de service du contrat : Sélectionnez le niveau de service qui sera alloué au client.

    • Description : Entrez la description du modèle ou toute note précisant son utilisation.

    • Remise sous forme de pourcentage : Pour que la remise soit calculée à l'aide d'un pourcentage, sélectionnez Oui.

  6. Choisissez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Notes

Si vous devez sauvegarder vos modèles, ou les exporter pour les utiliser dans une autre implémentation de Microsoft Dynamics 365, vous pouvez les exporter dans le cadre de l'exportation des personnalisations. Pour plus d'informations, voir Exporter vos personnalisations en tant que solution.

Voir aussi

Création ou modification d'un modèle de contrat (Customer Service)