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Créer des modèles de courriers électroniques

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Gagnez du temps lors de la création de plusieurs messages électroniques en créant des modèles de courrier électronique. Les modèles de courrier électronique contiennent les données préremplies spécifiées, vous n'avez donc pas à entrer de nouveau les mêmes informations pour chaque article.

Un modèle de courrier électronique est joint à une activité de courrier électronique après la création de l’activité. En général, chaque type d'activité de courrier électronique dispose de son propre type de modèle de courrier électronique ; une activité de courrier électronique créée à partir d'un enregistrement d'incident utilise un modèle de courrier électronique d'incident. Vous pouvez également créer des modèles globaux qui sont disponibles pour tout type d'enregistrement, des modèles personnels pour vous seul ou des modèles organisationnels pour tous les membres de l'organisation.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Modèles.

  3. Sélectionnez Modèles de courrier électronique.

  4. Dans la barre d’outils Actions, cliquez ou appuyez sur Nouveau.

  5. Dans la boîte de dialogue Type de modèle de courrier, dans la liste Type de modèle, sélectionnez le type, puis cliquez ou appuyez sur OK.

    Important

    Si vous choisissez un type d'enregistrement spécifique, tel qu'un prospect ou une opportunité, le modèle est disponible uniquement pour ce type d'enregistrement. Vous ne pouvez pas le modifier. Pour utiliser le même contenu pour un autre type d'enregistrement, créez un modèle.

  6. Dans le formulaire Modèles de courriers électroniques, entrez un Titre et un Sujet.

  7. Entrez ensuite, si vous le voulez, une description du modèle. Celle-ci n'est pas visible par le destinataire.

  8. Entrez le texte du message. Utilisez la Barre d’outils Mise en forme pour modifier le texte.

    Conseil

    • Bien que vous ne puissiez pas insérer d’images ou de syntaxe HTML directement dans les messages électroniques ou dans les modèles de courrier électronique Microsoft Dynamics 365, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de copie d’Internet Explorer pour copier une image depuis un site Web et la coller dans le message électronique ou dans le modèle de courrier électronique. L’image est disponible tant que le site Web est accessible.

    • Pour inclure un lien hypertexte dans un modèle de courrier électronique, tapez l’URL, y compris le préfixe http://, par exemple, https://www.microsoft.com, puis appuyez sur la touche Entrée. N’incluez pas de point, de virgule ou d’espace après l’URL, afin de préserver l’intégrité du lien. Un lien est automatiquement ajouté à l’URL et le texte apparaît en bleu et souligné.

    • Microsoft Dynamics 365 ne possède pas de vérificateur orthographique. Vous pouvez néanmoins faire appel à des solutions tierces. Pour plus d’informations, consultez la page Outil de recherche d'une solution Microsoft Dynamics.

    • La barre d’outils de mise en forme dispose d’un nombre limité de polices et de tailles de police. Cependant, vous pouvez copier et coller du contenu à partir de Microsoft Office Word. Cela vous permet de bénéficier de fonctionnalités telles que le correcteur orthographique et la mise en forme de texte avancée. Pour espacer une ligne de texte, à la fin de la ligne, appuyez sur Maj+Entrée.

  9. Pour insérer des champs de données et afficher des informations telles que le nom d'un client ou les données d'un devis, dans un enregistrement Microsoft Dynamics 365, cliquez ou appuyez sur Insérer/Mettre à jour, puis dans la boîte de dialogue Valeurs du champ de données, cliquez ou appuyez sur Ajouter.

  10. Dans la boîte de dialogue Ajouter une valeur de données, sélectionnez le Type d'enregistrement et le Champ, puis cliquez ou appuyez sur OK.

  11. Cliquez ou appuyez une nouvelle fois sur OK pour insérer les données.

  12. Pour entrer les prénoms et noms des clients, vous devrez répéter ces trois étapes d'insertion de données. Les prénoms et les noms sont des valeurs de données différentes.

    Conseil

    Utilisez la zone Texte par défaut pour définir le texte qui s’affiche si l’enregistrement ne dispose d’aucune donnée pour le champ.

  13. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Notes

  • Pour convertir un modèle partagé en modèle personnel ou inversement, dans le formulaire du modèle, dans le menu Actionsaction, cliquez ou appuyez sur Revenir au modèle personnel ou sur Permettre l'accès de l'organisation aux modèles.

  • Si vous utilisez un modèle de courrier électronique comme signature dans un autre modèle, insérez d'abord le modèle de signature. Sinon, la ligne Objet sera écrasée.

  • Si vous devez sauvegarder vos modèles, ou les exporter pour les utiliser dans une autre implémentation de Microsoft Dynamics 365, vous pouvez les exporter dans le cadre de l'exportation des personnalisations. Pour plus d'informations, voir Exporter vos personnalisations en tant que solution.

Voir aussi

Utiliser des modèles