Ajouter ou modifier la navigation du formulaire pour les entités associées
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Dans le volet de navigation d'un formulaire, vous pouvez ajouter des liens vers des entités associées. Lorsqu’un utilisateur clique sur l’un de ces liens dans un enregistrement, la vue associée de l’entité est affichée.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Choisissez Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, développez l’entité que vous voulez utiliser, puis sélectionnez Formulaires.
Dans la liste, recherchez une entrée avec le type de formulaire Principal, puis double-cliquez ou appuyez deux fois dessus pour la modifier.
Pour ajouter un lien vers une entité associée, sous l’onglet Accueil, dans le groupe Sélectionner, sélectionnez Navigation.
Le volet Explorateur de relations s’ouvre sur le côté droit de l’éditeur de formulaires.
Dans le volet Explorateur de relations, dans la liste Filtre, sélectionnez l'une des options suivantes :
Relations disponibles. Répertorie toutes les entités pouvant être associées à l'entité à laquelle le formulaire est associé.
Relations 1 à N. Répertorie toutes les entités pouvant être associées dans une relation 1 à N à l'entité à laquelle le formulaire est associé.
Relations N à N. Répertorie toutes les entités pouvant être associées dans une relation N à N à l'entité à laquelle le formulaire est associé.
Notes
Si entité associée n'apparaît pas dans le volet Explorateur de relations, vous ne pouvez pas créer de lien dans ce formulaire vers une entité associée.
Sélectionnez l’entité associée que vous voulez lier, faites-la glisser sur le volet de navigation, puis déposez-la où vous souhaitez l’afficher.
Conseil
Vous pouvez également créer une relation en sélectionnant les boutons Nouvelle relation 1:N ou Nouvelle relation N:N du volet Explorateur de relations. Pour plus d'informations, voir TechNet : Création et modification de relations d'entité.
Pour modifier les propriétés de ce lien ou de tout autre lien d’entité associée dans le Volet de navigation, sélectionnez le lien, puis sous l’onglet Accueil, sélectionnez Modifier les propriétés.
Dans la boîte de dialogue Propriétés de relation, sous l’onglet Afficher, tapez une nouvelle étiquette d’affichage.
Sous l'onglet Nom, sélectionnez Modifier pour afficher ou modifier les détails associés à l'enregistrement de relation.
Choisissez OK.
Affichez un aperçu de la façon dont le formulaire principal s'affichera et dont les événements se produiront :
Sous l’onglet Accueil, sélectionnez Aperçu, puis sélectionnez Créer un formulaire, Formulaire de mise à jour ou Formulaire en lecture seule.
Pour fermer le formulaire Aperçu, dans le menu Fichier, sélectionnez Fermer.
Lorsque la modification du formulaire est terminée, sélectionnez Enregistrer et fermer pour le fermer.
Une fois vos personnalisations terminées, publiez-les :
Pour publier les personnalisations uniquement pour le composant en cours de modification, dans le volet de navigation, sélectionnez l'entité que vous utilisiez, puis sélectionnez Publier.
Pour publier les personnalisations de tous les composants non publiés en même temps, dans le volet de navigation, sélectionnez Entités, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Publier toutes les personnalisations.
Notes
L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de planifier l'importation d'une solution au moment le moins perturbant pour les utilisateurs.