Intégration de Microsoft Dynamics 365 avec OneNote
Date de publication : janvier 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online
Configurez l'intégration de OneNote dans Microsoft Dynamics 365 (Online) pour créer automatiquement un bloc-notes OneNote dédié pour les enregistrements d'entités sélectionnés dans Dynamics 365. Cette fonctionnalité vous permet de prendre des notes facilement dans le contexte d'un enregistrement Dynamics 365, sous différents formats tels que des images, des dessins, du texte formaté (listes à puces et tableaux) et des enregistrements vocaux dans un bloc-notes OneNote. Vous pouvez accéder directement au bloc-notes OneNote depuis le mur d'activités du client Web Dynamics 365 ou depuis le formulaire d'enregistrement des applications mobiles de Dynamics 365.
Notes
Cette fonctionnalité a été présentée dans Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, et est disponible uniquement pour Dynamics 365 (en ligne).
Les développeurs peuvent activer ou détecter l'intégration OneNote à partir d'une entité dans Dynamics 365 (en ligne) à l'aide de l'attribut IsOneNoteIntegrationEnabled. L'intégration OneNote peut seulement être activée pour une entité lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
L'intégration SharePoint basée sur le serveur est activée entre vos instances de Dynamics 365 (en ligne) et de SharePoint Online. L'intégration OneNote est possible uniquement pour SharePoint Online.Pour plus d'informations :TechNet : Configurer l'authentification basée sur serveur avec Dynamics CRM Online et SharePoint Online
La gestion des documents est activée pour l'entité.Pour plus d'informations :Activer la gestion des documents pour les entités
Par défaut, l'intégration OneNote est activée pour les entités suivantes : Account, Lead, Opportunity et Product.
Vous devez également vérifier que le mur de flux d'activités est activé pour une entité afin de pouvoir afficher et utiliser le fichier OneNote pour l'enregistrement d'entité. Pour plus d'informations sur la configuration des murs de flux d'activités, voir Configuration des flux d’activités.
Vous pouvez utiliser l'attribut SharePointDocumentLocationRecord.LocationType pour identifier si l'emplacement d'un enregistrement d'entité pointe vers un dossier SharePoint ou un bloc-notes OneNote. Cet attribut peut avoir les valeurs suivantes :
Attribut |
Valeur |
Description |
|---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
Vous ne pouvez pas créer manuellement une instance de SharePointDocumentLocationRecord avec la valeur de l'attribut de LocationType comme 2. Elle est automatiquement créée pour un enregistrement d'entité lorsque vous activez l'intégration OneNote à cet effet.
Un enregistrement d'entité dans Dynamics 365 peut avoir au maximum un enregistrement d'emplacement pointant vers un bloc-notes OneNote . Un bloc-notes OneNote est créé automatiquement pour un enregistrement la première fois que vous sélectionnez l'onglet OneNote dans la zone activités de Dynamics 365. Le bloc-notes est stocké dans le dossier de l'enregistrement d'emplacement du document SharePoint associé pour l'enregistrement. S'il existe plusieurs dossiers associés, le bloc-notes est créé dans le premier dossier. Les groupes de section ne sont pas pris en charge dans les fichiers OneNote dans Dynamics 365. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité d'intégration OneNote, voir Aide et formation : Installation et utilisation OneNote dans CRM.
Voir aussi
Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint
Messages et méthodes de l’entité SharePointDocumentLocation
Intégration de Microsoft Dynamics 365 avec SharePoint
Utiliser la Base de connaissances Parature dans Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Tous droits réservés. Copyright