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Créer ou modifier une vue publique d’une entité

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Si vous modifiez une vue publique, les modifications sont visibles par tous les utilisateurs autorisés à afficher les enregistrements de l’entité. Outre les vues publiques, les vues suivantes, qui ne peuvent être ni supprimées ni partagées, sont fournies pour toutes les entités : vues Recherche rapide, vues Recherche avancée, vues associées et vues Recherche.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

  3. Cliquez sur Personnaliser le système.

  4. Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue.

  5. Cliquez sur Vues.

  6. Pour créer une vue publique, dans la Actions, cliquez sur Nouveau. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la vue, dans la zone Nom , tapez un nom pour la nouvelle vue, puis cliquez sur OK.

    Si le bouton Nouveau n'apparaît pas, vous ne pouvez pas ajouter de vues pour l'entité sélectionnée.

    - ou -

    Pour modifier une vue, double-cliquez sur un Vue publique dans la liste. Le type de vue est spécifié dans la colonne Type.

  7. Modifiez les colonnes affichées.

    • Ajout d’une colonne :

    1. Dans la zone Tâches courantes, pour les vues Recherche rapide, cliquez sur Ajouter les colonnes de vues ou, pour les autres types de vues, cliquez sur Ajouter des colonnes.

      - OU -

      Pour les autres types de vues, cliquez sur Ajouter des colonnes.

    2. Activez les cases à cocher des colonnes à ajouter, puis cliquez sur OK.

    • Déplacement d’une colonne :

    1. Sélectionnez la colonne à supprimer.

    2. Dans la zone Tâches courantes, utilisez les flèches pour déplacer la colonne vers la gauche ou vers la droite.

    • Modification de la largeur d’une colonne :

    1. Sélectionnez la colonne à modifier.

    2. Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Modifier les propriétés.

    3. Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, cliquez sur une option pour définir la largeur de la colonne, puis cliquez sur OK.

    • Suppression d’une colonne :

    1. Sélectionnez la colonne à supprimer.

    2. Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Supprimer.

    3. Dans le message de confirmation, Cliquez sur OK..

    • Modification de l’ordre de tri d’une colonne :

    1. Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Configurer le tri.

    2. Dans la boîte de dialogue Configurer l’ordre de tri, dans la liste Colonne, sélectionnez la colonne que vous voulez trier, puis cliquez sur Ordre croissant ou sur Ordre décroissant, puis sur OK.

    • Activer la présence en ligne pour la messagerie instantanée :

    1. Dans le formulaire Afficher pour l’entité sélectionnée, sélectionnez la colonne que vous voulez modifier.

    2. Dans la zone Tâches courantes, cliquez sur Modifier les propriétés.

    3. Dans la boîte de dialogue Modifier propriétés de colonne, sélectionnez Activer la présence pour cette colonne, puis cliquez sur OK.

  8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

  9. Définissez toute vue publique comme vue par défaut d’une entité.

    Notes

    Chaque entité de Microsoft Dynamics 365 doit comporter une vue publique par défaut. Il s’agit d’une vue qui s’affiche pour une liste d’entités, telles que Rendez-vous, Compte ou Contact. Par exemple, si votre organisation permet aux utilisateurs de gérer leurs propres rendez-vous, vous pouvez modifier la vue par défaut des Rendez-vous allant de Tous les rendez-vous à Mes rendez-vous.

    1. Dans la liste des vues, sélectionnez la vue publique que vous souhaitez définir en tant que vue par défaut. Le type des vues est indiqué dans la colonne Type.

    2. Dans la Actions, cliquez sur Autres actions, puis sur Par défaut.

  10. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer la vue.

  11. Publier les personnalisations de vues.

    Important

    Chaque fois que vous modifiez des éléments de l’interface utilisateur ou que vous implémentez des scripts de formulaire pour une entité, vous devez publier les modifications pour les appliquer. Toutes les personnalisations qui modifient le schéma de données de Microsoft Dynamics 365, telles que les entités, les relations ou les champs personnalisés, sont appliquées immédiatement.

    L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de planifier l'importation d'une solution au moment le moins perturbant pour les utilisateurs.

    • Pour publier les personnalisations de vues pour une seule entité, sous Composants, cliquez sur Entités, puis sélectionnez l'entité. Puis, dans la barre d’outils Actions, cliquez sur le bouton Publier.

    • Pour publier toutes les personnalisations effectuées sur des entités ou des composants, dans la barre d’outils Actions, cliquez sur Publier toutes les personnalisations.

      Conseil

      Pour créer des vues qui apparaissent dans le Calendrier de service, créez des vues dans les entités Activité de service, Rendez-vous, User ou Installation/Équipement. Pour voir les vues créées dans ces entités à partir du Calendrier de service, les utilisateurs doivent sélectionner le type de vue dans la liste Type.

Voir aussi

Créer et configurer des vues
TechNet : Création et modification des vues