Ajouter ou modifier une ressource Web de formulaire
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Vous pouvez ajouter ou modifier des ressources Web dans un formulaire pour le rendre plus attrayant ou utile aux utilisateurs. Les types de ressources Web que vous pouvez ajouter ou modifier dans un formulaire sont des images, des fichiers HTML, ou des contrôles Silverlight.
Notes
Vous ne pouvez pas inclure une ressource Web dans un en-tête et un pied de page de formulaire.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Personnalisations.
Cliquez sur Personnaliser le système.
Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité que vous voulez utiliser.
Cliquez sur Formulaires, dans la liste recherchez un formulaire de type Principal, puis double-cliquez ou appuyez deux fois sur l'entrée pour ouvrir et modifier le formulaire.
Pour ajouter une ressource Web existante, cliquez sur l'onglet (par exemple, Général ou Notes) que vous souhaitez insérer, puis sous l'onglet Insérer, cliquez sur Ressource Web.
- ou -
Pour modifier une ressource Web, sélectionnez un onglet de formulaire et la ressource Web à modifier, puis sous l’onglet Accueil, cliquez sur Modifier les propriétés.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une ressource Web ou Propriétés de la ressource Web, sous l’onglet Général, entrez les informations appropriées dans les champs obligatoires.
Prenez particulièrement note des informations suivantes :
Dans la zone Ressource Web, sélectionnez la ressource Web image, HTML ou Silverlight que vous voulez utiliser
Notes
Après avoir spécifié une ressource Web, la section Propriétés de la ressource Web apparaît en bas de cet onglet, fournissant des options qui varient selon le type de ressource Web que vous ajoutez. Ces options comprennent la spécification de paramètres personnalisés, le passage d'un code d’enregistrement de type objet en tant que paramètre, ou la spécification de texte de remplacement qui décrit la ressource ou, pour les images, qui rend l'image accessible à tous les utilisateurs.
Dans la zone Nom , entrez un nom unique pour désigner le champ. Ce nom n’accepte que les caractères alphanumériques et les traits de soulignement.
Le champ Étiquette est renseigné automatiquement avec une variation du nom spécifié, mais garantit que l'étiquette proposée répond à vos besoins ou les met à jour en conséquence.
Sous l'onglet Mise en forme, les options qui s'affichent varient selon le type de ressource Web insérée. Ces options comprennent la spécification du nombre de colonnes et de lignes affichées, si une bordure s'affiche, ainsi que le comportement de défilement.
Si l'onglet Dépendances s'affiche dans la boîte de dialogue Ajouter une ressource Web ou Propriétés de la ressource Web, dans la liste Champs disponibles, sélectionnez les champs requis par la ressource Web, cliquez sur le bouton Enregistrements sélectionnés
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pour déplacer les champs sélectionnés vers la liste Champs dépendants, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.Lorsque la modification du formulaire est terminée, sous l'onglet Accueil, cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer le formulaire.
Pour afficher un aperçu de la façon dont le formulaire principal s'affichera et dont les événements se produiront :
Sous l’onglet Accueil, cliquez sur Aperçu, puis sélectionnez Créer un formulaire, Formulaire de mise à jour ou Formulaire en lecture seule.
Pour fermer le formulaire Aperçu, dans le menu Fichier, cliquez sur Fermer.
Une fois vos personnalisations terminées, publiez-les :
Pour publier les personnalisations uniquement pour le composant en cours de modification, dans le volet de navigation, sélectionnez l'entité que vous utilisiez, puis cliquez sur Publier.
Pour publier les personnalisations de tous les composants non publiés en même temps, dans le volet de navigation, cliquez sur Entités, puis, dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Publier toutes les personnalisations.
Notes
L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de planifier l'importation d'une solution au moment le moins perturbant pour les utilisateurs.